Cartera

La herramienta de portafolio a nivel de compañía de Procore está diseñada para brindarle una vista general de alto nivel de los proyectos de su compañía.

  • Obtenga acceso a todos los proyectos de su compañía.
  • Vea la información general del proyecto como una lista de portafolio, una imagen miniatura o en un mapa.
  • Haga clic para abrir una página de inicio del proyecto más detallada.

Tutoriales populares (ver todos)

Preguntas frecuentes principales (ver todo)

Enlaces rápidos

 

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 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Web

Navegación en Procore - Heredado
 
 

Móvil

 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Navegación en Procore (móvil) - Heredado
 

Propietario : navegación en Procore

 

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VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

 

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Móvil

 
 

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Web

 

Móvil

 

Web

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Navegación en Procore (móvil) - Heredado
 

Propietario : navegación en Procore

 

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Aprenda qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.

 Importante
Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.
| |
La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Icon Mindtouch Table Check Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Icon Mindtouch Table Check Gp Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos granulares.

Tutoriales de Portafolio
Acción

Ninguno

Solo lectura

Estándar

Admin

Notas

Agregar notas del proyecto
Web (en inglés)

      

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Cambiar el idioma de su cuenta
Web (en inglés)

  

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Cambie su ID de inicio de sesión Dirección de Correo electrónico
Web (en inglés)

  

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Cambia tu contraseña
Web (en inglés)

  

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Configurar una plantilla de proyecto
Web (en inglés)

      

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Configurar Compañía Inicio
Web (en inglés)

      

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Debe tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio.

Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio
Web (en inglés)

      

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Configurar la sección Evolución financiera para el tablero de evolución
Web (en inglés)

      

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Crear un nuevo proyecto
Web (en inglés)

  

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  • Los usuarios también deben tener la configuración marcada para permitirles crear proyectos.

  • Los usuarios de nivel 'Administrador' de la herramienta Directorio de la compañía también pueden realizar esta acción sin permisos adicionales.

Exportar una lista de proyectos desde el Compañía Portafolio (Todos)
Web (en inglés)

      

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Exportar una lista de proyectos de la Compañía Portafolio (a la que pertenece)
Web (en inglés)

  

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Debe ser agregado al proyecto.

Exportar la lista "Mis ítems abiertos" para una cuenta de compañía
Web (en inglés)

  

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Filtrar vistas de Portafolio
Web (en inglés)

  

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Administrar Síntesis de datos favoritas
Web (en inglés)

  

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Debe tener permiso para ver el archivo Entendimiento.

Administrar "Configuración de mi perfil"
Web (en inglés) 

  

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Revocar el acceso a las aplicaciones conectadas
Web (en inglés)

  

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Buscar proyectos en el Compañía Portafolio
Web (en inglés)

  

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Establecer los permisos de vista del tablero
Web (en inglés)

      

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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Portafolio
Web (en inglés)

  

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Cambiar entre vistas de proyecto financiero
Web (en inglés)

      

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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos
Web (en inglés)

          

Ver proyectos activos
Web (en inglés)

  

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Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen.

Ver proyectos inactivos
Web (en inglés)

  

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Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.

Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio
Web (en inglés)

  

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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 1)
Web (en inglés)

  

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Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Portafolio para el Ejecutivo tablero.

Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 2)
Web (en inglés)

  

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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Compañía Reportes 360.

Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 3)
Web (en inglés)

  

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Los usuarios también deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto para ver los Ejecutivo tablero de esos proyectos.

Ver las vistas financieras en la herramienta Portafolio
Web (en inglés)

      

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Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Presupuesto, Contratos primarios y Contratosdel proyecto.

Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio
Web (en inglés)

  

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  • Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' o superior para la herramienta Compañía Reportes 360.

Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio (sección Evolución financiera)
Web (en inglés)

  

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  • Los usuarios también deben tener los siguientes permisos:

    • 'Administrador' permisos de nivel o superior a la herramienta Compañía Administrador.

    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Portafolio de la compañía.

Cambios recientes

Plantillas de proyecto Copiar roles de proyecto (16/06/2026)

El rol de proyecto de un usuario ahora se transfiere cuando crea un proyecto a partir de una plantilla. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?

Plataforma mejorada para mejorar la experiencia heredada de Portfolio (19/08/2025)

Procore ha integrado con éxito una nueva plataforma de participación para impulsar la experiencia heredada de la herramienta Portafolio. Esta actualización incluye una integración de datos para las listas "Mis ítems abiertos" en la página de inicio de la herramienta Portafolio, lo que garantiza la coherencia en todo el producto Procore. La función "Mis ítems abiertos" también garantiza datos precisos y de alto rendimiento, incluidos ítems a nivel de proyecto y en toda la compañía, y nuevo soporte para cambios de presupuesto y administración de documentos.

Mejoras en la plantilla de proyecto para la herramienta Documentos (06/17/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren archivos en la herramienta Documentos a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, ahorra tiempo al no tener que volver a subir archivos que cada proyecto reutiliza. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para herramientas financieras (05/12/2025)

A partir de hoy y extendiéndose gradualmente a todas las empresas durante la próxima semana, los usuarios pueden beneficiarse de las plantillas de proyectos que transfieren más configuraciones y datos de herramientas financieras a proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, los campos adicionales en las herramientas Contratos y Contratos primarios de la plantilla, incluidas las configuraciones de sobreprecio para los Contratos primarios, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.

Mejoras en la plantilla del proyecto para RFI y herramientas de administración (01/21/2025)

Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, los campos adicionales de la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (01/13/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, todas las configuraciones de los planos se transfieren, pero los planos individuales no. Todas las configuraciones de las especificaciones se transfieren, pero las especificaciones individuales no. Todas las configuraciones de Fotos ahora se transfieren, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero las fotos individuales no. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.