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Procore

Revisar un formulario de precalificación enviado

Objetivo

Revisar los formularios de precalificación presentados para decidir quién precalifica.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver los datos de respuesta de todas las categorías:
      • "Administrador" en la herramienta Precalificación de la compañía.
    • Para ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas:
      • Permisos "estándar" o superiores en la herramienta Precalificación de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  2. Haga clic en Agregar filtro.
  3. Haga clic en Estatus de envío y luego marque la casilla de verificación Enviado en la lista desplegable secundaria.
  4. Haga clic en Ver junto a la compañía para la que desea revisar un formulario de precalificación.
  5. Haga clic en Formulario de precalificación.
  6. Haga clic en Revisar junto a la categoría que desea revisar.
  7. Evalúe la información de la categoría y haga clic en Revisar.
  8. En la ventana "Revisar con comentarios", escriba cualquier comentario y haga clic en Revisado.
    Una vez que haya revisado una categoría, el botón "Revisar" cambiará a "Ver", y se mostrará un comment icon 1.jpg icono con la cantidad de revisiones.

Ver también

 

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