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Procore

Establecer el estatus en un formulario de precalificación

Objetivo

Establecer el estatus en un formulario de precalificación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Precalificación de la compañía.
      • Para ver el estado de calificación, permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Precalificación de la compañía.
      • Para editar el estatus de calificación, haga clic en "Administrador" en la herramienta Precalificación de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Cuando el estado de calificación es "Calificado con excepciones" O "Calificado", los siguientes campos son obligatorios:
      • Fecha de vencimiento
      • Límite del proyecto
      • Límite total del proyecto

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificación la compañía.
  2. Haga clic en Ver junto a la compañía para la que desea establecer un estatus en un formulario de precalificación.
  3. En la lista desplegable Estatus de calificación, seleccione una de las siguientes opciones:
    • No asignado
      Nota: este es el estatus predeterminado.
    • Calificado
    • Calificado con excepciones
    • No calificado
  4. En la ventana "Finalizar calificación", ingrese la siguiente información:
    Nota: Los campos que se muestran variarán según el estatus seleccionado.
    • Límite de proyecto único
    • Límite total del proyecto
    • Fecha de vencimiento de la calificación
    • Excepciones
    • Notas de calificación
  5. Haga clic en Confirmar.

Ver también

 

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