Informes de 360° de la compañía: permisos de usuario

Informes 360

Descripción general

Las herramientas Reportes 360 de Procore requieren dos capas de permisos separadas para acceder a los Reportes 360:

Permisos para crear y administrar reportes.
Permisos para acceder a los datos de los informes.

1. Permisos para crear y administrar informes

Los permisos difieren según el conjunto de datos

Los usuarios necesitan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Compañía Directorio para crear y administrar la mayoría Compañía reportes 360.

Sin embargo, al crear un informe Compañía 360 para el conjunto de datos de ejecución del proyecto, los permisos se administran otorgando permisos a los usuarios para la herramienta Compañía Reportes 360. La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para crear y administrar informes de Compañía 360 para el conjunto de datos de ejecución de proyectos.

Compañía Reportes 360 Permisos para el conjunto de datos de ejecución de proyectos

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La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos granulares.

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin	Notas
Asignar un reporte 360 a todos los proyectos					Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio para realizar esta acción.
Configuraciones avanzadas					Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio para realizar esta acción.
Copiar un informe					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear una columna calculada					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un reporte					Los registros de Correspondencias superprivadas se excluyen de los reportes 360. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un reporte utilizando una plantilla					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Crear un reporte de actividad del usuario					Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio para realizar esta acción.
Eliminar un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Distribuir un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Editar un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Exportar un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Compartir un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.
Ver un reporte					Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Directorio de la compañía o administrador de proyecto también pueden realizar esta acción.

2. Permisos para el acceso a los datos

Necesita los siguientes niveles de permisos en la herramienta de origen para ver los datos relevantes:

Planes de acción

Si tiene acceso para ver el plan de acción en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planes de acción.

Admin

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Administrador de proyectos	Notas
Proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto .
Grupo de distribución de proyectos	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Nota del proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Permisos del proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Tarea del proyecto	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Roles del proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto .

Permisos beta Mostrar /ocultar detalles

En Beta

Los administradores de la compañía pueden habilitar los informes de ejecución de proyectos 360 para usuarios que no son administradores en Procore Explore. (EE.UU. 2 |REINO UNIDO)

Datun grupo de campo	Permisos de la herramienta de administración	Notas
Proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto .
Roles del proyecto	Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Inicio del proyecto.	Este objeto de datos solo está disponible con estos permisos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto .

Activo

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Activos	Notas
Activo	Solo lectura	Ninguno
Adjunto de activos	Solo lectura	Ninguno

Eventos extraordinarios

Si tiene acceso para ver el evento extraordinario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de eventos extraordinarios.

Contratos

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Contratos	Notas
Contrato	Si tiene acceso para ver el contrato en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos Ejecución del proyecto. Consulte Permisos de Contratos.	Ninguno
Orden de cambio del contrato	Admin	Requiere gestión de cambios
Partida de orden de cambio de contrato	Admin	Requiere gestión de cambios
Anotación de orden de cambio del contrato	Admin	Requiere gestión de cambios
Solicitud de orden de cambio del contrato	Admin	Requiere gestión de cambios
Partida de contrato	Si tiene acceso para ver el contrato en la herramienta, puede verlo en el conjunto de datos Ejecución del proyecto. Consulte Permisos de Contratos.	Ninguno
orden de cambio potencial del contrato	Admin	Requiere gestión de cambios
Respuestas al flujo de trabajo del contrato	Admin	Requiere flujos de trabajo dela compañía
Solicitud de cotización	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Solicitud de Cotización Cotización	Solo lectura, Estándar, Administrador	Ninguno
Solicitud de Cotización Respuesta	Solo lectura	Ninguno
Requisición	Admin	Requiere administración de facturas.
Partida de factura de contratista	Admin	Requiere administración de facturas

Problemas de coordinación

Si tiene acceso para ver el problema de coordinación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisosde la herramienta de coordinación.

Correspondencias

Si tiene acceso para ver la correspondencia en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de correspondencia.

Nota: Se excluyen las correspondencias superprivadas.

Registro diario

Si tiene acceso para ver el registro diario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de registro diario.

Directorio

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permiso de la herramienta Directorio	Notas
Instancias de flujo de trabajo	Admin	Ninguno
Pasos del flujo de trabajo	Admin	Ninguno
Personas asignadas de pasos de flujo de trabajo	Admin	Ninguno

Documentos

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permiso de la herramienta Documentos	Notas
Carpeta/Documento de la compañía	Admin	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.
Carpeta/Documento	Admin	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.
Observador de carpetas/documentos	Admin	También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía.

Administración de documentos

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta de gestión de documentos	Notas
Administración de documentos	Admin	Ninguno
Marcador de posición de gestión de documentos	Admin	Ninguno

Planos

Si tiene acceso para ver el plano en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planos.

Formularios

Si tiene acceso para ver el formulario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de formularios.

Incidentes

Si tiene acceso para ver el incidente en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Incidentes.

Inspecciones

Si tiene acceso para ver la inspección en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Inspecciones.

Instrucciones

Si tiene acceso para ver las instrucciones de la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Instrucciones Permisos.

Reuniones

Si tiene acceso para ver la reunión en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de reuniones.

Observaciones

Si tiene acceso para ver la observación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de observación.

Fotos

Si tiene acceso para ver la foto en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Ver Permisos de fotos.

Gestión de documentos de proyectos ( Gestión Documental ) - Beta

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Gestión Documental	Notas
Administración de documentos	Admin	Ninguno

Punch list

Si tiene acceso para ver el ítem punch en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Punch list.

RFI

Si tiene acceso para ver la RFI en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de RFI.

Planificación de recursos

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Planificación de recursos	Notas
Tabla de tarifas	Solo lectura	Ninguno
Tasa de mano de obra	Solo lectura	Ninguno
Tarifa de Equipos	Solo lectura	Ninguno
Equipos entrada de tarjeta horaria con Tarifas	hojas de tiempo. administrador	Ninguno
Entrada de tarjeta horaria con Tarifas	hojas de tiempo. administrador	Ninguno

Programa

Si tiene acceso para ver el programa en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos del programa.

Especificaciones

Si tiene acceso para ver la especificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de especificaciones.

Submittals

Si tiene acceso para ver el submittal en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de submittals.

Tareas

Si tiene acceso para ver la tarea en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de tareas.

Tarjetas horarias

Permisos Mostrar/ocultar detalles

Grupo de campos de datos	Permisos de la herramienta Tarjetas horarias	Notas
Tarjetas horarias y tareas diarias	Admin	Ninguno

Hojas de tiempo

Si tiene acceso para ver la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de hojas de tiempo.

Reportes de una sola herramienta

Aprenda qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.

Importante

Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.

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La acción está disponible en la aplicación web, iOS o Android de Procore.

Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.

Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos granulares.

Esta tabla muestra los permisos usuario necesarios para realizar cada acción en la herramienta Compañía Reportes 360.

Compañía Reportes 360 Tutoriales Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin	Notas
Agregar un elemento visual a un reporte de una sola herramienta de Compañía que creó Web (en inglés)					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del reporte.
Agregar datos en un reporte de una sola herramienta de compañía Web (en inglés)					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del reporte.
Asignar un reporte de herramienta única a todos los proyectos Web (en inglés)
Copiar un reporte de una sola herramienta de compañía que creó Web (en inglés)
Copiar un reporte de una sola herramienta de compañía como visualizador (compartido) Web (en inglés)
Configurar ajustes: Reportes 360 Web (en inglés)
Crear una columna calculada en un reporte de una sola herramienta de compañía que creó Web (en inglés)					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del reporte.
Cree un reporte de Compañía herramienta única utilizando Datos de la Compañía Directorio Web (en inglés)					Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compañía Directorio . Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de proyectos para uno o más proyectos pueden crear reportes de la compañía utilizando datos de esos proyectos.
Cree un reporte de Compañía herramienta única utilizando Datos de la herramienta Compañía Portafolio Web (en inglés)					Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' Herramienta de Administrador de proyectos para uno o más proyectos. Para crear un reporte utilizando datos de otra herramienta, los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta correspondiente.
Crear un reporte de una sola herramienta de Compañía utilizando datos de herramientas de administración financiera Web (en inglés)					Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de administración financiera correspondiente . Para los reportes que utilizan datos de la herramienta Presupuesto del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para el administrador de procore.
Eliminar un reporte de una sola herramienta de Compañía que creó Web (en inglés)
Eliminar cualquier reporte de herramienta única de la compañía Web (en inglés)
Distribuir una instantánea de un reporte de Personalizado Compañía que creó Web (en inglés)
Distribuir cualquier instantánea de un Personalizado Compañía Web (en inglés)					Debe tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Compañía Directorio.
Descargar un reporte de Submittals abiertos Web (en inglés)
Editar un reporte de una sola herramienta de compañía Web (en inglés)					Debe ser el Creador del reporte o tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Compañía Directorio.
Exportar un reporte de una sola herramienta de compañía que creó Web (en inglés)
Exportar un reporte de compañía de una sola herramienta como visualizador (compartido) Web (en inglés)
Compartir un reporte de una sola herramienta de la compañía Web (en inglés)
Ver un reporte Web (en inglés)					También debe tener permiso para ver los datos en la herramienta del reporte.