Contratos - Permisos de usuario

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura (heredado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integradoerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de contratos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una requisición 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio iniciada en el campo como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Facturación  1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato

4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.  

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.

6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.