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Procore

Crear un reporte 360 de la compañía

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Objetivo 

Agregar un reporte 360 utilizando la herramienta Reportes 360 de la compañía.

Contexto 

La herramienta 360 Reporting ofrece a los usuarios la posibilidad de crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reportes de la compañía: el usuario tiene permisos de "Administrador" de la compañía.
    • Para reportes de proyectos: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta Reportes 360 y tiene acceso a los datos con los que está creando la columna.
  • As you make changes to your report, click the Load Data button to populate the data when you're ready.
    • If you'd like data to refresh automatically, toggle off Load Data Manually. However, this can increase wait time, especially for large or complex reports. 

Pasos

Para crear un reporte 360 con la herramienta Reportes 360, siga los pasos a continuación:

  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
  3. Click the 360 Report tile.
  4. Under 'Create a New 360 Report,' click the dataset to use in your report. See Report 360: Data Guide for more on the available datasets.
  5. Configure your report: 
    • Configure columns: Click the icon-view-columns.png columns icon in the right sidebar to configure the columns on your custom report. See Configure Columns below. 
    • Choose filters: Click the icon-filter2.png filters icon to manage filters on your custom report. See Manage Filters below.
      Note: By default, data from all projects (including 'Active' and 'Inactive' projects) are included in custom reports created at the Company level. Configure the Projects > Is Active filter to change which projects are included.
  6. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icon-view-columns.png icono de columnas en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en el corchete angular > para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo admitido sin agregar el campo como una columna a su reporte, siga los pasos a continuación:
    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
    • Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-grouped-list.png icono agrupar por que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono de icon-filter2.png filtros que se muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden usar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
  3. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como una columna a su reporte.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor hasta donde desea que esté la columna.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna:
    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por: consulte Administrar grupos de tablas a continuación.
    • Anclar columna
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
  7. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: By default, the 'Load Data Manually' toggle is turned on, giving you control over when report's data refreshes, to reduce wait times for large or complex reports. Alternatively, you can toggle off 'Load Data Manually' so data automatically refreshes after each edit without clicking the 'Load Data' button.  load-data-button.png

Administrar filtros

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte.
    Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el informe antes de que se pueda usar para filtrar.
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo y usarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en el campo por el que desee filtrar su reporte.
  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un ítem):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver los ítems con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín. en blanco.
      • Para ver los ítems con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx. en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo por el que filtrar los resultados.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la izquierda y seleccione Esto, Último o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la derecha y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccione Todo (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.
  10. Click the Load Data button when you're ready to populate data from your selections.
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Administrar grupos de tablas

  1. Haga clic en Grupos icon-grouped-list.png de tablas en la parte superior del reporte.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos en el orden que prefiera.
  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
  4. Haga clic en Actualizar.