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Procore

Crear un reporte 360 de la compañía

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Objetivo 

Crear un reporte 360 utilizando datos de múltiples herramientas de Procore con la herramienta Company 360 Reporting.

Contexto 

Utilice la herramienta Informes 360 para crear, personalizar y exportar informes. Puede crear reportes utilizando datos de las herramientas de Procore, diseñar la disposición de las columnas y aplicar grupos y filtros. Una vez generado, exporte su informe a Microsoft Excel.

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reportes de la compañía: el usuario tiene permisos de "Administrador" de la compañía.
    • Para reportes de proyectos: el usuario tiene permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta Reportes 360 y tiene acceso a los datos con los que está creando la columna.
  • A medida que realice cambios en su reporte, haga clic en el botón Cargar datos para completar los datos cuando esté listo.
    • Si quieres que los datos se actualicen automáticamente, desactiva la opción Cargar datos manualmente. Sin embargo, esto puede aumentar el tiempo de espera, especialmente para informes grandes o complejos. 

Pasos

Para crear un reporte 360 con la herramienta Reportes 360, siga los pasos a continuación:

  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en el mosaico Reporte 360.
  4. En "Crear un nuevo reporte 360", haga clic en el conjunto de datos que desea usar en su reporte. Consulte Report 360: Guía de datos para obtener más información sobre los conjuntos de datos disponibles.
  5. Configure su informe: 
    • Configurar columnas: Haga clic en el icon-view-columns.png icono de columnas en la barra lateral derecha para configurar las columnas en su reporte personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación. 
    • Elija filtros: Haga clic en el icono de icon-filter2.png filtros para administrar los filtros en su reporte personalizado. Consulte Administrar filtros a continuación.
      Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "Activos" e "Inactivos") se incluyen en los informes personalizados creados a nivel Compañía. Configure el filtro Proyectos > está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.
  6. Haga clic en el botón Cargar datos para cargar los datos de sus elecciones. 
    Nota: Si tienes desactivada la opción "Cargar datos manualmente", los datos se actualizan automáticamente con cada cambio que realices, lo que puede aumentar los tiempos de espera. 

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icon-view-columns.png icono de columnas en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en el corchete angular > para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo admitido sin agregar el campo como una columna a su reporte, siga los pasos a continuación:
    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
    • Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-grouped-list.png icono agrupar por que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono de icon-filter2.png filtros que se muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden usar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
  3. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como una columna a su reporte.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor hasta donde desea que esté la columna.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna:
    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por: consulte Administrar grupos de tablas a continuación.
    • Anclar columna
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
  7. Haga clic en el botón Cargar datos para cargar los datos de sus elecciones. 
    Nota: De forma predeterminada, la opción "Cargar datos manualmente" está activada, lo que le permite controlar cuándo se actualizan los datos del informe para reducir los tiempos de espera de informes grandes o complejos. Alternativamente, puede desactivar "Cargar datos manualmente" para que los datos se actualicen automáticamente después de cada edición sin hacer clic en el botón "Cargar datos".  load-data-button.png

Administrar filtros

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte.
    Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el informe antes de que se pueda usar para filtrar.
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo y usarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en el campo por el que desee filtrar su reporte.
  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un ítem):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver los ítems con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín. en blanco.
      • Para ver los ítems con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx. en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo por el que filtrar los resultados.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la izquierda y seleccione Esto, Último o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la derecha y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccione Todo (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.
  10. Haga clic en el botón Cargar datos cuando esté listo para completar los datos de sus selecciones.
    Nota: Si tienes desactivada la opción "Cargar datos manualmente", los datos se actualizan automáticamente con cada cambio que realices, lo que puede aumentar los tiempos de espera. 

Administrar grupos de tablas

  1. Haga clic en Grupos icon-grouped-list.png de tablas en la parte superior del reporte.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos en el orden que prefiera.
  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
  4. Haga clic en Actualizar.