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Procore

Crear un reporte 360 de la compañía

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Contexto

Utilice la herramienta Informes 360 para crear, personalizar y exportar informes. Puede crear reportes utilizando datos de las herramientas de Procore, diseñar la disposición de las columnas y aplicar grupos y filtros. Una vez generado, exporte su informe a Microsoft Excel.

En este artículo se describe cómo:

  • Crear un reporte 360.

  • Configure un reporte 360 mediante la configuración de columnas, la administración de filtros, la creación de columnas personalizadas y la administración de grupos de tablas.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Información adicional:

    • A medida que realice cambios en su reporte, haga clic en el botón carga datos para completar los datos.

    • Para actualizar los datos automáticamente, desactive Cargar datos manualmente. Sin embargo, esto puede aumentar el tiempo de espera, especialmente para reportes grandes o complejos.

Pasos

Crear un reporte 360

Antes de crear un reporte 360, primero genere el reporte inicial y seleccione su fuente de datos. A continuación, sigue los pasos que se indican a continuación.

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes 360 a nivel Compañía o A nivel de proyecto.

  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.

  3. Haga clic en el mosaico Reporte 360 .

  4. En Seleccionar conjunto de datos, haga clic en el conjunto de datos que desea utilizar.

  5. Haga clic en Continuar.

     Nota:
    Procore incluye fuentes de datos seleccionadas de proyectos "Activos" e "Inactivos" de forma predeterminada. Para cambiar esto, busque y agregue la columna Proyectos > está activo al reporte.

Configurar un reporte 360

Después de seleccionar el conjunto de datos, perfeccione el informe configurando columnas, aplicando filtros y agrupando datos.

 Importante
De forma predeterminada, la carga manual está activada. Después de cambiar columnas, filtros o grupos, haga clic en Carga Datos para ver sus actualizaciones. Para actualizaciones automáticas, desactive el interruptor Carga datos manualmente. Cuando están activados, los reportes pueden requerir tiempos de carga más largos.

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icono Columnas en la barra lateral derecha.

  2. Haga clic en el corchete angular > para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

  3. Marque la casilla de verificación del archivo para agregarlo como columna.

  4. Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo admitido sin agregar el campo como una columna a su reporte, siga los pasos a continuación:

    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .

    • Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono Agrupar por que se muestra.

    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono Filtrar por que se muestra.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden usar para agrupar o filtrar los datos del reporte.

  5. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como una columna a su reporte.

  6. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor hasta donde desea que esté la columna.

  7. Para cambiar el tamaño de una columna:

    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.

    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.

  8. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:

    • Agrupar por dirección

    • Anclar columna

    • Ajustar tamaño de esta columna automáticamente

    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

    • Ordenar por esta columna

    • Filtrar por esta columna

    • Eliminar

       Recomendación
      ¿Quieres organizar mejor tus datos? Puede habilitar la clasificación de varias columnas en su reporte 360. Para obtener más información, consulte ¿Cómo aplico una ordenación de varias columnas a un reporte 360?

Administrar filtros

  1. Haga clic en el icono Filtros en la barra lateral derecha.

  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte. No es necesario agregar una obra como columna en el reporte antes de que se pueda usar para filtrar.

  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo y usarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.

  4. Haga clic en el campo por el que desee filtrar su reporte.

  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un ítem):

    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir .

    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores .

    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.

  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:

    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .

      • Para ver los ítems con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín. en blanco.

      • Para ver los ítems con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx. en blanco.

    • Seleccione Período de tiempo personalizado para definir su propio intervalo de fechas para filtrar los resultados.

      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la izquierda y elija Esto, Último o Siguiente (donde Esto se refiere al presente, Último al anterior y Próximo al próximo período).

      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
        Nota: Cuando selecciona Esto en el menú desplegable Seleccionar a la izquierda, el campo numérico no está disponible.

      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la derecha y elija Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
        Donde,

        • Día define el número especificado de días (por ejemplo, Este día, Último día 1 o Próximos 2 días).

        • Semana define un período de semana específico. Por ejemplo, de domingo a sábado (esta semana, las últimas 2 semanas o las próximas 3 semanas).

        • Semana laboral indica una semana laboral específica. Por ejemplo, de lunes a domingo (Esta semana laboral, Últimas 2 semanas laborales o Próxima 1 semana laboral).
          Nota: La semana laboral NO cambia según la configuración del proyecto > Administrador > los días laborables.

        • Mes define el primer y el último día calendario (este mes, los últimos 2 meses o los próximos 3 meses).

        • Trimestre define el primer y el último trimestre natural (este trimestre, los últimos 2 trimestres o los 3 trimestres siguientes).

        • Año define todo el período anual (Este año, Últimos 2 años o Próximos 3 años).

    • Seleccione un período de tiempo existente (como hoy, esta semana, esta semana laboral, este mes, este trimestre o este año).

    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).

    • Seleccione Todo (campos con cualquier fecha).

  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .

  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.

  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Crear y administrar columnas personalizadas

  1. Haga clic en el icono Columnas personalizadas en la barra lateral derecha.

  2. Escriba un nombre para la columna.

  3. Ingrese una descripción.

  4. Seleccione una (1) opción de la lista desplegable Tipo de columna:

    1. Cálculo básico.

    2. Variación de fecha.

  5. Busque y seleccione una columna para agregar de la lista Seleccionar una columna .

  6. Seleccione un (1) operador de la lista Seleccionar un operador .

  7. Busque y seleccione una columna para agregar de la lista Seleccionar una columna .

  8. Elija un formato de número de la lista Formato. Las opciones incluyen: Número, Moneda o Porcentaje.

Administrar grupos de tablas

  1. Haga clic en Grupos Lista agrupada de iconos de tablas en la parte superior del reporte.

  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos en el orden que prefiera.

  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.

  4. Haga clic en Actualizar.