Saltar al contenido principal
Procore

Crear un tablero de reportes de compañía

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para crear un panel con elementos visuales que ha creado a partir de informes de una sola herramienta.

Contexto

Los tableros se crean a partir de elementos visuales que se agregaron a los reportes de herramientas individuales de la compañía. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de informes de la compañía 360 pueden acceder a estos tableros desde la herramienta o los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta si el tablero se compartió con ellos. Consulte Compartir un tablero. Su creador también puede acceder a estos tableros desde la herramienta Portafolio de la compañía (si el creador del tablero también tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting).

Estos tableros son diferentes de los tableros de categorías de productos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear un tablero a partir de elementos visuales que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Company 360 Reporting. 
    • Para crear un tablero a partir de elementos visuales de su copia clonada de un reporte de compañía personalizado:  Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Company 360 Reporting. Consulte Clonar una empresa Informe de herramienta única.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Hacer clic la pestaña Tableros. 
  3. Haga clic en el botón Crear tablero. 
  4. En su biblioteca visual, seleccione qué elementos visuales desea agregar a su tablero. Si aún no ha creado elementos visuales, consulte Agregar elementos visuales a reportes de una sola herramienta.
  5. Ahora se encuentra en el modo de edición, por lo que puede realizar las siguientes tareas:
    1. Cambiar el tamaño del elemento visual.
    2. Mover las elementos visuales.
    3. Edite el título del tablero haciendo clic en el nombre del título.
  6. Haga clic en Listo para guardar la imagen. Ahora está en modo de visualización, donde puede hacer clic en los gráficos para acceder al reporte.