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Procore

Crear un reporte de la compañía 360 usando una plantilla

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo  

Crear un nuevo reporte 360 utilizando una plantilla en la herramienta Reportes 360.

Fondo  

La herramienta 360 Reporting ofrece a los usuarios la posibilidad de crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore y definir cómo agrupar, filtrar y ordenar los datos del reporte. Después de generar un informe, se puede exportar como un .xlsx, .PDF o .csv archivo. 

Puede utilizar una plantilla de la pestaña Plantilla de la herramienta Reportes para basar su reporte personalizado. Las plantillas son informes prefabricados basados en los estándares de la industria que se pueden personalizar de inmediato, lo que le permite crear informes sin comenzar desde cero.

Cosas para considerar  

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para plantillas de reportes de la compañía: permisos de "Administrador" de la compañía.
    • Para plantillas de reportes de proyectos: permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Reportes 360 Y acceso a todos los conjuntos de datos que utiliza esa plantilla.
  • Información Adicional:
    • Al obtener una vista previa de una plantilla, es posible que no pueda ver algunas columnas en determinadas pestañas de los informes si no tiene los permisos necesarios. Cuando esto sucede, aparece un mensaje de advertencia que le indica a qué campos no tiene acceso en función de sus niveles de permiso actuales.
    • Cuando se agrega una nueva opción de plantilla a la colección, los usuarios fuera de los Estados Unidos experimentarán un retraso de 3 a 4 días antes de que la plantilla esté disponible en el idioma de su elección.

Pasos 

Para crear un reporte 360 a partir de una plantilla en la herramienta Reportes 360:

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360 .
  2. Buscar una plantilla
    O
    Plantillas de filtro.
  3. Vista previa de una plantilla.

Buscar una plantilla 

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Ingrese palabras clave para buscar una plantilla. 
    Nota: La búsqueda buscará palabras clave en los títulos y descripciones de las plantillas.
  4. Se muestran las plantillas que coinciden con la(s) palabra(s) clave.

    template-home-page.png

Plantillas de filtro 

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Seleccione las opciones de filtro en el menú desplegable Conjuntos de datos de filtros .
    Nota: Puede seleccionar varias opciones para filtrar.
  4. Se muestran las plantillas que coinciden con los filtros.

    report-template-search.png

Vista previa de una plantilla 

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Haga clic en Vista previa junto a la plantilla de la que desea obtener una vista previa.
    Esto abre la plantilla en modo de edición.
  4. Edite la plantilla según sea necesario, luego haga clic en Guardar.
    • Al guardar una plantilla editada, se creará automáticamente una copia de la plantilla como un nuevo reporte en Mis reportes.
    • Puede continuar editando su informe después de crearlo si es necesario.