Crear un informe de actividad del usuario en 360 Reporting
Objetivo
Crear un reporte de la compañía o Project 360 para mostrar las acciones realizadas por los usuarios en su compañía Procore.
Contexto
El conjunto de datos de actividad del usuario le permite crear reportes 360 que muestran cómo las personas usan Procore. Puede auditar la actividad de su empresa mediante el seguimiento de herramientas, acciones y usuarios específicos a lo largo del tiempo. Esta información proporciona a los administradores y gerentes información sobre la adopción de Procore en toda la compañía, lo que les permite auditar la actividad de los empleados en casos de errores o uso indebido de la plataforma.
Recomendación
¿Cuáles son las principales diferencias entre los informes de actividad del usuario y el informe de sesiones de usuario heredadas? El informe de actividad del usuario ofrece una forma más potente y flexible de ver lo que sucede en tu cuenta. Estas son las principales ventajas:
-
Obtenga una historia más larga y completa. Puede realizar un seguimiento de la actividad durante 31 días, un aumento importante con respecto al límite de 7 días en el Informe de sesiones de usuario, y ver las acciones de las aplicaciones web y móviles.
-
Cree informes muy específicos. Crea una vista personalizada con los campos exactos que necesitas. A continuación, puede filtrar por cualquier punto de datos (como "Correo electrónico del actor" o "Tipo de evento") para obtener información granular, incluso sin agregar esos campos como columnas.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360.
- Información adicional y limitaciones
- Los informes de actividad del usuario utilizan un único conjunto de datos sin uniones.
- Los informes creados con el conjunto de datos Actividad del usuario no se pueden distribuir.
- Los informes exportados están limitados por el número de filas: CSV (700.000), Excel (200.000) y PDF (5.000).
- Los usuarios pueden hacer clic en el ID de objeto en el informe para ir directamente a un elemento.
Pasos
Siga estos pasos para crear un informe de actividad del usuario.
Inicie su informe
- Vaya a la herramienta Informes de la compañía 360 o Project 360.
- Haga clic en Crear informe, elija Crear informe 360 y, a continuación, seleccione el mosaico Crear informe 360.
Seleccione sus datos
- Haga clic en Seleccionar conjunto de datos > área de producto.
- Elija Actividad del usuario.
Configurar columnas
Para comenzar, abra el panel Columnas haciendo clic en el icono de columnas en la barra lateral derecha.
Agregar columnas
- Para encontrar un campo, ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda .
- Para navegar, haga clic en la flecha > para expandir un grupo de campos.
- Marque la casilla de verificación junto al nombre de un campo para agregarlo como una columna.
Organizar y cambiar el tamaño de las columnas
- Mover una columna: Haga clic y arrastre el encabezado de la columna a una nueva posición.
- Cambiar el tamaño de una columna: Coloca el cursor sobre la línea vertical junto al encabezado de una columna hasta que aparezca el ↔ cursor, luego haz clic y arrastra para ajustar el ancho.
Opciones de columna adicionales
Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en el encabezado de una columna para realizar más acciones:
- Agrupar por: Organiza el informe según los valores de esta columna.
- Columna de pines: Inmoviliza la columna en el lado izquierdo de la vista.
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: Ajusta el ancho de la columna seleccionada para que se ajuste a su contenido.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: Ajusta todas las columnas para que se ajusten a su contenido.
Aplicar filtros
Utilice filtros para limitar los datos de su informe. No es necesario que un campo sea una columna para usarlo como filtro.
- Abra el panel Filtros haciendo clic en el icono de filtros en la barra lateral derecha.
- Haga clic en Agregar filtros y seleccione un campo de la lista o use la barra de búsqueda.
- Configure el filtro en función de su tipo de datos:
- Para campos de texto: Elija Incluir o Excluir valores y, a continuación, seleccione uno o más valores del menú desplegable.
- Para los campos de fecha: Seleccione un rango preestablecido (por ejemplo, este mes), un rango de fechas fijo con una fecha de finalización o un período de tiempo personalizado.
- Para los campos Sí/No: Seleccione Sí, No o Ninguno.
- Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre. Para borrar todos los filtros a la vez, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del panel Filtros y seleccione Eliminar todos los filtros.
Datos del grupo
La agrupación organiza su informe apilando filas que comparten un valor común (por ejemplo, agrupando todas las tareas por "Nombre del proyecto").
- Para crear un grupo, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en el encabezado de una columna y seleccione Agrupar por.
- Para administrar sus grupos, haga clic en el botón Grupos de tablas en la parte superior del reporte.
- Reorganizar: Haga clic y arrastre el icono de agarre vertical (⋮⋮) para reordenar los grupos.
- Eliminar: Haga clic en la X junto al nombre de un grupo para eliminarlo.
- Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.