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Procore

(Beta) Crear un informe de actividad del usuario en 360 Reporting

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Objetivo

Cree un informe de la empresa o Project 360 para mostrar las acciones realizadas por los usuarios en su empresa Procore.

Contexto

El conjunto de datos de actividad del usuario le dará la opción de crear reportes 360 utilizando datos que reflejan las acciones del usuario en Procore. Audite la actividad de los usuarios que trabajan en su empresa mediante la visualización de datos de actividad de herramientas, acciones, usuarios y más específicos durante un período de tiempo.

Esta información ayudará a los administradores y gerentes a comprender mejor cómo se utiliza Procore en su compañía y auditar las actividades de los empleados en casos de errores o mal uso de la plataforma.

 

 ¿En qué se diferencia el informe de actividad del usuario del informe heredado de sesiones de usuario?

  • Personalice su propio informe eligiendo sus propios campos y filtros.

  • Acceda a más puntos de datos relacionados con la actividad del usuario de su empresa, como el correo electrónico del actor, el tipo de evento y el nombre del evento.

  • Acceso a las acciones del usuario en Procore utilizando un filtro de marco de tiempo más flexible de 31 días, en lugar de solo 7 días en los informes heredados.

  • Los informes 360 le permiten ver la actividad del usuario que tiene lugar dentro de las aplicaciones móviles de Procore.
  • Muestre solo los datos necesarios filtrando por cualquier campo de dimensión o fecha sin necesidad de agregarlo como una columna.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360.
       
  • Información adicional:
    • Solo hay un conjunto de datos para los informes de actividad del usuario sin uniones.
       
  • Limitaciones:
    • Los informes 360 creados con el conjunto de datos Actividad del usuario no se pueden distribuir.
    • Los informes exportados estarán limitados por el recuento de filas, los informes con límites de filas que excedan lo siguiente no se pueden exportar:
      • CSV = 700.000
      • Excel = 200.000
      • PDF = 5000

Pasos

Para crear un reporte 360 que muestre la actividad del usuario, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Informes 360.

    • Utilice la herramienta Company 360 Reporting para los informes de la empresa.
    • Utilice la herramienta Project 360 Reporting para los informes de proyectos.
  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en el mosaico Crear informe 360.
  4. En Seleccionar conjunto de datos>Área de producto, seleccione Actividad del usuario.
  5. Haga clic en el icono de icon-view-columns.png  columnas de la barra lateral derecha para configurar las columnas de su informe personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación.
  6. Haga clic en el icono de icon-filter2.png filtros para administrar los filtros en su reporte personalizado. Consulte Administrar filtros a continuación.
    Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "Activos" e "Inactivos") se incluyen en los informes personalizados creados a nivel Compañía. Configure el filtro Proyectos > está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icon-view-columns.png icono de columnas en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en el corchete angular > para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo admitido sin agregar el campo como una columna a su reporte, siga los pasos a continuación:
    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas.
    • Para agrupar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-grouped-list.png icono agrupar por que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icono de icon-filter2.png filtros que se muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden usar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
  3. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como una columna a su reporte.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor hasta donde desea que esté la columna.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna:
    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por: consulte Administrar grupos de tablas a continuación.
    • Anclar columna
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Administrar filtros

  1. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte.
    Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el informe antes de que se pueda usar para filtrar.
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo y usarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en el campo por el que desee filtrar su reporte.
  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un ítem):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver los ítems con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín. en blanco.
      • Para ver los ítems con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx. en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo por el que filtrar los resultados.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la izquierda y seleccione Esto, Último o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar a la derecha y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccione Todo (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Administrar grupos de tablas

  1. Haga clic en Grupos icon-grouped-list.png de tablas en la parte superior del reporte.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos en el orden que prefiera.
  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
  4. Haga clic en Actualizar.