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Procore

Editar un reporte de herramienta única de la compañía

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Objetivo

Editar un reporte de una sola herramienta con la herramienta Company 360 Reporting.

Contexto

A medida que evolucionan sus necesidades de datos, puede editar los informes existentes en la herramienta Company 360 Reporting en lugar de crear otros nuevos. Esto le permite adaptar rápidamente un reporte a los nuevos requisitos modificando sus filtros, columnas y agrupación de datos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar un reporte, debe ser su creador o el administrador de la compañía con quien se comparte.
  • Información Adicional:
    • Si no es administrador de la compañía, no puede editar un reporte compartido directamente. En su lugar, haga una copia del informe y luego edite su copia. Consulte Copiar un informe de herramienta única de la empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Busque el informe para editar.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Personalice el informe de estas maneras:
    • Editar título/descripción: haga clic en el icono del lápiz.
    • Agregar una pestaña: haga clic en Agregar una pestaña.
    • Cambiar la fuente de una pestaña: seleccione una pestaña y haga clic en el icono de engranaje. Actualice el título y la herramienta asociada, luego haga clic en Actualizar.
    • Agregar un filtro: seleccione una pestaña y elija un filtro de la lista Agregar filtro.
    • Datos de grupo: seleccione una pestaña y elija una opción de la lista Agrupar por.
    • Administrar columnas: seleccione una pestaña. Arrastre columnas para agregarlas, eliminarlas o reordenarlas. Para cambios masivos, haga clic en Agregar todo o Eliminar todo.  
  5. Haga clic en Actualizar reporte.