Editar detalles del proyecto en Planificación de recursos
Objetivo
Editar los detalles del proyecto en Planificación de recursos.
Contexto
La planificación de recursos le brinda la capacidad de crear y editar proyectos para que pueda administrar sus recursos para esas iniciativas.
Nota:
Los proyectos se pueden crear y administrar en Procore o Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuenta de Procore guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.
Este artículo está dirigido a los clientes que tienen la planificación de recursos como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los proyectos editados en Planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en Procore para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
- Los proyectos editados en Procore NO están sincronizados con la planificación de recursos, ya que su compañía ha elegido administrar proyectos en la planificación de recursos como sistema de registro.
- Solo parte de la información se sincronizó entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
Requisitos previos
- Su compañía debe elegir la Planificación de recursos como el sistema de registro para la creación y administración de proyectos.
- Crear proyectos en planificación de recursos
- Configurar grupos para la planificación de recursos
Pasos
- Editar detalles de proyectos en línea
- Proyectos de edición masiva
- Editar desde los detalles del proyecto
Editar detalles del proyecto en línea
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el campo que desee editar.
- Edite la información.
- Haga clic fuera del campo para guardar la información.
Proyectos de edición masiva
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
O
Seleccione la casilla de verificación en el encabezado para seleccionar todos los proyectos. - Haga clic en editar
icono. - Edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar información del proyecto desde los detalles del proyecto
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- En la pestaña Vista general, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
- Edite la información.
- Haga clic en Guardar.