Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y administrar las asignaciones y solicitudes de recursos de su proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y títulos laborales. Administre los recursos desde la sección de lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastre y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Coloque el cursor sobre el divisor que separa la cuadrícula y el gráfico.
4. Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en el icono Configuración  de tabla.
4. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO  o a la posición APAGADO  para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
   • Información del proyecto
   • Información de asignación 
   • Información de tiempo libre
   • Ocultar fines de semana
5. Haga clic y mueva el control deslizante con una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
   • Altura de fila en el Gantt 
   • Radio del borde de la tarea

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en el icono de expansión  para expandir la información
   • Haga clic en el icono de contracción   para contraer la información

 Recomendación

Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el icono expandir  o contraer  junto a "Nombre del proyecto".

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en el icono de acercar  o  alejar para ver el Gantt desde un solo día hasta muchos años.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en la barra de búsqueda. Luego presione ENTER en su teclado.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación.
    
4. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
   • Ascendente
   • Descendente

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
3. Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
   
4. Haga clic en el icono de filtro  .
5. Seleccione entre los filtros disponibles:
   • Etiquetas del proyecto
     Nota: Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.
   • Estado del proyecto
   • Roles del proyecto
   • Estado del recurso
   • Título laboral
   • Ocultar asignaciones y solicitudes pasadas
   • Ocultar proyectos vacíos
   • Ocultar categorías vacías
   • Ocultar Labor
   • Ocultar equipo
   • Ocultar solicitudes
   • Etapa de trabajo. Consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto.
   • [Campos personalizados]
6. Para borrar filtros, haga clic en la X del filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Agregar categoría.
4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
5. Ingrese el nombre de la subcategoría.
6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

• Copiar un solo ítem
• Copiar varios ítems

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales  y seleccionar Nueva solicitud.
4. Complete la información de solicitud "Detalles".
   • Se necesita el título del puesto. Seleccione un título laboral en el menú desplegable.
   • Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
   • Categoría. Seleccione la categoría.
   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
5. Complete la información del "Programa".
   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO.  Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
   • Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
9. Opcional: Ingresa comentarios.
10. Haga clic en Crear.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

• Copiar un solo ítem
• Copiar varios ítems

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar una solicitud:
   • Solicitar detalles
     1. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
        Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccionar Editar solicitud.
        O
        Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
     2. Edite los detalles de la solicitud.
     3. Haga clic en Actualizar para guardar.
   • Acortar o extender una solicitud en el diagrama de Gantt
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover una solicitud en el diagrama de Gantt
     1. Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3.  
4. Siga los pasos para editar las fechas de solicitud de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o extender las solicitudes
     1. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
        Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
     2. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
     3. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la solicitud mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Fechas de solicitud de traslado
     1. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
        Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
     2. Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes para una de las solicitudes. Mueva las solicitudes a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
   • Mover solicitudes a nuevos proyectos o categorías
     1. Mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada solicitud de la lista.
     2. Arrastre el grupo a la nueva categoría o proyecto y suéltelo en el nombre de la categoría o proyecto.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccionar Editar solicitud.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
4. En "Recurso", seleccione un recurso.
5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y seleccione Eliminar solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccionar Eliminar solicitud.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar solicitudes de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las solicitudes a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
   O
   Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
4. Haga clic y mantenga presionada la solicitud. Mueva la solicitud para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar. Suéltelo para agregarlo a la categoría.
5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

• Copiar un solo ítem
• Copiar varios ítems

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
   • Detalles de la asignación
     1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O
     2. Haga clic con el botón derecho en la tarea o en la barra de tareas y haga clic en Editar asignación.
     3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo agregar equipos, consulte la sección "Gantt de nueva asignación" de Crear una asignación de recursos.
     4. Haga clic en Publicar para guardar.
   • Acortar o extender una asignación
     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
     3. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover una asignación
     1. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
     2. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
   • Acortar o ampliar asignaciones
     1. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
        Nota: Las tareas se moverán en la misma dirección con la misma duración.
     2. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
     3. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
     4. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover fechas de asignación
     1. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
     2. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación para una de las asignaciones. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
     3. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.
   • Mover asignaciones a nuevos proyectos o categorías
     1. Mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada asignación de la lista.
     2. Arrastre el grupo a la nueva categoría o proyecto y suéltelo en el nombre de la categoría o proyecto.
     3. Si hay un conflicto de programación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:
        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.
        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

 Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer  para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer  una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Desasignar.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccionar Desasignar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de tareas y haga clic en Eliminar asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccionar Eliminar asignación.
4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Puede eliminar asignaciones de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las asignaciones a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
   O
   Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
4. Haga clic y mantenga presionada la tarea. Mueva la asignación para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar, agregándola a la categoría.
5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales  junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

• Copiar un solo ítem
• Copiar varios ítems

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. Expanda el proyecto.
4. Mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione el proyecto, las categorías, las asignaciones y las solicitudes para cambiar el proyecto y mantener el tiempo y el espaciado de las tareas.
   Nota: Si solo selecciona el proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto se moverán, pero las categorías, asignaciones y solicitudes del proyecto conservarán sus fechas originales.
5. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva la agrupación a las fechas deseadas con una operación de arrastrar y soltar.

1. Navegue hasta la herramienta Planificación de recursos de la compañía.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3.  La exportación reflejará el Gantt tal y como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar su vista de Gantt:
   • Configurar la vista de Gantt de asignación
   • Buscar y filtrar las asignaciones Gantt
4. Haga clic en Exportar.
5. Seleccione PDF o CSV.
   • Si exporta un PDF, seleccione el tamaño de página.
6. Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.