Planificación de recursos: Guía de configuración

Tabla de contenido

Bienvenido

La planificación de recursos es una herramienta poderosa que le brinda información en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de su recurso con un base central de programación y comunicación para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía le guía a través de las principales configuraciones para configurar la planificación de recursos para su organización. 

 Nota:

¿Qué son los grupos?

Los grupos son la forma en que se organizan todos los proyectos y personas para la planificación de recursos. Al utilizar la herramienta Planificación de recursos, toda la información sobre personas, proyectos, asignaciones y solicitudes se muestra en el contexto del grupo. 

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo. 
  • Si una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se le pueden asignar recursos en cualquier grupo del que forme parte.
  • Todas las personas, proyectos, cargos y etiquetas activos deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
    Nota: Es posible que Procore deba ayudar si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente los administradores no se pueden eliminar de un grupo en Procore.
 Recomendación
  • Minimice el número de grupos que cree.
  • Agrupe su empresa en segmentos en los que su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste). 
    • ¿Por qué? Debido a que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de recursos en otro grupo.
  • Algunos grupos de uso común son:
    • Sucursales
    • Divisiones o sectores internos
    • Sindicatos locales
    • Gerentes de proyectos
    • Oficios
      Nota: Si tiene a las mismas personas trabajando en diferentes especialidades, sería mejor configurar sus especialidades como un campo personalizado que se pueda usar en todos los grupos.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure el grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    1. Nombre del grupo. Ingrese el nombre del grupo.
    2. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección del grupo. Ingrese la dirección postal del grupo.
    4. Dirección de grupo 2. Ingrese la dirección postal del grupo, continuación.
    5. Ciudad/Pueblo. Ingrese la ciudad o pueblo del grupo.
    6. Estado/Provincia. Ingrese el estado o provincia del grupo.
    7. Código postal. Ingrese el código postal del grupo.
    8. País. Introduzca el país del proyecto.
    9. Nombre del contacto. Ingrese el nombre de contacto del grupo.
    10. Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Correo electrónico de contacto. Ingrese la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. Color. Seleccione el color del grupo.
    13. Imagen. Agregue la imagen del grupo.
    14. Icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los títulos laborales?

Los títulos laborales te ayudan a organizar tu equipo. Dependiendo de la tarea que esté realizando, puede buscar y filtrar personas por título laboral. También puede usar títulos de trabajo para asignar personas a roles de proyecto para proyectos específicos.

Consideraciones y mejores prácticas

 Recomendación
  • Establezca sus títulos laborales como lo haría al crear un plan de mano de obra. Los títulos de trabajo deben ser lo suficientemente granulares como para que pueda asignar fácilmente el recurso correcto, pero no tan granulares como para tener títulos de trabajo que nunca solicite.
  • Puede agregar una tarifa por hora a un título laboral, lo que le permite administrar los costos utilizando títulos laborales en lugar de personas individuales.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Títulos laborales.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure sus títulos laborales con las siguientes propiedades:
    1. Nombre. Ingrese el nombre de los cargos.
    2. Color. Ingrese el color para los títulos laborales.
    3. Tipo. Seleccione si el trabajo se paga por hora o por salario.
    4. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que este título laboral esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    5. Grupos. Si elige limitar la etiqueta para que no esté disponible en todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso al título laboral.
    6. Tarifa por hora. Ingrese la tarifa por hora predeterminada o promedio para ese título laboral.
      Nota: Normalmente, esta es la tarifa general del título laboral y se utiliza para la previsión o estimación. 
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son las etiquetas?

Las etiquetas son criterios específicos que se pueden agregar tanto a las personas como a los proyectos en Planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con esos criterios. 

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las etiquetas se pueden categorizar.
  • Las etiquetas se pueden asignar a personas, proyectos o solicitudes.
  • Las etiquetas para personas y proyectos pueden aparecer cuando se escanean sus códigos QR. Consulte Configurar códigos QR para la planificación de recursos.
  • Las fechas de vencimiento y las advertencias para las próximas fechas de vencimiento se pueden configurar con etiquetas para alertar cuando los ítems, como las certificaciones, pueden estar por vencer. Consulte ¿Cómo se utilizan etiquetas con fechas de caducidad en Planificación de recursos?
    • Las fechas de vencimiento solo se rastrean para las personas, no para los proyectos.
    • Para que los usuarios reciban alertas sobre las etiquetas que vencen, debe configurar un perfil de notificación y asignar el perfil al usuario. 
 Recomendación

Cree etiquetas para las calificaciones que las personas y los proyectos necesitan en un lugar de trabajo, como una certificación de OSHA o acceso a credenciales. Son fáciles de ver al programar y se pueden ver cuando se escanea un código QR en un sitio de trabajo.

Ejemplo: seguimiento de certificaciones

  • Cree una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en un lugar de trabajo.
  • Configure la etiqueta con fechas de vencimiento para realizar un seguimiento de las certificaciones de las personas para que siempre estén actualizadas.
  • Adjunte documentos, como su certificado, a la etiqueta para mantener un registro de la certificación.

Ejemplo: Distintivo

  • Cree la etiqueta de identificación necesaria para un proyecto (aeropuerto, distrito escolar, etc.) y asígnela al proyecto y a las personas autorizadas para trabajar en el proyecto.
  • Al completar las solicitudes para el proyecto, filtre a las personas disponibles por la etiqueta de identificación del proyecto.

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Etiquetas.
  4. Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en el botón ¿Agrupar etiquetas en categorías? alternar a ENCENDIDO.
    1. Para crear una nueva categoría de etiqueta, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
    2. Ingrese el nombre de la categoría.
    3. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
  6. Configure la etiqueta con las siguientes propiedades:
    1. Nombre*. Introduzca el nombre de la etiqueta.
    2. Color. Introduzca el color de la etiqueta.
    3. Requieren fecha de vencimiento. Marque esta casilla de verificación si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
      Nota: Si se requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe agregarse al agregar la etiqueta al perfil de una persona. Esto se usa comúnmente para rastrear las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se utilizan las etiquetas con fechas de caducidad?
    4. # Días de advertencia antes del vencimiento. Ingrese la cantidad de días de anticipación con los que se notificará a la persona cuando su etiqueta esté por vencer.
    5. Accesible globalmente para todos los grupos. Marque esta casilla de verificación si desea que esta etiqueta esté disponible en todos los grupos. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    6. Grupos*. Si decide que la etiqueta no esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
    7. Abreviaturas (5 caracteres). Introduzca la abreviatura de la etiqueta.
    8. Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debe aparecer la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o hacerse "sensibles", y solo mostrarse a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado de un campo personalizado para poder ver los segmentos de la herramienta y guardar la vista para facilitar el acceso. Consulte Crear vistas guardadas en planificación de recursos.

Consideraciones y mejores prácticas

  • Permisos de usuario requeridos
  • Los campos personalizados aplicados en la planificación de recursos no se actualizan en el directorio de compañías de Procore ni en la herramienta administración a nivel proyecto.
  • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se agregan en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación" o "Detalles de la solicitud".
  • Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
  • Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.
 Recomendación
  • Los campos personalizados generalmente se usan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Puede filtrar Personas, Proyectos, Asignaciones y Solicitudes por la mayoría de los campos personalizados y guardar su vista para acceder fácilmente a la misma información en el futuro.
    • Ejemplos: Ver proyectos por etapa, ver personas que están disponibles para viajar o ver personas por un determinado conjunto de habilidades.
  • Los campos personalizados para proyectos y personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se muestran a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos sensibles para la planificación de recursos
  • Elija el "tipo de campo" para un campo personalizado de acuerdo con la forma en que necesite estandarizar la información.
    • Use un menú desplegable si solo desea que seleccionen una sola opción.
    • Elija una casilla de verificación para las respuestas "Sí" y "No".
    • Solo elija "texto" si no desea filtrar por ese campo o ver una respuesta estandarizada.
Ejemplo

Los campos personalizados comunes para proyectos incluyen:

  • Etapa del trabajo (desplegable)
  • División (desplegable)
  • Gerente de proyecto (menú desplegable de selección múltiple)
  • Código de puerta (número)

Los campos personalizados comunes para las personas incluyen:

  • Talla de camisa o guante (desplegable)
  • Posibilidad de viajar (casilla de verificación)
  • Número de camión o tableta (número)
  • Habilidad de trabajo (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del estacionamiento (texto o menú desplegable)
  • Materiales para traer (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Área de especialidad (menú desplegable de selección múltiple)
  • Lugar de la reunión (texto o menú desplegable)
  • Ubicación del estacionamiento (texto o menú desplegable)

Pasos de configuración

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Introduzca el tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", la "Lista de proyectos", la "Lista de asignaciones" y la "Lista de solicitudes".
      • Texto †: ingrese palabras o una frase corta como valor para el campo personalizado.
      • Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • † desplegable de selección múltiple : cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por alfanumérico o por el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones para el menú desplegable de selección múltiple .
      • Fecha †: seleccione una fecha como valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: Marque una casilla de verificación como valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue un color distintivo como valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para su uso como columna en la lista de proyectos o en la lista de personas.
      • Moneda †: Ingrese un monto de moneda como valor para el campo personalizado.
    3. Habilite Usar como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para convertir el campo personalizado en un filtro en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes" relevantes.
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que se puede asignar el sistema integrador.
    5. Integración solo editable. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Poner a disposición de*. Marque las casillas de verificación de dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a Proyectos, Personas, Asignaciones y Solicitudes.
    7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.

¿Qué son los permisos de usuario?

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios deben tener aplicadas dos plantillas de permisos diferentes:

  1. Una plantilla de permisos de la compañía configurada en la herramienta Permisos de Procore que otorga permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Planificación de recursos. Esto agrega Planificación de recursos a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
  2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de recursos, que da acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.

Configurar una plantilla de permisos de compañía

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/resource-planning/tutorials/resource-planning-setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 108

Consideraciones y prácticas recomendadas para las plantillas de planificación de recursos

  • Permisos de usuario requeridos
  • A las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Planificación de recursos.
  • Puede hacer clic en el icono Información icon-info-black-ios.png junto a cada permiso granular para ver los detalles.
  • La plantilla "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados y no se puede editar ni eliminar.
 Recomendación
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y sus acciones necesarias.
    • Por ejemplo, es probable que su Superintendente tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de Recursos Humanos.
  • Con la excepción de la plantilla de permisos "Administrador", puede editar las plantillas existentes o crear otras nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permisos para los trabajadores de campo, incluso si tienen pocos o ningún permiso seleccionado para la planificación de recursos. Esto se debe a que en Procore, puede administrar el cronometraje de su recurso, siempre que su tipo de usuario sea "Usuarios" o "Ambos". Esos usuarios deben tener asignada una plantilla de permisos. 

Configurar plantillas de permisos de planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Ingrese el nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos.
  7. Haga clic en Guardar.

Preparar datos

Objetivo 

Cómo preparar datos para una importación única a la herramienta Planificación de recursos.

Contexto

La herramienta de planificación de recursos a nivel compañía es la solución de administración de recursos de construcción de Procore que proporciona información en tiempo real sobre sus asignaciones de trabajo y disponibilidad.

Para configurar su herramienta de planificación de recursos, Procore ofrece una importación de datos para configurar sus proyectos, empleados y más. Si bien solo se requieren ciertos campos, se recomienda completar la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible para una configuración lo más completa.

Cosas para considerar 

  • Los clientes pueden usar este proceso una (1) vez para configurar su herramienta de planificación de recursos.
  • Sin caracteres especiales (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"' <,>.? /)
 Recomendación
  • Complete la mayor cantidad de información posible para obtener la configuración más completa.
  • Revise la hoja de cálculo para verificar su precisión antes de enviarla.

Vídeo

 

Pasos 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Carga de datos.
  4. Haga clic en la plantilla de Excel para descargar la plantilla.
  5. Complete la plantilla con la siguiente información:
  6. Guarde el archivo.

Grupos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del grupo
    El título del grupo de Planificación de recursos. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Kansas City
  • ID de grupo
    El identificador de grupo abreviado. Ejemplo: KS
  • Huso horario
    La zona horaria de la ubicación del grupo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
    Opciones adicionales:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Australia/Brisbane
    Australia/Sídney 
    Australia/Adelaida 
    Australia/Darwin 
    Australia/Perth 
    Pacífico/Auckland

Campos opcionales:

  • Dirección 1
    La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección de la ubicación del grupo. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad de la ubicación del grupo. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado de la ubicación del grupo, formateado con todas las letras mayúsculas. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal de la ubicación del grupo (para clientes de EE. UU.). Ejemplo: 62113
  • País
    El país de la ubicación del grupo, con el formato de código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Nombre del contacto
    El nombre del punto de contacto del grupo. Ejemplo: John Smith
  • Número de teléfono de contacto
    El número de teléfono del punto de contacto del grupo.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
  • Correo electrónico de contacto
    La dirección de correo electrónico del punto de contacto del grupo. Ejemplo: test@test.com

Títulos laborales

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del título del trabajo
    El nombre del título laboral. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: Aprendiz
  • ID de título laboral
    La abreviada título laboral identificador. Ejemplo: APP
  • ID(s) de grupo
    El grupo o grupos de los que forman parte los puestos de trabajo. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos

Campos opcionales:

  • Color del título del trabajo
    El valor HEX asociado con el título laboral. Ejemplo: #FFA500

Etiquetas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre de la etiqueta
    El nombre de la etiqueta de certificación/capacitación/distintivo. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: OSHA 30
  • Identificador de 5 dígitos (caracteres)
    El nombre abreviado de la etiqueta que se puede identificar fácilmente en las vistas Tableros y Lista. Este campo puede admitir hasta cinco (5) caracteres. Ejemplo: OSH30
  • ID(s) de grupo
    Los grupos de los que forman parte las etiquetas. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • ¿Caduca esta etiqueta? (Sí/No)
    Si la etiqueta puede caducar o no, como una certificación. Ejemplo: Y

Campos opcionales:

  • Color de la etiqueta (valor HEX)
    El valor HEX asociado a la etiqueta. Ejemplo: #FFA500
  • # de Días de Advertencia
    Si esta etiqueta caduca, se puede establecer un período de advertencia (en días) para notificar a los usuarios sobre las etiquetas que caducan. Ejemplo: 60
  • Categorías
    El nombre de la categoría de etiqueta a la que pertenece la etiqueta. Ejemplo: Seguridad.
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: Seguridad|Badging

Categorías de etiquetas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre de la categoría
    Los nombres de categoría que se utilizan para organizar las etiquetas. Ejemplo: Seguridad

Gente

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre
    El nombre del empleado. Se aceptan guiones (-) y apóstrofes ('). Ejemplo: Juan
  • Apellido
    El apellido del empleado. Ejemplo: Smith
  • ID(s) de grupo disponibles para
    Qué grupos de empleados deben ser visibles. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • Estado (activo/inactivo)
    El estatus actual del empleado. Ejemplo: activo
  • Asignable (Y)
    Todos los empleados deben agregarse como asignables en la carga de datos. Una vez completada la carga de datos, puede actualizarla en la herramienta Planificación de recursos. Ejemplo: Y
  • ID del empleado
    El número de identificación del empleado. Ejemplo: B18283

Campos opcionales:

  • ID de título laboral
    La ID de título laboral del empleado. La identificación debe coincidir exactamente con la ID del título laboral. Ejemplo: APP
  • Fecha de contratación (MM/DD/AAAA)
    La fecha en que se contrató al empleado. Ejemplo: 26/01/2016
  • Salario por hora (XX o XX.XX)
    La tarifa por hora del empleado. Ejemplo: 25.50
  • Teléfono móvil
    El número de teléfono móvil del empleado.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
 Nota:
No se puede cargar el mismo número de teléfono para diferentes empleados. Elimine los números de teléfono duplicados.
  • Puede recibir SMS (Sí/No)
    Si el empleado debe recibir alertas y mensajes a través de SMS. Ejemplo: Y
  • Correo electrónico
    La dirección de correo electrónico del empleado. Ejemplo: test@test.com
 Nota:
  • Si es posible, esta debe ser su dirección de correo electrónico del trabajo, ya que será su inicio de sesión en Procore y recibirá notificaciones de Planificación de recursos.
  • No se puede cargar la misma dirección de correo electrónico para diferentes empleados. Elimine las direcciones de correo electrónico duplicadas.
  • Puede recibir correo electrónico (Sí/No)
    Si el empleado debe recibir alertas y mensajes por correo electrónico. Ejemplo: Y
  • Dirección 1
    La dirección del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección del empleado. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad del empleado. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado del empleado, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal del empleado (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el empleado aparezca en el mapa de planificación de recursos. Ejemplo: 62113
  • País
    El país del empleado, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)
    La fecha de nacimiento del empleado. Ejemplo: 26/01/1980
  • Género (H/M)
    El género del empleado. Ejemplo: M
  • Nombre del contacto de emergencia
    El nombre del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: Jane Smith
  • Relación de contacto de emergencia
    La relación entre el empleado y su contacto de emergencia. Ejemplo: Cónyuge
  • Número de teléfono de contacto de emergencia
    El número de teléfono del contacto de emergencia del empleado.
    El formato es +[código de país]XXXXXXXXXX. Ejemplos: +19135558225 o +6421345687.
  • Correo electrónico de contacto de emergencia
    La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia del empleado. Ejemplo: test@test.com

Proyectos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obligatorios:

  • Nombre del proyecto
    El nombre del proyecto. Se aceptan guiones, apóstrofes, ampersand y puntos. Ejemplo: Estadio Acme
  • ID(s) de grupo
    Los grupos de los que forman parte los proyectos. El ID debe coincidir exactamente con el ID del grupo en la pestaña "Grupo". Ejemplo: KS
    Si hay más de un grupo, cada grupo debe estar separado por una barra vertical (|) sin espacios. Ejemplo: KC|LA 
    Si el título laboral pertenece a todos los grupos, escriba "Todos". Ejemplo: Todos
  • Estado (activo, pendiente, inactivo)
    El estado del proyecto. Ejemplo: activo.
  • Número de proyecto
    El número de seguimiento del proyecto. Se aceptan guiones (-). Ejemplo: AC2997

Campos opcionales:

  • Color del proyecto (valor HEX)
    El valor HEX asociado con el título laboral. Ejemplo: #FFA500
 Recomendación
Algunos clientes codifican sus proyectos por colores según Gerente de Proyecto, Cliente, Tipo de Proyecto, etc.
  • Dirección 1
    La dirección del lugar de trabajo. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 1234 Main St
  • Dirección 2
    La dirección del lugar de trabajo. Ejemplo: Suite 320
  • Ciudad/Pueblo
    La ciudad del lugar de trabajo. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: Kansas City
  • Estado/Provincia 
    El código de abreviatura del estado del lugar de trabajo, formateado con todas las letras mayúsculas. Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: MO
  • Código postal
    El código postal del lugar de trabajo (para clientes de EE. UU.). Esto es necesario para que el proyecto aparezca en el mapa de Planificación de recursos. Ejemplo: 62113
  • País
    El país del lugar de trabajo, formateado como un código de país estándar. Ejemplo: EE. UU.
  • Huso horario
    La zona horaria del lugar de trabajo. Ejemplo: Estados Unidos/Chicago
    Opciones adicionales:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Australia/Brisbane
    Australia/Sídney 
    Australia/Adelaida 
    Australia/Darwin 
    Australia/Perth 
    Pacífico/Auckland
  • Hora de inicio diaria predeterminada (XX:XX AM/PM) 
    Las asignaciones de tiempo predeterminadas comienzan en este proyecto. Ejemplo: 07:00 AM
  • Hora de parada diaria predeterminada (XX:XX AM/PM) 
    Las asignaciones de tiempo predeterminadas se detienen en este proyecto. Ejemplo: 15:30
  • Fecha estimada de inicio* (MM/DD/AAAA)
    La fecha de inicio estimada del proyecto. Ejemplo: 22/02/2021
  • Fecha de finalización estimada (MM/DD/AAAA)
    La fecha de finalización estimada del proyecto. Ejemplo: 25/08/2025
  • Tasa media de puja por hora (XX o XX.XX)
    ¿Cuál es la tarifa por hora promedio estimada? Ejemplo: 25.10
  • Porcentaje completado
    Porcentaje actual completado del proyecto. Ejemplo: 95
  • Cliente
    El cliente del proyecto. Ejemplo: ACME Construction Co
  • Tipo de proyecto
    El tipo de proyecto. Ejemplo: Comercial

Importar datos

Objetivo

Importar datos a la herramienta Planificación de recursos.

Contexto

La herramienta de planificación de recursos a nivel compañía es la solución de administración de recursos de construcción de Procore que proporciona información en tiempo real sobre sus asignaciones de trabajo y disponibilidad.

Para configurar su herramienta de planificación de recursos, Procore ofrece una importación de datos para configurar sus proyectos, empleados y más. Si bien solo se requieren ciertos campos, se recomienda completar la mayor cantidad de información con la mayor precisión posible para una configuración lo más completa.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Carga de datos.
  4. Haga clic en Cargar archivos y seleccione la plantilla de importación de Planificación de recursos preparada. A continuación, haga clic en Abrir.
    O
    Arrastrar y soltar la plantilla de importación de Planificación de recursos preparada desde su escritorio a la sección "Arrastrar y soltar".
  5. Haga clic en Guardar.

Integraciones

Contexto

Al configurar la planificación de recursos, puede optar por integrar un sistema de registro para que pueda administrar personas y proyectos en su sistema de registro, y sincronizar esos datos con la planificación de recursos. Trabaje con su equipo de cuenta de Procore para identificar su(s) sistema(s) de registro y qué opción de integración es la adecuada para su compañía.

 Nota:
No toda la información de su sistema de registro puede integrarse con la planificación de recursos. Los roles y asignaciones del proyecto, por ejemplo, no se integran. Para ver una lista de los campos que se integran, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.

Una vez que haya seleccionado cómo integrar su sistema de registro, puede decidir cómo desea sincronizar sus datos entre Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Respuesta

Hay tres opciones de integración disponibles:

Si ninguna de las opciones funciona para su compañía, Procore puede realizar una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos.

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Conexión rápida

La integración de QuickConnect sincroniza los datos de sus sistemas de registro con Planificación de recursos. Esta opción está disponible para los clientes con un sistema compatible aprobado y tarda aproximadamente dos semanas en implementarse.

Las sincronizaciones de QuickConnect pueden ejecutarse varias veces al día a las horas deseadas y sincronizarse de forma unidireccional desde su sistema de registro a Planificación de recursos. Puede haber una fuente separada para las personas y otra fuente para los proyectos; o ambos pueden provenir de la misma fuente.

 Nota:
 Si ya está integrando su ERP con Procore, se recomienda que envíe proyectos de la herramienta Portafolio de Procore a Planificación de recursos.

Para ver qué campos se sincronizan entre su sistema de registro y Planificación de recursos, consulte Asignación de datos detallada de planificación de recursos.

API

Una integración de API le permite crear sus propias API para conectar sus datos a Resource Planning. Esta opción le ofrece la mayor flexibilidad y personalización sobre cómo se integran los datos en la planificación de recursos. Esta opción requiere recursos de ingeniería de su compañía para crear la integración y, como tal, requiere más tiempo para implementarse. Recomendamos esta ruta solo si está familiarizado con el uso de API para conectar sistemas. 

Si no tiene experiencia trabajando con API, pero aún así le gustaría explorar esta opción, el equipo de servicios técnicos puede establecer un alcance para una conexión creada por Procore.

Para obtener más información sobre la autenticación y ver una lista completa de los puntos de conexión de la API de planificación de recursos disponibles, consulte Documentación de la API de planificación de recursos.

Para obtener más información sobre las pruebas, consulte ¿Qué es el entorno de proyecto prueba mensual?

SFTP (en inglés)

SFTP es una forma segura y encriptada de transferir archivos a través de Internet. Esta opción de integración permite a los clientes utilizar plantillas CSV estandarizadas para cargar los archivos en un servidor alojado en Procore cuando deseen actualizar los datos de las personas y del proyecto. De este modo, se sobrescriben los datos existentes y se transfieren automáticamente a través de la base de datos SQL a Planificación de recursos.

Carga de datos por única vez

Si una integración no es una opción para su compañía, Procore ofrece una carga de datos única para agregar a sus personas y proyectos a Planificación de recursos. Después de la carga, la planificación de recursos se convierte en la fuente de la verdad para las personas y los proyectos se actualizan manualmente en la planificación de recursos.

Para comenzar con la carga de datos, consulte Preparar datos para importarlos a Planificación de recursos.

Sincronización de datos

Contexto

Al configurar la planificación de recursos, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a la planificación de recursos. Consulte Qué integraciones están disponibles para la planificación de recursos.

Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de recursos, puede optar por sincronizar personas y datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de recursos y otras herramientas de Procore.

Respuesta

La sincronización de datos pasa información entre la herramienta Planificación de recursos y otras herramientas de Procore para que la información esté disponible en la herramienta Planificación de recursos y en las herramientas Directorio y Portafolio a nivel compañía de Procore.

Cuando se actualizan los datos de personas en la herramienta Planificación de recursos, Lista de personas o Directorio de compañía, se sincronizan instantáneamente con la otra herramienta. Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?

Para los datos del proyecto, si la planificación de recursos es su sistema de registro, las actualizaciones de la lista de proyectos se sincronizan inmediatamente con la herramienta Portafolio. Por el contrario, si la herramienta Portafolio es su sistema de registro, las actualizaciones se sincronizan cada hora con la lista de proyectos en Planificación de recursos.

 Nota:

Si está configurando sincronizaciones de datos por primera vez, es posible que deba vincular los registros existentes en la herramienta Portafolio y el Directorio de compañía con los registros en Planificación de recursos. Le recomendamos que realice este paso antes de la sincronización inicial para evitar duplicados en todo el sistema. El enlace de datos se realiza internamente en Procore. Debe comunicarse con su punto de contacto de Procore para vincular sus registros.

Incluso si no sincroniza los datos, las personas y los proyectos se vinculan automáticamente entre la herramienta Portafolio, el Directorio de compañía y Planificación de recursos cuando su información coincide.

Para evitar registros duplicados de personas, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en el Directorio de la compañía como en la Lista de personas de Planificación de recursos:

  • ID del empleado
  • Dirección de correo electrónico del empleado

Para evitar proyectos duplicados, asegúrese de que los siguientes campos coincidan tanto en la herramienta Portafolio como en la Lista de proyectos de planificación de recursos:

  • ID del proyecto
  • Estado: Activo

Si está listo para configurar la sincronización de datos, consulte Preparar los datos para sincronizarlos entre Planificación de recursos y Procore.

Configuraciones adicionales

Ha configurado las configuraciones principales para utilizar la herramienta Planificación de recursos.

Mientras los datos se cargan en la herramienta Planificación de recursos, se recomienda configurar estas configuraciones adicionales:

 Nota:

Para obtener una lista completa de las configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de Planificación de recursos.

¿Por qué necesito actualizar usuarios en Procore?

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de recursos, ya que parte de la información clave no se puede establecer en la carga de datos única. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

  • Tipo de usuario
  • Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se cargó información inexacta desde su hoja de cálculo. Consulte Editar personas en planificación de recursos. 

Tipo de usuario

De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta Planificación de recursos como "Asignables", lo que significa que se les puede asignar para trabajar en Planificación de recursos. Configure los usuarios en el siguiente tipo de usuario según lo que necesiten hacer en Procore y si necesita o no realizar un seguimiento del tiempo para ellos.

Ambos

icon-permissions-access-check.png Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Usuario

icon-permissions-access-check.png Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Asignable

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos

Permisos

Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos única. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en Planificación de recursos.

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, tenga permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de compañía
  2. Asignar una plantilla de permisos de la compañía a uno o más usuarios

Luego, dentro de la herramienta Planificación de recursos, las personas marcadas como "Ambos" o "Usuario" deben tener asignada una plantilla de permisos de Planificación de recursos. Puede actualizar su plantilla de permisos de Planificación de recursos en la misma pantalla en la que actualiza su tipo de usuario.

Actualizar tipos de recursos

Editar información de personas desde la lista de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el campo y realice ediciones.
    Nota: No todos los campos se pueden editar en línea.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.

Editar información de personas desde Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Actualizar información:
    • Nombre. El nombre de pila de la persona.
    • Apellido. El apellido de la persona.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del puesto. El título laboral de la persona de la lista desplegable. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • ID del empleado. El ID del empleado de la persona.
    • Tipo. El tipo de usuario de la persona. 
      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario. Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.
    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
    • Número de teléfono. El número de teléfono de la persona.
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Consulte Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe o no recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuó.
    • Ciudad. La ciudad o pueblo de la persona.
    • Estado. El estado o provincia de la persona.
    • Postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Género. El género de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  6. Haga clic en Guardar.

Edición masiva de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desea editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  5. Actualiza la información.
    • Género. El género de la persona.
    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del puesto. El título laboral de la persona de la lista desplegable. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Tipo. El tipo de usuario de la persona. 
      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario. Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Estado. El estado o provincia de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas desde el directorio de la compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios .
  3. Opcional: Haga clic en Agregar filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Editar en la sección 'Información'.
  7. Actualizar información:
    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del puesto. El título laboral de la persona de la lista desplegable. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • Tipo. El tipo de usuario de la persona. 
      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario. Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Consulte Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe o no recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuó.
    • Ciudad. La ciudad o pueblo de la persona.
    • Estado. El estado o provincia de la persona.
    • Postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Género. El género de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  8. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en Planificación de recursos

Realice las siguientes acciones con las siguientes herramientas:

Planificación de recursos

Editar los permisos de un solo usuario

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Seleccione el nivel de permisode la persona.
  6. Haga clic en Guardar.

Permisos de usuario de edición masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desea editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  5. Seleccione el nivel de permiso.
  6. Haga clic en Guardar.

Directorio de compañía

Editar los permisos de planificación de recursos de un solo usuario

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: haga clic en Agregar filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Editar en la sección 'Información'.
  7. Seleccione el nivel de permiso para el usuario en la herramienta Planificación de recursos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.
  8. Haga clic en Guardar.

Actualizar permisos de usuario en Procore

 Nota:
Para asignar una plantilla de permisos de la compañía, necesita los siguientes permisos en Procore:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
    O bien:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios (basados en plantillas de permisos asignables)" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía.
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Invitar usuarios a Procore

 Nota:

Este es un rótulo de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a comprender mejor un proceso o decirle algo que debería tener en cuenta.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

¡Éxito!

¡Felicidades! Su compañía ya está lista para utilizar la herramienta Planificación de recursos: