Ver los tableros de asignaciones
Objetivo
Para ver los tableros de asignaciones y ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos para la planificación de recursos.
Contexto
Los tableros de asignaciones le permiten ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. También puede establecer valores predeterminados para la forma en que desea ver los tableros de asignaciones.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Puede establecer sus configuraciones de visualización predeterminadas en la configuración de su herramienta.
Pasos
- Configure su vista predeterminada
- Ver los tableros de asignación
- Ver el tablero de asignación para un proyecto específico
Configure su vista predeterminada
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en Ver preferencias.
- Busque la sección "Página de tableros" y actualice las siguientes configuraciones:
- Banco de recursos - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona en el "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?
- Tableros de proyecto - Subtítulos de tarjetas. Seleccione esta opción para actualizar la información que se muestra debajo del nombre de la persona para las asignaciones de recursos y bajo el título laboral para las solicitudes de recursos.
- Mostrar solicitudes solo por día de visualización. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para mostrar solo las solicitudes de recursos para el día que está viendo en los tableros de asignaciones.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Navegue hasta el icono Configurar
en los Tableros de asignación y actualice la siguiente configuración:
- Diseño de varias columnas. Marque la casilla de verificación para mostrar dos columnas de proyectos.
- Haga clic en Aplicar.
Ver los tableros de asignaciones
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
- Seleccione el grupo.
- Selecciona tu fecha.
- Haga clic en Guardar.
Ver el tablero de asignación para un proyecto específico
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- Haz clic en Ver tablero.
Se le dirigirá a la vista Tablero de asignaciones para el proyecto.
Nota: Los proyectos adicionales pueden mostrarse si hay proyectos con nombres similares.