Copiar ítems y secciones del plan de acción

Objetivo

Copiar ítems y/o secciones del plan de acción dentro de una plantilla de plan de acción o plan de acción individual.

Permisos de usuario requeridos:
- Copiar ítems o secciones en un plan de acción:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    O
  - Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el "Crear y editar plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
- Copiar ítems o secciones en una plantilla de plan de acción a nivel proyecto:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Copiar ítems o secciones en una plantilla de plan de acción a nivel compañía:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta administrador de la compañía.

Navegue hasta la herramienta Planes de acción del proyecto.
Si el plan de acción está en modo "Ver", haga clic en Ver junto al plan de acción con el que desea trabajar, luego haga clic en Editar.
O
Si el plan acción está en modo "Editar", haga clic en Editar junto al plan acción con el que desea trabajar.
En "Secciones e ítems", busque la sección o el ítem que desea copiar.
Si está copiando una sección, coloque el cursor sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar .
O
Si está copiando un ítem, coloque el cursor sobre el ítem y haga clic en Duplicar .
Complete la información según sea necesario en la sección o ítem recién creado.
Haga clic en Guardar borrador.
O
Haga clic en Publicar.

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en Planes de acción.
Navegue hasta la pestaña "Plantillas".
Si está creando una nueva plantilla, haga clic en +Crear plantilla.
O
Si está editando una plantilla existente, haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
En "Secciones e ítems", busque la sección o el ítem que desea copiar.
Si está copiando una sección, coloque el cursor sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar .
O
Si está copiando un ítem, coloque el cursor sobre el ítem y haga clic en Duplicar .
Complete la información según sea necesario en la sección o ítem recién creado.
Haga clic en Guardar borrador.
O
Haga clic en Publicar.

Navegue hasta la herramienta Planes de acción a nivel proyecto.
Haga clic en el engranaje de configuración para acceder a la configuración de los planes de acción.
Navegue hasta la pestaña "Plantillas".
Si está creando una nueva plantilla, haga clic en +Crear plantilla.
O
Si está editando una plantilla existente, haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
En "Secciones e ítems", busque la sección o el ítem que desea copiar.
Si está copiando una sección, coloque el cursor sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar .
O
Si está copiando un ítem, coloque el cursor sobre el ítem y haga clic en Duplicar .
Complete la información según sea necesario en la sección o ítem recién creado.
Haga clic en Guardar borrador.
O
Haga clic en Publicar.