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Procore

Planes de acción

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La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que sus requisitos compañía y específicos del proyecto sean claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción permiten a los usuarios crear planes que describen hito críticos que representan los estándares de calidad para sus alcances de trabajo definidos. Los planes de acción también pueden ayudar a los usuarios a mantener un alto grado de responsabilidad preservando los registros del trabajo completado y documentando la aprobación de las partes responsables de ese trabajo completado.

  • Realizar un plan de acción en la web y en dispositivos móviles iOS o Android
  • Habilite la funcionalidad de bloqueo y requiera una firma
  • Seleccione un método de verificación para asegurarse de que la parte responsable pueda verificar la finalización de un ítem
  • Cree plantillas de plan de acción para establecer estándares para su proceso de calidad y servir como puntos de partida para sus proyectos y su equipo pueden modificarse según sea necesario para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto
  • Optimice procesos como inspecciones y planes de prueba (ITP), planes de garantía de calidad, planes de vertido de concreto, planes de inicio de proyectos, planes de seguridad y más.

Tutoriales populares (ver todos)

Preguntas frecuentes principales (ver todo)

Enlaces rápidos

 

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 Recomendación

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VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

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diagram_action-plans_tool-overview.png

diagram_action-plans_tool-overview_de-de.png

diagram_action-plans_tool-overview_en-au.png

diagram_action-plans_tool-overview_en-ca.png

diagram_action-plans_tool-overview_en-gb.png

diagram_action-plans_tool-overview_es-es.png

diagram_action-plans_tool-overview_es-la.png

diagram_action-plans_tool-overview_fr-ca.png

diagram_action-plans_tool-overview_fr-fr.png

diagram_action-plans_tool-overview_ja-jp.png

diagram_action-plans_tool-overview_pt-br.png

diagram_action-plans_tool-overview_zh-sg.png

diagram_action-plans_tool-overview.png

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos 

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar registros a ítems de plan de acción

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Agregar registros
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png También debe tener permisos para ver el ítem en la herramienta respectiva.

Aprobar un plan de acción para llevar a cabo

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Aprobador
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar una plan de acción realizar en nombre de otra Usuario

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Aprobador para usuarios dentro de la misma Compañía

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  • Firmar como plan de acción Aprobador para usuarios dentro de la misma Compañía
 icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un plan de acción

 Web

  

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  • Crear y editar plan de acción

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  • Crear y editar plan de acción
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La permiso granular también permite a los usuarios agregar registros, editar estatus partida y editar notas de ítem.

Crear un contacto en un plan de acción

 Web

  

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  • Crear y editar plan de acción

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  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio del proyecto con el permiso granular "Crear contactos (donde esté disponible)".

Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto

 Web

  

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  • Crear y editar plantillas de proyecto

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  • Crear y editar plantillas de proyecto
 icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un plan de acción

 Web

  

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  • Eliminar plan de acción

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  • Eliminar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png  

Editar notas de ítem

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Editar plan de acción Ítem Estatus

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar estatus del ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar estatus del ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Editar un plan de acción

 Web

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png Para agregar, editar o reemplazar personas asignadas, los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores dentro del Directorio del proyecto.

Configurar notificaciones de planes de acción

 Web

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificaciones

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificaciones
 icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar un plan de acción

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Realizar un plan de acción

  Web     iOS     Androide

   icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

Este acción implica muchos sub acciones. Consulte la permisos requerida para las siguientes acciones:

  • Agregar registros
  • Solicitar registros en planes publicados
  • Editar notas plan de acción Ítem
  • Editar plan de acción Ítem Estatus
  • Firmar para ítems de plan de acción

Firmar un plan de acción Ítem para ítems asignados a usted

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción Ítem para cualquier Usuario

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para cualquier Usuario
     

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para cualquier Usuario
 icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción Ítem para usuarios dentro del mismo Compañía

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para usuarios dentro de la misma Compañía

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para usuarios dentro de la misma Compañía
 icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar registros de ítems

 Web     iOS     Androide

  

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  • Eliminar registros
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Solicitar registros en planes publicados

 Web     iOS     Androide

  

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  • Agregar solicitudes de registro a los planes publicados como Persona asignada
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Buscar y filtrar Planes de acción 

 Web     iOS     Androide

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción completo como usted mismo

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como receptor plan de acción completado
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción completado para otra Usuario dentro de la misma Compañía

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como receptor de plan de acción completado para usuarios dentro del mismo Compañía

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  • Firmar como receptor de plan de acción completado para usuarios dentro del mismo Compañía
 icon-mindtouch-table-check.png  

Ver un plan de acción

 Web     iOS     Androide

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Cambios recientes

Planes de acción modernizados Experiencia (20/03/2025) 

La herramienta Planes de acción ahora tiene un diseño modernizado y más intuitivo. No hay cambios en la funcionalidad. Consulte los Planes de acción para obtener más información sobre esta herramienta. 

referencias actualizadas a planes de acción (09/03/2024)

Al crear un plan de acción, la sección de referencias ahora tiene dos botones acción: "Agregar documento" y "Agregar ítem de Procore". Esta actualización ayudará a mejorar la organización de las referencias del plan de acción mientras también permite un mayor almacenamiento de documentación. Consulte Crear un plan de acción. 

Nuevas plantillas para planes de acción (01/29/2024)

Al crear un plan acción, puede simplificar sus procesos utilizando las nuevas plantillas de planes acción de Procore. Estas plantillas le permiten actuar sin las problemas administrativos de comenzar desde cero. Lea el anuncio para más información.

Actualizaciones al archivo de registro solicitado Selector (01/16/2024)

Al agregar archivos adjuntos solicitados para acción ítems del plan, ahora puede agregar archivos adjuntos de las siguientes herramientas de Procore: Fotos, Planos y Formularios. Además, cuando se solicitan fotos, ahora puede agregar fotos directamente desde la herramienta Fotos de Procore. Estas actualizaciones proporcionan flexibilidad adicional para agregar archivos adjuntos y fotos directamente desde Procore. Consulte Add registros a ítems del plan de acción.