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Procore

Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto

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Objetivo

Agregar nuevos segmentos personalizados a nivel compañía a la estructura del código de presupuesto a nivel proyecto. 

Contexto

Cuando el Administrador Procore de su compañía agrega nuevos segmentos personalizados a la EDT de su compañía, se agrega automáticamente a la lista de 'Segmentos disponibles' del proyecto existente. Estos nuevos segmentos a nivel compañía estarán atenuados y no estarán disponibles, para mostrar que no se han agregado a la estructura del código de presupuesto del proyecto. Si desea agregar ese nuevo segmento personalizado a nivel de compañía a su proyecto, puede agregarlo antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
  • Información Adicional:
    • Cuando se agrega un nuevo segmento a la WBS a nivel de compañía, Procore lo agrega a la lista "Segmentos disponibles". 
    • Para crear un código de presupuesto del proyecto usando ese segmento, debe agregarlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
    • Puede agregar un segmento a nivel de compañía al código de presupuesto de su proyecto en cualquier momento, antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto.
    • Para saber cómo interactúan las estructuras de código de presupuesto a nivel de proyecto y de compañía, consulte ¿Qué sucede con los proyectos al cambiar el orden de los segmentos de la estructura del código de presupuesto de mi compañía en WBS?
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos previos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
  2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos disponibles", haga clic en el segmento para agregarlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
     Nota:
    • Los segmentos a nivel de compañía recién agregados se muestran en gris en la lista "Segmentos disponibles" para indicar que NO son parte de la estructura del código de presupuesto. 
    • Si no está seguro de cómo utilizar el nuevo segmento, consulte con el Administrador Procore de su compañía. 
  4. Busque el segmento que desea agregar y haga clic en el icono + junto al ítem de segmento personalizado que desea agregar a la estructura del código de presupuesto. Procore agrega el nuevo segmento a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Continúe organizando los segmentos en el orden deseado. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?

Ver también