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Procore

Habilitar Asistencia

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Nuevas activaciones en pausa

Estamos integrando Datagrid para construir la próxima generación de Procore AI. Mientras las nuevas activaciones están en pausa, los servicios de Assist existentes permanecen activos. Por favor, comuníquese con su punto de contacto de Procore si tiene alguna pregunta.

 Precaución
Como todas las herramientas de IA, es posible que las respuestas de Assist no sean del todo precisas. Debe evaluar cualquier recomendación o sugerencia en función de sus propias políticas y procedimientos razonables antes de tomar medidas. Recomendamos la revisión humana de cualquier resultado generado por IA.

Contexto

Assist es la herramienta de asistente de IA de Procore. Puede responder a preguntas formuladas en un estilo conversacional, como el tipo de pregunta que le harías a un compañero de trabajo. Algunas funciones de Assist se encuentran actualmente en versión beta, por lo que debe firmar un acuerdo beta para obtener acceso. Nota: "Copilot" ahora se llama "Assist" en todos los productos web y móviles de Procore. Toda la funcionalidad sigue siendo la misma. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Assist no está disponible para nuevas activaciones a través de Procore Explore en este momento, ya que hacemos la transición a nuestra próxima generación de Procore AI. Este artículo es para referencia histórica. 
  • Assist está disponible generalmente para empresas en América del Norte y está disponible como versión beta a nivel internacional.
  • ¡Importante! Debe asignar permisos a los usuarios a Assist para que esté disponible para ellos. Consulte Administrar plantillas de permisos.
  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para habilitar la asistencia a nivel proyecto, los permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
    • Para habilitar la asistencia a nivel compañía, los permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
    • Para usar Assist en un proyecto, los permisos de nivel "Estándar" en Assist.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En el menú Configuración de herramientas, haga clic en Asistir.
  3. Cuentas de Procore fuera de América del Norte: acepte los términos beta para pasar a los otros pasos de habilitación.
    • Haga clic en el enlace del Acuerdo de participante beta para abrir y revisar los términos.
    • Coloque una marca de verificación para aceptar los términos. 
    • Haga clic en Aceptar. 
  4. Todas las cuentas: complete todas las secciones a continuación para habilitar completamente Assist. 

A. Acceso a la empresa

Decida si desea habilitar Asistencia solo en la barra de búsqueda global o también en el panel lateral. Lea sobre las diferencias a continuación y siga los pasos apropiados. Para habilitar la versión del panel lateral, primero debe habilitarla en la búsqueda. 

Ayudar en la búsqueda

  1. Utilice los vínculos para revisar las directrices y la documentación de soporte técnico sobre Assist. 
  2. Haga clic para activar icon-toggle-on.png Ayudar en la búsqueda de proyectos.
    Esta versión proporciona respuestas de Assist cuando se usa la barra de búsqueda global en la parte superior de la aplicación Procore, pero no admite conversaciones de ida y vuelta. Al activarlo, tiene la opción de habilitar también Assist en el panel lateral, que admite conversaciones de ida y vuelta y otras funciones. 

Ayudar en el panel lateral

  1. Utilice el enlace para volver a revisar el Acuerdo de participación de la versión beta. 
  2. Haga clic para activar o desactivar icon-toggle-on.png Asistencia en el panel lateral.
    Esta versión permite a los usuarios tener conversaciones de formato más largo en el panel lateral de la mayoría de las herramientas de Procore. El historial de conversaciones de cada usuario se almacena en su instancia de Assist. Esta versión de asistencia en el panel lateral es un requisito previo para habilitar el Generador de agentes de Procore, que permite a los usuarios usar y crear agentes de IA personalizados. 

B. Habilitar la asistencia en los proyectos

  1. Seleccione qué proyectos deben tener habilitada la función Assist. Assist aprende continuamente de los datos de su proyecto para proporcionar información más útil a lo largo del tiempo. 
    Nota: También debe actualizar las plantillas de permisos de usuario como se detalla en la sección Habilitación de usuarios.
  2. Más adelante, puede cambiar sus selecciones para un proyecto a la vez (en la herramienta Administrador a nivel proyecto) o en varios proyectos (en la herramienta Administrador a nivel compañía) como se detalla a continuación.

Desde la herramienta Administrador de proyectos en un solo proyecto

  1. Navegue hasta el proyecto en el que desee habilitar Assist.
  2. Seleccione la herramienta Administrador en el menú de herramientas.
    1. Si su compañía está inscrita en la versión Beta de la configuración de la herramienta consolidada:
      1. Haga clic en Configuración de herramientas.
      2. Mueva el interruptor junto a Ayudar en la lista a la posición "Encendido".
    2. Si su compañía NO está inscrita en la versión Beta de la configuración de la herramienta consolidada:
      1. Haga clic en Herramientas activas.
      2. Marque la casilla de verificación junto a Ayudar.
      3. Haga clic en Actualizar.

Desde la herramienta Administrador de la compañía en múltiples proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", seleccione Asistir.
  3. Mueva el interruptor para habilitar Assist para su compañía.
  4. Opcional: Mueva el interruptor para habilitar las funciones beta de Assist para su compañía. 
    Nota: Al habilitar las funciones beta, es posible que se le solicite que firme un acuerdo beta si aún no se ha firmado uno para su organización.
  5. Marque las casillas de verificación junto a cada proyecto de la lista para el que desee habilitar la Asistencia.
 Recomendación
¿Quieres que Assist esté disponible automáticamente en todos los proyectos nuevos en el futuro? Habilite Asistencia en su(s) plantilla(s) de proyecto. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto. 

C. Habilitación de usuarios

Actualice los permisos de los usuarios para concederles acceso a Assist.

  1. Asigne permisos de nivel "Estándar" a Ayudar actualizando las plantillas de permisos del proyecto de los usuarios. Consulte Editar una plantilla de permisos del proyecto para obtener instrucciones detalladas.
 Notas
  • La asistencia debe estar activada en al menos un (1) proyecto de su compañía para que aparezca como una opción en cualquier plantilla de permisos globales del proyecto.
  • La asistencia debe estar activada en el proyecto relacionado para que aparezca como una opción en una plantilla de permisos específicos del proyecto.
  • Todos los usuarios del proyecto con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto tendrán permisos para Asistencia habilitados de forma predeterminada cuando esté activada en ese proyecto.
  • Asigne permisos de nivel "Estándar" a los usuarios que no sean administradores de proyectos para permitirles interactuar con la función.
  • Los permisos de "Solo lectura" no están disponibles para Assist en este momento.
  • Si bien se pueden seleccionar permisos de nivel "Administrador", NO debe asignar ese nivel de permiso en este momento. Los permisos de nivel "Administrador" pueden incluir más capacidades en el futuro, pero en este momento no ofrecen ninguna capacidad más allá de las disponibles para los usuarios con permisos de nivel "Estándar".
  • Assist respeta los permisos de los usuarios individuales al responder preguntas sobre los datos del proyecto. Los usuarios con permisos para Assist solo pueden recibir respuestas sobre los datos del proyecto a los que tienen acceso.