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Procore

Editar una plantilla de permisos del proyecto

Objetivo

Para editar una plantilla de permisos de proyecto en la herramienta Permisos de la compañía. 

Fondo

En Procore, permisos basados en roles se utiliza para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyectos basadas en roles. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos del proyecto predeterminadas en Procore?

Si su compañía desea modificar alguna de las plantillas de permisos predeterminadas de Procore o si su compañía ha creado una nueva plantilla, siga los pasos a continuación para editar niveles de permisos, administrar plantillas asignables y administrar usuarios para una plantilla de permisos.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Puede realizar la siguiente acciones al editar una plantilla de permisos:

Editar plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones y seleccione "Editar plantilla".
  4. En la página "Editar plantilla", haga clic en el icono de lápiz para cambiar el nombre de la plantilla de permisos o consulte Cambiar el nombre de una plantilla de permisos del proyecto.
  5. Para cada fila de herramientas Procore en la tabla, seleccione el botón debajo de una de las siguientes columnas:
    • Ninguno. No otorga acceso a la herramienta Procore. Esta es la configuración predeterminada para todas las herramientas (excepto la herramienta Inicio del proyecto) en las plantillas de permisos recién creadas.
    • Solo lectura. Otorga acceso de solo lectura a la herramienta Procore. Esta es la configuración predeterminada para la herramienta Inicio del proyecto. Cuando se selecciona esta opción para una herramienta que admite permisos granulares, se muestran las opciones de permisos granulares de la herramienta. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto.
    • Estándar. Otorga acceso estándar a la herramienta Procore. Cuando se selecciona esta opción para una herramienta que admite permisos granulares, se muestran las opciones de permisos granulares de la herramienta. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto.
    • Admin. Otorga acceso de administrador a la herramienta Procore.
       Recomendación
      Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
  6. Haga clic en Guardar y seleccione Guarda ro Guardar y volver a los permisos del proyecto.

Administrar plantillas asignables

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones y seleccione "Administrar plantillas asignables".
  4. Marque la casilla de verificación junto a cada plantilla que desee que los usuarios con la plantilla de permisos que está editando puedan asignar a otros. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  5. Haga clic en Guardar y seleccione GuardarGuardar y volver a editar plantilla o Guardar y volver a permisos del proyecto.

Administrar usuarios

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones y seleccione "Administrar usuarios".
  4. Continúe con Reasignar un usuario a otra plantilla de permisos o Asigne esta plantilla como la plantilla de permisos predeterminada de un usuario a continuación.

Reasignar un usuario a otra plantilla de permisos

  1. En la página "Administrar usuarios", haga clic en Acciones junto al usuario que desea reasignar a una plantilla de permisos diferente y seleccione "Reasignar".
    O
    Seleccione la casilla de verificación para uno o más usuarios, haga clic en Acciones masivas y seleccione "Reasignar" para reasignar varios usuarios al mismo tiempo.
  2. Haga clic en Confirmar.
  3. Haga clic en Reasignar a plantilla junto a la plantilla que desea reasignar al usuario.
    Aparece un banner verde para confirmar que el usuario se reasignó correctamente, junto con el nombre de su plantilla recién asignada.

Asignar esta plantilla como plantilla de permisos predeterminada del usuario

  1. En la página "Administrar usuarios", haga clic en Acciones junto al usuario al que desea asignar esta plantilla de permisos de proyecto por defecto y seleccione "Asignar esta plantilla como predeterminada".
    O
    Seleccione la casilla de verificación para uno o más usuarios, haga clic en Acciones masivas y seleccione "Asignar esta plantilla como predeterminada" para asignar varios usuarios a esta plantilla de permisos de proyecto por defecto al mismo tiempo.
    Nota: "Asignar esta plantilla como predeterminada" solo se muestra como una opción cuando la plantilla de permisos no es aún la plantilla de permisos de proyecto predeterminada de un usuario.
  2. En la ventana "¿Está seguro de que desea asignar esta plantilla como predeterminada?", haga clic en Confirmar.
    Aparece un banner verde para confirmar que al usuario se le ha asignado esta plantilla como su plantilla de permisos predeterminada.