Licitación- Reutilización

Nota sobre el límite de archivos del paquete de licitación

 Importante
Los paquetes de licitación que contienen más de 100.000 archivos pueden provocar un rendimiento degradado de la aplicación.

Banner de administración de ofertas 2.0

 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

 

Piloto de Licitación y PCN (M6)

 En versión beta
La integración de la red de construcción de Procore en la herramienta de licitación se encuentra actualmente en versión beta en los Estados Unidos y Canadá. Apreciamos cualquier comentario que pueda tener mientras prueba esta función.

Lanzamiento de ítems generales

 Lanzamiento limitado
La habilidad para agregar partidas de "Texto sin formato" sin códigos de costo actualmente solo está disponible para proyectos que NO tienen una integración ERP.

Beta abierta para EE. UU. y Canadá

 En versión beta

Esta función está en versión beta y está disponible en inglés para clientes de Estados Unidos y Canadá. Los administradores de la compañía pueden habilitar esta función beta en Procore Explore.

Integración de la brújula de licitación

 Lanzamiento limitado
La integración de COMPASS está disponible para los usuarios de la experiencia mejorada de administración de ofertas en los Estados Unidos y Canadá.

Plantilla de licitación Opt-In

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes que utilizan la experiencia mejorada de administración de ofertas. Siga estos pasos para participar:

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de proyecto", seleccione Licitación.
  3. En el '¡Nuevo! Colecciones de plantillas (Beta)', haga clic en Opt-In.
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  4. Revise los términos de los participantes de la versión beta y marque la casilla de verificación para aceptar.
  5. Haga clic en Aceptar términos para suscribirse.

CSV ERP Nota

 Lanzamiento limitado
La habilidad para importar formularios de licitación aún no está disponible para proyectos con una integración de ERP.

Tipos de respuesta flexibles: configurar ajustes

 Importante

Como parte de una próxima versión para proyectos con experiencia mejorada de administración de ofertas, la configuración "Método de contabilidad del paquete de licitación predeterminado" y "Habilitar licitación no desglosada por defecto" se eliminará de la página Configurar ajustes para la herramienta Licitación.

En lugar de estar restringido a una método contable para una paquete de licitación completa, una nueva columna de "Tipo de respuesta de campo" para los formularios de licitación le brindará la flexibilidad de elegir una método contable para cada partida. Para obtener más información, consulte Licitación: Tipos de respuesta flexibles.

Administrar la integración de Compass

Descripción general

 Lanzamiento limitado
La integración de COMPASS está disponible para los usuarios de la experiencia mejorada de administración de ofertas en los Estados Unidos y Canadá.

Los clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics pueden ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta de licitación en un proyecto de Procore. Si su compañía no tiene una cuenta de COMPASS, aún puede acceder a los datos del proyecto de Procore y al QScore para las compañías que figuran en la red de construcción de Procore. 

Esta guía lo guiará a través de los siguientes pasos: 

  1. Habilitar la integración de COMPASS
  2. Sincronizar datos de COMPASS con Procore
    1. Agregue o actualice las compañías de COMPASS en su directorio
  3. Ver datos de calificación en la herramienta Licitación
 Recomendación
Más información sobre la integración de Licitación + Brújula, incluidas las respuestas a las preguntas más comunes.

Requisitos

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Requisitos adicionales
    • Su compañía debe tener una suscripción activa a Procore Bid Management.
    • Sus proyectos también deben actualizarse a la experiencia de administración de ofertas mejorada.
    • Para ver los datos de COMPASS de las empresas que figuran en su directorio, el número EIN de la empresa debe agregarse a los detalles de la empresa. 

Habilitar la integración de COMPASS

  1.  Navegue hasta la página de Procore.
  2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la compañía correcta.
  3. Haga clic en Instalar.
    • Será redirigido a la página Configuración de la herramienta de administración de la compañía para licitar en Procore.
  4. Haga clic en Iniciar sesión en COMPASS para activar el intercambio de datos de COMPASS a Procore para su cuenta.
 Nota:

Para desactivar la integración de COMPASS:

  1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.
  2. Haga clic en Licitación en Configuración de herramientas.
  3. Haga clic en Cerrar sesión en COMPASS.

Sincronizar datos de COMPASS con Procore

  1. Asegúrese de que el contratista esté completamente ingresado en COMPASS con la siguiente información:
    Nota: No podrá editar esta información, sin embargo, es necesaria para la integración de Procore.
    • Nombre legal de la empresa
    • Dirección postal exacta
    • FEIN (Número de Identificación Fiscal)
  2. Deje tiempo para que los datos se sincronicen con Procore. COMPASS se sincroniza con Procore dos veces al día. Los nuevos proveedores agregados a COMPASS no aparecerán en Procore de inmediato, pero aparecerán después de la próxima sincronización programada. Puede tomar hasta 12 horas ver los datos de COMPASS reflejados en Procore.
 Importante

Una vez sincronizados los datos, puede comenzar a ver los datos de calificación en la licitación de Procore cuando agrega licitantes de la red de construcción de Procore.

Sin embargo, si el proveedor NO figura en la red de construcción de Procore, primero debe agregar al proveedor a su directorio de compañía para ver los datos de calificación en la herramienta Licitación.

Agregue compañías de COMPASS a su directorio

Las compañías que figuran en su cuenta de COMPASS NO se agregan automáticamente a su directorio de compañías en Procore. Debe agregarlos manualmente o desde la red de construcción de Procore para ver sus datos de calificación al agregar licitantes de su directorio.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar compañía.
  3.  Lanzamiento limitado

    Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

    • Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
    • En los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
        Nota: La compañía se agrega como una compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
      • Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
  4. Complete el formulario, asegurándose de que el nombre de la empresa y la dirección postal coincidan con lo que aparece en COMPASS.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
  7. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
  8. Haga clic en Guardar.
    La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.

Actualice las compañías de COMPASS en su directorio

Para las compañías que ya están en su directorio, los datos de COMPASS se sincronizan automáticamente cuando la información clave coincide. Para habilitar esta sincronización, asegúrese de que la información esté alineada siguiendo los pasos a continuación.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Junto a la compañía, haga clic en Editar.
  4. Asegúrese de que los siguientes campos coincidan con lo que está en COMPASS:
    1. Nombre de la compañía
    2. Dirección
    3. Busque el "Tipo de entidad" y seleccione EIN.
      1. Ingrese el número EIN junto al "Tipo de entidad".
  5. Haga clic en Guardar.
    La información de COMPASS se sincronizará instantáneamente y estará disponible en la herramienta de Licitación.
 Nota:
Si no tiene el número EIN, puede seguir estos mismos pasos, pero actualice el nombre y la dirección de la compañía para que coincidan exactamente con lo que aparece en COMPASS. Sin embargo, este método tarda al menos tres días en sincronizarse y procesar las direcciones.