Procore ha lanzado la experiencia mejorada de administración de ofertas, una experiencia optimizada para administrar las ofertas en la herramienta de licitación. Esta experiencia incluye funciones como formularios de licitación, nivelamiento de licitación y una integración con la red de construcción de Procore.
Puede habilitar la nueva experiencia por proyecto o para todos los proyectos de sus cuenta. Consulte ¿Cómo actualizo a la nueva experiencia de licitación?
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Muchos acciones y procesos dentro de la herramienta de licitación siguen siendo los mismos entre las experiencias heredadas y mejoradas. Por ejemplo, antes de crear un formulario de licitación, aún debe confirmar la configuración de la herramienta Licitación, cargar documentos de licitación al proyecto y crear un paquete de licitación.
A continuación se muestra una lista de características notables incluidas en la experiencia mejorada de administración de ofertas:
Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite que se a nivele la oferta en las ofertas enviadas. Consulte Crear un formulario de licitación e importar formularios de licitación.
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Al crear un nuevo formulario de licitación, puede agregar partidas y detalles a las secciones "Oferta base" y "Alternativas" en la pestaña Formulario de licitación . Todas las partidas agregadas a las secciones Licitación Base y Alternativas se enviarán a los licitantes invitados al formulario de licitación.
Nota: Puede agregar secciones adicionales a licitación base y alternativas.
Después de completar la información necesaria, puede agregar licitantes en la pestaña Licitantes . Consulte Buscar e invitar licitantes a un formulario de licitación.
Las compañías se extraen de la herramienta Directorio a nivel compañía. Si una compañía aún no está en la herramienta Directorio, puede hacer clic en Agregar compañía en la pestaña Licitantes para agregarlas como un nuevo contacto. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación y Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación.
Cuando esté listo para invitar a los licitantes a ofertar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar licitantes pendientes".
La función de nivelado de licitación para los formularios de licitación en la herramienta Licitación le permite comparar las ofertas lado a lado para que pueda decidir fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Licitaciones a nivel de un formulario de licitación para obtener más información.
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Para comenzar a comparar ofertas, haga clic en la pestaña Nivelado de oferta para el formulario de licitación correspondiente.
Las ofertas se muestran a lado por lado, con los valores enviados agregados. Dependiendo de la cantidad de datos y del tamaño de la ventana de su navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.
Haga clic en Configurar columnas para elegir qué columnas desea ver y también ajustar el tamaño si es necesario.
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Al igual que la experiencia original de administración de ofertas, puede agregar compañías desde la herramienta Directorio a nivel compañía e invitarlas a ofertar. Consulte Agregar licitantes desde el directorio a un formulario de licitación. Puede agregar licitantes desde varias áreas de la herramienta Licitación:
Si desea agregar una nueva compañía a su Directorio para que pueda invitarlas a ofertar, puede hacer clic en Agregar compañía en la página Agregar licitantes. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación y Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación.
Como parte de la nueva experiencia de gestión de licitaciones, los abogados de licitaciones pueden buscar en el Procore Construction Network para encontrar empresas adicionales a las que invitar a ofertar en un proyecto. Consulte Add Bidders from the Procore Construction Network.
En lugar de poder invitar a los contactos que ya existen en el directorio de su compañía en Procore para ofertar, puede descubrir y elegir entre miles de compañías en la red de construcción de Procore.
Al igual que la experiencia de administración de ofertas original, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato o orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Partidas en la herramienta Contratos del proyecto, donde luego puede enviar por correo electrónico el contrato.
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Si aún no desea crear un contrato, también puede "adjudicar suavemente" una oferta cambiando el estado de la oferta a "Adjudicado". Consulte Adjudicación suave de una oferta.
Consulte ¿Cómo puedo optar por la nueva experiencia de administración de ofertas?
Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite que se a nivele la oferta en las ofertas enviadas. Consulte Ofertas a nivel de un formulario de licitación.
Los formularios de licitación no sólo están por alcance. Pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Si crea un formulario de licitación por especialidad y tiene licitantes que licitan en varios formularios de licitación, ahora puede realizar un seguimiento del estatus de la oferta, notas y actividad por separado. Esto no fue posible en la antigua experiencia, ya que los licitantes fueron rastreados por compañía en lugar de Especialidad.
Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta licitación del proyecto y agregarse al "Grupo CC de licitación".
En la nueva experiencia, puede agregar licitantes después de crear un formulario de licitación. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.
Hay tres (3) áreas diferentes donde puede agregar licitantes:
Sí. Puede hacer clic en el icono de puntos suspensivos verticales en una columna para ajustar el tamaño de las columnas o fijarlas a un cierto lado.
No. Una vez que actualice un proyecto a la nueva experiencia, no se puede volver a cambiar.
Sí. Se planean funciones adicionales, como plantillas, para el desarrollo.
Formularios de licitación
Nivelamiento de licitación
Red de licitaciones (Beta)
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