Acerca de los atributos de los códigos de presupuesto

Tabla de contenido

Descripción general

Los atributos del código presupuestario mejoran la gestión financiera al proporcionar una forma más detallada y personalizable de categorizar y realizar un seguimiento de las partidas presupuestarias. Al permitir que las organizaciones definan hasta tres atributos personalizados y creen elementos ilimitados dentro de cada atributo, los equipos de proyecto pueden examinar sus presupuestos a un nivel muy detallado. Esta flexibilidad permite a los equipos agrupar partidas presupuestarias más allá de las clasificaciones estándar, lo que facilita un seguimiento y análisis más precisos de los datos presupuestarios. Este enfoque conduce a una mejor supervisión financiera y toma de decisiones.  Además, la incorporación de estos grupos de atributos y filtros en los PDF de exportación del presupuesto garantiza que todas las partes interesadas reciban informes financieros completos y bien organizados.  

Ejemplos
  • Para proporcionar un filtrado y agrupamiento precisos de la información presupuestaria, cree atributos para categorizar los códigos de presupuesto por fase del proyecto, ubicación, grupos de facturación, responsabilidad del contratista, tipo de recurso, requisitos de reportes y más.
  • Para proporcionar un filtrado granular y una agrupación de atributos, consulte estos ejemplos:
     
    Atributo de ejemplo Ejemplos de ítems de atributo
    Fase del proyecto Iniciación, Planificación y Diseño, Pre-Construcción, Movilización, Trabajo en el Sitio, Armazón Estructural, Envolvente del Edificio, etc.
    Ubicación Edificio A - Zona 1, Edificio A - Zona 2, Nivel 1, Nivel 2, Infraestructura en todo el sitio, Instalaciones temporales, Almacenamiento fuera del sitio y más. 
    Grupo de facturación Conciliación de asignaciones, facturación final, reembolsos, pago por hitos A, pago por hitos B, etc.
    Responsabilidad del contratista Subcontratista - Eléctrico, Subcontratista - Fontanería, Compra directa del propietario, Gerente de construcción (CM) a costos de riesgo, Entidad de diseño y construcción, etc.  
    Informes requeridos Informe de costos mensual, partida de la factura del cliente, seguimiento de sostenibilidad, asignación de fuentes de fondos, etc. 

 

Características clave

Las características clave incluyen: 

Configurar atributos en la pestaña Atributos de código de presupuesto

Si desea habilitar los atributos de código de presupuesto a nivel proyecto, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de proyectos pueden encontrar esta función en Configuración del proyecto, haciendo clic en Estructura de desglose del trabajo. A continuación, haga clic en la pestaña Atributos del código de presupuesto.

 Nota:
Su equipo puede optar por habilitar los atributos de código de presupuesto solo en proyectos específicos. Si este es el caso, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto puede encontrar esta pestaña en la herramienta Administrador del proyecto haciendo clic en Estructura de desglose del trabajo en Configuración del proyecto. 
Ejemplo

Esto muestra la pestaña Atributos del código de presupuesto en la Estructura de desglose del trabajo de la herramienta Administrador en Configuración del proyecto.

wbs-project-settings-wbs.png

Crear atributos personalizados

Capacite a su equipo para analizar los presupuestos de los proyectos con mayor precisión. En la pestaña Atributos de código de presupuesto, haga clic en Crear atributos. A continuación, introduzca hasta tres nombres de atributo en la ventana y haga clic en Crear. Estos nombres están disponibles como opciones de filtro y grupo dentro de la herramienta Presupuesto .

Ejemplo

Esto le muestra la ventana Crear atributo.  

create-custom-attributes.png

Agregar detalles granulares con ítems de atributo

Una vez creados los atributos, agregue un número ilimitado de ítems a cada uno. Esto permite un filtrado y agrupamiento específicos de los datos de su presupuesto. Resalte el atributo para agregarle ítems. Puede cambiar el nombre del atributo, ingresar texto en el cuadro Ítem de atributo para agregar un número ilimitado de ítems y hacer clic en el icono eliminar para eliminar un ítem. También puede importar una hoja de cálculo para agregar largas listas de ítems para cada atributo. 

Ejemplo
Esto muestra la ventana Ítems de atributo . 

add-attribute-items.png

Asignar elementos de atributo para seleccionar códigos de presupuesto

En el panel Editar valores , seleccione fácilmente los ítems relevantes de las listas desplegables para cada atributo, lo que garantiza una categorización precisa de los códigos de presupuesto cuando trabaje con presupuestos de proyectos. También puede hacer clic en las casillas de verificación del código de presupuesto y hacer clic en el botón Asignar atributos para editar los valores de los códigos de presupuesto de forma masiva.

Ejemplo

Muestra la pestaña Uso del código de presupuesto, donde puede seleccionar elementos de las listas desplegables para cada atributo.

budget-code-usage-attribute.png
Esto muestra el panel Editar valores . Para usarlo para asignar ítems de atributo a códigos de presupuesto de forma masiva, marque las casillas de verificación del código de presupuesto y haga clic en Asignar atributos. A continuación, cambie el estado y seleccione un elemento de la lista desplegable de cada atributo. A continuación, haga clic en Aplicar.

assign-attributes-in-bulk-edit-values.png

Configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto

Agilizar el análisis presupuestario mediante la predefinición de filtros dentro de la Estructura de Desglose del Trabajo. Haga clic en el botón Filtros para abrir el panel Filtros. A continuación, aplíquelos a los códigos de presupuesto seleccionados.

Ejemplo

Esto le muestra el panel Filtros en la pestaña Uso del código de presupuesto, donde puede configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto. 

budget-code-usage-filters.png

Configurar la agrupación de atributos para la herramienta Presupuesto

Una vez configurados, los equipos de proyecto pueden aprovechar los grupos de atributos creados para organizar y ver los datos presupuestarios de manera efectiva. Los usuarios pueden crear grupos con varios elementos y agarrar los controles para mover los grupos al orden deseado. Si comete un error, puede hacer clic en Restablecer para borrar las selecciones y comenzar de nuevo. 

Ejemplo

Esto muestra la pestaña Uso del código de presupuesto, donde puede configurar grupos para elementos de estado y atributos.

budget-code-usage-groups.png

Aplicar filtrado y agrupación de atributos en la herramienta Presupuesto

Del mismo modo, los miembros del equipo pueden aplicar los filtros de atributos creados para reducir y analizar segmentos específicos de los presupuestos de sus proyectos. Elija las opciones de los menús desplegables Grupo y Filtro en el presupuesto del proyecto.

 Recomendación
¿Desea incluir esta información en un informe? Al exportar el presupuesto de un proyecto, los filtros o grupos de atributos aplicados se incluyen en el archivo de exportación, lo que garantiza informes completos.
Ejemplo

Esto le muestra los menús Grupo y Filtro en la herramienta Presupuesto. 

apply-grouping-filtering-to-budget.png

Consideraciones

A continuación, se muestran algunas cosas importantes que debe saber sobre los atributos del código de presupuesto:

Permisos de usuario requeridos 

  • Esta función debe estar habilitada a nivel de empresa por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de empresa. Consulta Únete a la versión beta.  
  • Para aplicar opciones de agrupación y filtrado de atributos, los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. 

Información adicional 

  • Los usuarios pueden:
    • Cree hasta tres (3) atributos personalizados por proyecto.  
    • Cree un número ilimitado de ítems de atributo para cada atributo. 
    • Asigne atributos a códigos de presupuesto utilizando el importador de partidas de la herramienta Presupuesto. Consulte Importar un presupuesto. 
  • Información adicional:

 

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