Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto

Objetivo

Aprender a utilizar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro para una vista de presupuesto en un presupuesto de proyecto.  

Fondo

La vista de presupuesto proporciona varias opciones de filtrado y agrupación para ayudar a los equipos a analizar sus datos presupuestarios. Los usuarios pueden ver los datos presupuestarios en modo de pantalla completa, hacer clic en enlaces para explorar los detalles del presupuesto y tomar instantáneas para capturar datos presupuestarios de un momento determinado. 

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Aplicar una Vista de Presupuesto a su Presupuesto

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • "Admin" en la herramienta de Administrador de la compañía.

  • Información adicional:

  • Para compañías que utilizan la icon-erp-synced-legacy.png herramienta de Integraciones de ERP:

    • Si la cuenta de su compañía utiliza la herramienta de Integraciones de ERP, Procore le proporciona automáticamente una vista del presupuesto de su sistema ERP integrado. Consulte ¿Qué integraciones de ERP son compatibles con Procore? para obtener detalles sobre su conector ERP específico.

    • Cualquier vista de presupuesto personalizada que cree para una integración de ERP debe contener todas las columnas de datos de ERP requeridas. Esto asegura que Procore pueda enviar los datos presupuestarios requeridos a la herramienta de Integraciones de ERP de la compañía para que un aprobador contable los acepte para exportarlos al sistema ERP integrado. Consulte Enviar un presupuesto a Integraciones de ERP para la aceptación contable.

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para agregar vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

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 Notas

Ver una Instantánea del Presupuesto

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. Luego, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú Instantánea. Para agregar instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.

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Aplicar Opciones de Grupo para organizar sus Datos

Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. Luego, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Previsión para elegir las opciones que se aplicarán en el menú Grupo. Elimine las agrupaciones haciendo clic en la "x" junto a ellas. El orden de clasificación se puede ajustar arrastrando y soltando un grupo con el icono de menú más (≡). Para revertir la agrupación a la vista de presupuesto predeterminada, haga clic en Restablecer. 

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A continuación se muestran las opciones del menú.

Opción Para filtrar datos... Para obtener más información...
Subproyecto Seleccione uno o varios subproyectos. Esta opción está siempre visible en el menú Grupo, incluso cuando la función de subproyectos está desactivada.
Nivel de código de costo 1

Esta opción se llamó previamente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de costo" en la WBS de Procore?		 Seleccione uno o más niveles de código de costo. Cada nivel corresponde a un segmento escalonado de "Código de costo" en la Estructura de desglose del trabajo. 
Nivel de código de costo 2

Esta opción se llamó anteriormente "Código de costo" Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?		 Seleccione uno o varios códigos de coste. Cada código corresponde a un segmento escalonado de "Código de costo" en la Estructura de desglose del trabajo. 

Los niveles adicionales en el segmento 'Código de costo' se muestran como Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4, etc
Tipo de costo Seleccione uno o más tipos de costo. Cada opción coincide con un segmento de "Tipo de costo" en la estructura de desglose del trabajo.

Atributos del código de presupuestoBeta

 Aplique opciones de agrupación personalizadas si su equipo creó atributos de código de presupuesto para la Estructura de desglose del trabajo.

Agregar Filtros para limitar sus Datos

Vaya a la herramienta Presupuesto del  proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto, Pronóstico, Cambios en el presupuesto o Historial de cambios y seleccione las opciones de filtrado que desee aplicar en el menú Filtro. Cuando existan subfiltros, marque las casillas de verificación para aplicar los subfiltros que desee. Para borrar filtros individuales, elimine una marca de verificación o haga clic en Borrar filtros para borrarlos todos.  

budget-tab-filter-menu.png

A continuación se muestran las opciones del menú.

Opción Para filtrar datos... Para obtener más información, consulte...
Subproyecto Seleccione uno o varios subproyectos. Esta opción está siempre visible en el menú Grupo, incluso cuando la función de subproyectos está desactivada.
Código de costo Nivel 1

Anteriormente, esta opción se llamaba "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de costo" en la WBS de Procore?		 Seleccione uno o más niveles de código de costo. Cada nivel corresponde a un segmento escalonado de "Código de costo" en la Estructura de desglose del trabajo. 
Código de costo de nivel 2

Esta opción se llamaba anteriormente "Código de costo" Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y escalonado en la WBS de Procore?
 		 Seleccione uno o varios códigos de coste. Cada código corresponde a un segmento escalonado de "Código de costo" en la Estructura de desglose del trabajo. 

Los niveles adicionales en el segmento 'Código de costo' se muestran como Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4, etc
Tipo de costo Seleccione uno o más tipos de costo. Cada opción coincide con un segmento de "Tipo de costo" en la estructura de desglose del trabajo.
Fecha de inicio de proyección Elija una fecha de inicio en el calendario.
Datos reales por fecha Elija este filtro para ver las partidas del presupuesto dentro de las fechas que establezca. Conocer el origen y las columnas en la vista de presupuesto te ayuda a comprender cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha".
Tipo de fila de presupuesto Elija esta opción y marque las casillas Presupuestado y/o No presupuestado para aplicar este filtro.

Atributos del código de presupuestoBeta

 Aplique opciones de filtrado personalizadas si su equipo creó atributos de código de presupuesto para la Estructura de desglose del trabajo.

Contrato Beta  Prime

 Seleccione un contrato primario si su proyecto tiene múltiples contratos primarios.   

Notas beta 

Elija mostrar u ocultar partidas presupuestarias con notas

Opciones adicionales

También tiene estas opciones:

  • Pantalla completa
    Haga clic en este botón para ver el presupuesto en la ventana de su navegador en modo de pantalla completa. 
  • Flechas
    Haga clic en las flechas de la tabla para expandir y contraer los resúmenes de grupo de sus datos. 
  • Información sobre herramientas
    Pase el cursor sobre el título de una columna para ver detalles que muestran cómo se calcula el valor en una columna o para conocer el origen de la herramienta y los filtros para esa columna. 
  • Desgloses
    Haga clic en cualquier valor de presupuesto que se muestre en fuente AZUL para abrir una ventana que muestre información detallada sobre ese valor. 

Ver también