Crear contratos del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Crear uno (1) o más contratos de cliente para un proyecto de Procore.
Fondo
Un contrato de cliente es un acuerdo legal formal entre un contratista especializado y un contratista general o cliente. En esta relación, la contratista especializado tiene un acuerdo legal con un contratista general o un cliente de aguas arriba.
Ejemplos
Cuando crear un único contrato
La mayoría de los clientes de Procore que administran sus proyectos de construcción en Procore crean un contrato para un solo proyecto de construcción. Por ejemplo, usted es un contratista especializado cuya área de experiencia está en el trabajo eléctrico, puede crear un solo contrato con un contratista general para el trabajo que realiza para ese contratista.
Cuando crear múltiples contratos
Si un proyecto tiene varios fuentes de fondos o varios métodos de entrega de proyectos, también puede optar por crear contratos múltiples de clientes para un solo proyecto.Si elige crear varios contratos en un solo proyecto de Procore, hay algunas limitaciones. Para obtener más detalles, consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen varios contratos del cliente? Las razones para elegir crear contratos múltiples del cliente incluyen:
- Múltiples fuentes de fondos. Un proyecto puede tener múltiples GCs, cada uno de los cuales proporciona una cantidad de fondos del proyecto. Por ejemplo, una persona, una compañía, una autoridad pública o una combinación de todos estos ejemplos.Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.
- Múltiples etapas. Un proyecto se puede dividir en etapas.Por ejemplo, puede requerir contratos separados para preconstrucción, curso de la construcción y cuidado posterior/mantenimiento.
- Múltiples fases. Un proyecto se puede dividir en fases. Por ejemplo, es posible que necesite contratos separados para la fundación, la plomería, HVAC, y así sucesivamente.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto con el permiso granular "Crear contratos de cliente" habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Limitaciones:
- Antes de crear varios contratos en un proyecto, consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen varios contratos del cliente?
- Debido a que los datos del contrato son sensibles, Procore NO envía notificaciones automáticas por correo electrónico a usuarios o listas de distribución. Si necesita enviar un contrato a otro usuario por correo electrónico, consulte Enviar un contrato por correo electrónico a un cliente.
- Información adicional:
- La mayoría de los contratistas generales utilizan la herramienta Presupuesto del proyecto para administrar costos y contratos con subcontratistas. El acceso a la herramienta Presupuesto generalmente está limitado a restringir el cliente o la financiación del GC del proyecto al ver el presupuesto.
- Puede agregar varias partidas con el mismo código de costo y asignaciones de tipo de costo. Para distinguir entre partidas, ingrese un resumen descriptivo en el campo Descripción.
- Si no desea introducir un código de costo para una partida, puede introducir "Ninguno".
Requisitos previos
- Agregue la herramienta Contratos del cliente al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Configure la herramienta Contratos de cliente. Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.
Pasos
Con los permisos de usuario requeridos, puede crear uno (1) o varios contratos en un proyecto de Procore.
Importante
Antes de crear varios contratos, lea ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen varios contratos del cliente?- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Haga clic en Crear.
- En la pestaña General, en Información general, haga lo siguiente:
Notas
- No hay campos obligatorios al crear un nuevo contrato.
- Si hace clic en el botón Crear sin completar ningún ingreso de datos, Procore guarda el contrato, lo enumera como su creador y lo coloca en el estatus Borrador .
- Firmar con DocuSign©
Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign®® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en esta casilla de forma predeterminada. Si NO desea firmar el contrato del cliente con DocuSign®, elimine la marca. - Número de contrato
Acepte el número de contrato predeterminado, ingrese un nuevo número para este contrato o cree un esquema de numeración personalizado para este contrato y los contratos futuros.Notas
- Si planea crear varios contratos, Procore asigna nuevos números de contrato en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
- Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna números en orden secuencial utilizando su esquema.Por ejemplo, ingrese PC-1, PC-01 o PC-001.
- Título
Ingrese un nombre descriptivo para el contrato. - GC/Cliente
Seleccione el contratista general o cliente de la lista desplegable. - Arquitecto/ingeniero
Seleccione el arquitecto líder del proyecto de la lista desplegable. - Contratista
Ingrese el nombre de la compañía del contratista principal que administra el proyecto de construcción. Si está configurando el contrato, normalmente será el nombre de su compañía. - Estado
Seleccione el estatus actual del contrato. Las opciones incluyen Borrador, Fuera de licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
Nota: Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de un contrato debe establecerse en Aprobado o Completado. - Ejecutado
Coloque una marca en esta casilla de verificación si el contrato se ha ejecutado en su totalidad. - Haga esto visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
Coloque una marca en esta casilla de verificación para limitar la visibilidad a los usuarios con permiso de "Administrador" y cualquier usuario designado en la casilla de verificación "Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV". - Permitir que estos usuarios vean ítems de SOV
Marque esta casilla de verificación y seleccione uno (1) o varios usuarios que tienen permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente de la lista desplegable. - Retención predeterminada
Ingrese un monto porcentual para representar el monto retenido para las partidas SOV de su contrato. Por ejemplo, ingrese: 10% - Descripción
Ingrese una descripción más detallada de su contrato. - Accesorios
Adjunte cualquier archivo relevante a su contrato. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar una copia digital de su contrato firmado.
- En Fechas de contrato, haga lo siguiente:
Nota
Un asterisk ** a continuación indica un campo que puede configurarse para mostrar u ocultar en el entorno de su proyecto un administrador en la página Configurar ajustes.- Fecha de creación
Muestra la fecha en que se creó el contrato. No puede cambiar esta fecha. - Fecha de inicio
Seleccione la fecha de inicio oficial del proyecto de construcción. - Fecha estimada de finalización
Seleccione la fecha estimada de finalización del proyecto de construcción en el control de calendario. - Fecha Terminación sustancial
Seleccione la fecha de Terminación sustancial del proyecto de construcción en el control de calendario.Recomendación
Si el campo "Fecha de terminación sustancial" está configurado en su proyecto, Procore actualiza automáticamente el valor en la columna "Fecha de terminación sustancial" para que coincida con la "Fecha de terminación sustancial revisada" de cada orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente) después de cada orden de cambio es "Aprobada". - Actual Completion Date
Seleccione la actual completion date del proyecto de construcción. - Fecha del contrato*
Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del contrato, que es la fecha en que el contrato entra en vigencia. - Fecha de recepción del contrato firmado
Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió el contrato ejecutado. - Fecha de ejecución*
Seleccione la fecha en el control de calendario.Esto representa la fecha en que todas las partes firmaron el contrato. - Emitido fecha*
Seleccione la fecha en el control de calendario. Esta fecha representa la fecha en que se emitió el contrato a ambas partes. - Fecha de devolución
Seleccione la fecha en el control de calendario. - Fecha de la Letter of Intent
Seleccione la fecha de la Letter of Intent (LOI) en el control de calendario. - Fecha de la carta de aprobación *
Seleccione la fecha de la Carta de aprobación (LOA) en el control de calendario. - Fecha de terminación del contrato
Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación del contrato es una fecha en la que todas las partes han cumplido con las obligaciones y términos del contrato.
- Fecha de creación
- En Información adicional, haga lo siguiente:
- Inclusiones. Especifique cualquier inclusión acordada en el contrato.
- Exclusiones Especifique las exclusiones acordadas en el contrato.
- Haga clic en Crear o Crear y enviar por correo electrónico.
Nota
Si hizo clic en crear anteriormente en este proceso, las etiquetas de los botones Crear y Crear y Enviar correo electrónico son Guardar y Guardar y Enviar por correo electrónico.
Repita los pasos anteriores para crear contratos adicionales.