Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Contenido heredado
Esta página detalla la experiencia heredada solicitud de pago. También hay una experiencia moderna.
Objetivo
Enviar por correo electrónico una factura de GC/Cliente a un contratista general o cliente como solicitud de pago.
Fondo
Si es un contratista especializado que administra un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalle de la factura del GC a un contratista general o cliente. Tenga en cuenta que los pasos a continuación solo envían una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía una copia de la pestaña PDF configurable.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
- Información adicional:
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación a nivel proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietario.
- Busque la factura para enviar por correo electrónico.
- Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
- Haga clic en la pestaña Correos electrónicos .
- Haga clic en Correo electrónico de composición.
Esto abre la página De nuevo correo electrónico de Compose.
- Complete los siguientes campos:
- Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatarios y el remitente.
- Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes.
- CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. Su nombre aparece aquí por defecto.
- CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se agrega automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea.
- Mensaje. Escriba el cuerpo de su mensaje de correo electrónico.
- Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
Nota:
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?