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Flujo

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Diagrama de flujo de trabajo interactivo

Haga clic en un cuadro a continuación para ver el tutorial relacionado. 

Crear un contrato

Crear una orden de compra o un contrato

 

 
Configurar ajustes: contratos
Configure Settings: Co...
COMIENZO
COMIENZO

 
Completar un contrato con DocuSign ©
Complete a Commitment...

 

 
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Edit the Advanced Sett...

 
Agregar una lista de valores de subcontratista a un contrato
Add a Subcontractor Sc...

 
Crear un contrato
Crear un contrato
Crear una orden de compra
Create a Purchase Orde...

 
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Send a Commitment to E...
LEYENDA
LEYENDA
Contratista general
Contratista general
Subcontratista
Subcontratista
Requiere una Integración
Requiere una Integración
Orden de compra
Orden de compra
Contrato
Contrato
¿Desea crear una orden de compra o un contrato?
¿Desea crear una compra o...
Correo electrónico
Correo electrónico
© DocuSign
© DocuSign
¿Cómo desea recopilar firmas en el contrato?
¿Cómo desea recopilar firmas...

 
Enviar un contrato por correo electrónico
Enviar un contrato por correo electrónico

 
Aprobar y firmar un contrato
Aprobar y firmar un su...
¿Está sincronizando contratos con la herramienta de Integraciones ERP?
¿Está sincronizando contratos con...
Facturas
Facturas

 
FINAL
FINAL
Órdenes de cambio
Órdenes de cambio
¿Está listo para crear órdenes de cambio o facturas?
¿Está listo para crear cambios...
Continúe con el flujo de trabajo de "niveles orden de cambio del contrato"
Continúe con el "Contrato Ch...
Continúe con el flujo de trabajo "Requisiciones"
Continúe con el "Subcontratista...

Requisiciones

 

 
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR

 

 

 

 
COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...

 
Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de la factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...

 
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE FACTURACIÓN
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de facturación
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación

 
Crear una nueva factura en nombre del contacto de la factura
Create a New Invoice o...

 
FINAL
FINAL

 
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...

 
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura
Revisar y volver a enviar un...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO
 
¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...

 
FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO
 
Disponibilidad general
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Disponibilidad general...
Revisar una factura como administrador de facturas
Revisar una factura como yo...
¿Está utilizando una de las Integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
Are you using one of the suppo...
BORRADOR
BORRADOR

 
 
 
Versión limitada
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Limited Release...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...