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Procore

Contratos

La herramienta Contratos de Procore permite a sus equipos ver el estatus y el valor actual de todos los contratos y órdenes de compra. Identifique fácilmente qué contratos se han aprobado o determine el estatus de las facturas y los pagos. Procore se puede personalizar para producir los documentos contractuales de su compañía para agilizar el proceso y garantizar la coherencia entre los proyectos.

 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ver y filtrar una lista detallada de todos los contratos financieros (p. ej., contratos, orden de compra, etc.) en un proyecto
  • Permitir que los proveedores creen y envíen sus facturas

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Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa beta Flujos de trabajo. Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

 Recomendación

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Web

Configurar opciones de contrato: contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato: contratista general
 
Crear un contrato: contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra: contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista
 
Invitar a un contratista a crear SOV del contratista - Propietario
 
Editar SOV del subcontratista : subcontratista como colaborador
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Invitar a un subcontratista a crear SSOV - Contratista especializado
 

Propietario: invite a un contratista a crear SOV del contratista

 

Contratista especializado como cliente: invite a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista: editar SOV del subcontratista

 

Contratista especializado como cliente: cree una OCC

 

Crear y enviar invitaciones de requisiciones

 

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Propietario: cree una orden de cambio del contrato

 

Crear una OCC

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato

 

Configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente: cree una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato

 

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Crear un contrato

 

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

Administración de contratos

 

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Configuración de contratos

 

Propietario: configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear una orden de compra

 

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Crear un Subcontrato - Contratista
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un Contratista a crear SOV de contratista - Contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un Contrato (Móvil) - trabajador Obra
 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 

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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
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Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

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Crear un contrato

 

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Configurar opciones de contrato: contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato: contratista general
 
Crear un contrato: contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra: contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear SOV de subcontratista: contratista general
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista
 
Invitar a un contratista a crear SOV del contratista - Propietario
 
Editar SOV del subcontratista : subcontratista como colaborador
 

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Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

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Invitar a un subcontratista a crear SSOV - Contratista especializado
 

Propietario: invite a un contratista a crear SOV del contratista

 

Contratista especializado como cliente: invite a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista: editar SOV del subcontratista

 

Contratista especializado como cliente: cree una OCC

 

Crear y enviar invitaciones de requisiciones

 

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Propietario: cree una orden de cambio del contrato

 

Crear una OCC

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato

 

Configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente: cree una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear un contrato

 

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

Administración de contratos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Configuración de contratos

 

Propietario: configurar un presupuesto

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Propietario: crear una orden de compra

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Crear un contrato

Crear una orden de compra o un contrato

diagram_commitments_tool-overview.png

diagram_commitments_tool-overview_de-de.png

diagram_commitments_tool-overview_en-au.png

diagram_commitments_tool-overview_en-ca.png

diagram_commitments_tool-overview_en-gb.png

diagram_commitments_tool-overview_es-es.png

diagram_commitments_tool-overview_es-la.png

diagram_commitments_tool-overview_fr-ca.png

diagram_commitments_tool-overview_fr-fr.png

diagram_commitments_tool-overview_ja-jp.png

diagram_commitments_tool-overview_pt-br.png

diagram_commitments_tool-overview_zh-sg.png

diagram_commitments_tool-overview.png

Requisiciones

diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_de-de.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-au.png

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diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

 

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura (heredado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integradoerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de contratos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una requisición 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio iniciada en el campo como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Facturación  1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato

4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.  

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.

6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.

 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos del proyecto.

Cambios recientes

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS REQUISICIONES CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las requisiciones tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta partidas (SOV) una vez que se ingrese y libere el monto de retención. Consulte Establecer o liberar retención en una requisición.

GESTIÓN FINANCIERA: extendió la fecha de experiencia de la requisición heredada (01/26/2023) 

La opción de cambiar entre la experiencia de facturación beta y heredada subcontratista se ha ampliado hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada previamente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, el habilidad para salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.

Los campos personalizados ahora están visibles en la vista de lista de contratos (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de contratos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.