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Procore

Contratos

La herramienta Contratos de Procore permite a sus equipos ver el estatus y el valor actual de todos los contratos y órdenes de compra. Identifique fácilmente qué contratos se han aprobado o determine el estatus de las facturas y los pagos. Procore se puede personalizar para producir los documentos contractuales de su compañía para agilizar el proceso y garantizar la coherencia entre los proyectos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ver y filtrar una lista detallada de todos los contratos financieros (p. ej., contratos, orden de compra, etc.) en un proyecto
  • Permitir que los proveedores creen y envíen sus facturas

No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.

 
Flujos de trabajo (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo. Consulte Flujos de trabajo (Beta) para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.

 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Web

Configurar opciones de contrato: contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato: contratista general
 
Crear un contrato: contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra: contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista
 
Invitar a un contratista a crear partidas del contratista - Propietario
 
Editar partidas del subcontratista : subcontratista como colaborador
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Invitar a un subcontratista a crear una partida SSOV - Contratista especializado
 

Propietario: invite a un contratista a crear partidas del contratista

 

Contratista especializado como cliente: invite a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista: editar partidas del subcontratista

 

Contratista especializado como cliente: cree una OCC

 

Crear y enviar invitaciones de requisiciones

 

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Propietario: cree una orden de cambio del contrato

 

Crear una OCC

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato

 

Configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente: cree una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato

 

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Crear un contrato

 

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

Administración de contratos

 

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Configuración de contratos

 

Propietario: configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear una orden de compra

 

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Crear un Subcontrato - Contratista
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un Contrato (Móvil) - trabajador Obra
 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 

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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

Crear una OCC

 

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Crear una requisición en nombre de los subcontratistas

 

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Crear y enviar invitaciones de requisiciones

 

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Invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista general
 

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Crear una OCC

 

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Crear una requisición en nombre de los subcontratistas

 

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Crear un contrato: contratista general
 
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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Crear un contrato: contratista general
 
Crear una orden de compra
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 

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Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

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Crear un contrato

 

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Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

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Configurar opciones de contrato: contratista especializado
 
Crear un contrato - Propietario
 
Crear un contrato: contratista general
 
Crear un contrato: contratista especializado
 
Crear una orden de compra
 
Crear una orden de compra: contratista especializado
 
Invitar a un subcontratista a crear partidas de subcontratista: contratista general
 
Invitar a un Contratista a crear un Contratista SOV - Contratista
 
Invitar a un contratista a crear partidas del contratista - Propietario
 
Editar partidas del subcontratista : subcontratista como colaborador
 

Móvil

Crear un contrato (móvil) - Trabajador de campo
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Invitar a un subcontratista a crear una partida SSOV - Contratista especializado
 

Propietario: invite a un contratista a crear partidas del contratista

 

Contratista especializado como cliente: invite a un subcontratista a crear un SSOV

 

Subcontratista: editar partidas del subcontratista

 

Contratista especializado como cliente: cree una OCC

 

Crear y enviar invitaciones de requisiciones

 

Invitar a un subcontratista a crear un SSOV

 

Propietario: cree una orden de cambio del contrato

 

Crear una OCC

 

Contratista especializado como cliente: configurar los ajustes del contrato

 

Configurar un presupuesto

 

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Propietario: crear un contrato

 

Contratista especializado como cliente: cree una orden de compra

 

Contratista especializado como cliente: cree un contrato

 

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Crear un contrato

 

Trabajador de campo: crear un contrato (móvil)

 

Administración de contratos

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Configuración de contratos

 

Propietario: configurar un presupuesto

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Propietario: crear una orden de compra

 

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Crear un contrato

Crear una orden de compra o un contrato

 

 

Configurar ajustes: contratos
Configure Settings: Co...
COMIENZO
COMIENZO

 

Completar un contrato con DocuSign ©
Complete a Commitment...

 

 

Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Edit the Advanced Sett...

 

Agregar una lista de valores de subcontratista a un contrato
Add a Subcontractor Sc...

 

Crear un contrato
Crear un contrato
Crear una orden de compra
Create a Purchase Orde...

 

Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
Send a Commitment to E...
LEYENDA
LEYENDA
Contratista general
Contratista general
Subcontratista
Subcontratista
Requiere una Integración
Requiere una Integración
Orden de compra
Orden de compra
Contrato
Contrato
¿Desea crear una orden de compra o un contrato?
¿Desea crear una compra o...
Correo electrónico
Correo electrónico
© DocuSign
© DocuSign
¿Cómo desea recopilar firmas en el contrato?
¿Cómo desea recopilar firmas...

 

Enviar un contrato por correo electrónico
Enviar un contrato por correo electrónico

 

Aprobar y firmar un contrato
Aprobar y firmar un su...
¿Está sincronizando contratos con la herramienta de Integraciones ERP?
¿Está sincronizando contratos con...
Facturas
Facturas

 

FINAL
FINAL
Órdenes de cambio
Órdenes de cambio
¿Está listo para crear órdenes de cambio o facturas?
¿Está listo para crear cambios...
Continúe con el flujo de trabajo de "niveles orden de cambio del contrato"
Continúe con el "Contrato Ch...
Continúe con el flujo de trabajo "Requisiciones"
Continúe con el "Subcontratista...

Requisiciones

 

 

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR

 

 

 

 

COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...

 

Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de la factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...

 

Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE FACTURACIÓN
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de facturación
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación

 

Crear una nueva factura en nombre del contacto de la factura
Create a New Invoice o...

 

FINAL
FINAL

 

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...

 

Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura
Revisar y volver a enviar un...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO
 
¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...

 

FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO
 
Disponibilidad general
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Disponibilidad general...
Revisar una factura como administrador de facturas
Revisar una factura como yo...
¿Está utilizando una de las Integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
Are you using one of the suppo...
BORRADOR
BORRADOR

 

 
 
Versión limitada
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Limited Release...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS y/o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato N/A N/A N/A N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un subcontrato con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio del contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura (heredado) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de factura 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato (heredado) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el sobreprecio en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un contrato   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integradoerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato a un sistema de ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de contratos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un programa de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un contrato sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar el SOV de un subcontratista para un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar requisiciones 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un contrato de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio del contrato a ERP integraciones para su aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retención en una requisición 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Contratos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un contrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones para contratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un contrato       icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato

4 Los contratos sincronizados con un sistema de ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE®.  

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de partidas" está habilitada.

6 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

7 Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

8 También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

10 La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.

 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos del proyecto.

Cambios recientes

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS REQUISICIONES CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las requisiciones tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta Partidas (SOV) una vez que se ingrese y libere el monto de retención. Consulte Establecer o liberar retención en una requisición.

GESTIÓN FINANCIERA: extendió la fecha de experiencia de la requisición heredada (01/26/2023) 

La opción de cambiar entre la experiencia de facturación beta y heredada subcontratista se ha ampliado hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada previamente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, el habilidad para salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.

Los campos personalizados ahora están visibles en la vista de lista de contratos (01/05/2023) 

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de contratos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.