Configurar columnas para una estimación

 Antecedentes

La personalización de los ajustes de la estimación le permite controlar cómo se agrupan, gravan y fijan los precios de los datos. Al ajustar estas opciones, puede refinar la granularidad de las tarifas de mano de obra o cambiar el diseño de sus tablas de estimación para adaptarse mejor al flujo de trabajo específico de su equipo y a las necesidades de informes.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
• Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
• Información Adicional:

  • También puede configurar vistas predeterminadas para la Presupuestación en la herramienta de Administrador de la compañía.

Pasos

• Configurar columnas con un diseño de tabla flexible

• Configurar columnas para la vista heredada

Configurar columnas con un diseño de tabla flexible

1. Navegue hasta la herramienta Tablero de ofertas o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta de Presupuestación del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Presupuestación.

3. Configure sus columnas de las siguientes maneras:

   • Orden de las columnas

     • Haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna. Luego muévalo a la ubicación deseada usando una operación de arrastrar y soltar.

   • Ordenar por columnas

     • Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.

     • Haga clic de nuevo para cambiar entre  orden ascendente, ascendente o  descendente.

   • Ocultar o mostrar datos

     1. Haga clic en el icono de ajustes  de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.

     2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una columna.

        Mostrar/ocultar campos

        • Administración

          • Descripción

          • Notas

          • Archivo adjunto

        • Paquete de licitación

          • Licitación

        • Cubicación de cantidades

          • Cantidad

          • Multiplicador

          • Cantidad total

          • Unidad de medida (UOM)

          • Color de cubicación

          • Tipo de Cubicación

          • Costo unitario

          • Desperdicio de material

        • Presupuesto

          • Residuos

          • Costo subtotal del ítem

          • Ventas de unidades

          • Ventas Totales

          • Subtotal de ventas de artículos

          • Código de presupuesto

          • Tipo de costo

          • Sujeto a impuestos

          • Costo total

          • Costo total /pie cuadrado

          • Costo total (%)

          • Margen

          • Margen

          • Ganancia

        • Mano de obra

          • Costo unitario de mano de obra

          • Unidad de medida (UOM)

          • Mano de obra total ($)

          • Margen de mano de obra

          • Sobreprecio de mano de obra

          • Ventas totales de mano de obra

        • Material

          • Costo del material

        • Viajes

          • Costo de viaje

        • Subcontratista

          • Costo del contratista

        • Desglose de la estimación

          • Etiqueta

          • Subproyecto

          • Código de costo

          • Tipo de costo

          • Fabricante

          • Proveedor

          • Número de catálogo

          • Ítem del Catálogo de costos

        • Campos personalizados

          • [Campo personalizado]

   • Cambiar el tamaño de las columnas

     • Coloque el cursor sobre el divisor de columnas.

     • Haga clic en el divisor y arrastre la columna hasta el ancho deseado.

   • Otros ajustes de columna Haga clic en los puntos suspensivos verticales  de la columna. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

     • Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin.

     • Pin izquierdo

     • Anclar a la derecha

     • Sin alfiler

     • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.

     • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.

     • Ocultar columna: Haga clic para ocultar la columna de la tabla.

     • Restablecer columnas: haga clic para que las columnas vuelvan a los ajustes predeterminados.

4. 1. Haga clic en el icono de ajustes  de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.

   2. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una columna.

      Mostrar/ocultar campos

      • Administración

        • Descripción

        • Notas

        • Archivo adjunto

      • Paquete de licitación

        • Licitación

      • Cubicación de cantidades

        • Cantidad

        • Multiplicador

        • Cantidad total

        • Unidad de medida (UOM)

        • Color de cubicación

        • Tipo de Cubicación

        • Costo unitario

        • Desperdicio de material

      • Presupuesto

        • Residuos

        • Costo subtotal del ítem

        • Ventas de unidades

        • Ventas Totales

        • Subtotal de ventas de artículos

        • Código de presupuesto

        • Tipo de costo

        • Sujeto a impuestos

        • Costo total

        • Costo total /pie cuadrado

        • Costo total (%)

        • Margen

        • Margen

        • Ganancia

      • Mano de obra

        • Costo unitario de mano de obra

        • Unidad de medida (UOM)

        • Mano de obra total ($)

        • Margen de mano de obra

        • Sobreprecio de mano de obra

        • Ventas totales de mano de obra

      • Material

        • Costo del material

      • Viajes

        • Costo de viaje

      • Subcontratista

        • Costo del contratista

      • Desglose de la estimación

        • Etiqueta

        • Subproyecto

        • Código de costo

        • Tipo de costo

        • Fabricante

        • Proveedor

        • Número de catálogo

        • Ítem del Catálogo de costos

      • Campos personalizados

        • [Campo personalizado]

   3. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea aplicar el mismo ajuste de visibilidad de columna a todas las estimaciones del proyecto.

   4. Haga clic en Guardar cambios.

Configurar columnas para la vista heredada

1. Navegue hasta la herramienta Tablero de ofertas o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
   O
   Navegue hasta la herramienta de Presupuestación del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Presupuestación.

3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la estimación.

4. Mueva el interruptor de Vista heredada a la posición ENCENDIDO.

5. Haga clic en el icono Ajustes  de tabla.

6. Mueva los interruptores  ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una columna.
   Están disponibles los siguientes campos:

   • Código de presupuesto

   • Costo unitario ($)

   • Residuos (%)

   • Costo del ítem subtotal ($)

   • Margen (%)

   • Ventas unitarias ($)

   • Subtotal de ventas de artículos ($)

   • Beneficio ($)

   • Unidad de mano de obra (horas)

   • Factor de dificultad

   • Mano de obra total (horas)

   • Costo total de la mano de obra ($)

   • Costo total ($)

   • Costo total (%)

   • Ventas totales ($)

   • Notas

   • Impuestos

7. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea aplicar el mismo ajuste de visibilidad de columna a todas las estimaciones del proyecto.

8. Haga clic en Guardar cambios.