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Procore

Planificación de portafolio - Permisos de usuario

Junta de licitación/Planificación de portafolio

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Cuentas Procore de pago 

Mostrar/ocultar permisos  

 Permisos

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Junta de licitación de la compañía?

Acción

Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden agregar proyectos a la herramienta Portafolio. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

Agregar una orden de cambio para una estimación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar una estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Agregar y administrar notas internas en un proyecto de Junta de licitación

 Web

 

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  • Puede administrar notas y tareas
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Puede administrar notas y tareas
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Agregar inclusiones y exclusiones

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar ítems a un catálogo de costos desde la estimación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía.

Agregar despegues

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar los ajustes de la herramienta Junta de licitación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel de Administrador en la herramienta de Administrador de la compañía administran configuraciones adicionales en la herramienta de Administrador de la compañía.

Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación

Web

   

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Copiar un grupo a otro proyecto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Copiar o mover un grupo a otra estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Copiar un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar una capa de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un proyecto en el Junta de licitación

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una orden de compra a partir de una estimación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un proyecto en el Junta de licitación

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación

 Web

 

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  • Puede administrar documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Eliminar capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Descargar documentos de un proyecto de la Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Editar un proyecto de Junta de licitación

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Puede editar los detalles del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una propuesta de oferta con el creador de propuestas

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un presupuesto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Expandir o contraer grupos de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Exportar una propuesta de licitación

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Puede exportar presupuestos y documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Exportar una estimación

 Web

 

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  • Puede exportar presupuestos y documentos
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Generar estimaciones de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bloquear y desbloquear capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Administrar ofertas de la Junta de licitaciones

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionar estimaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Mover un grupo de capas de cubicación a una nueva estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Mover un grupo de capas de cubicación a un nuevo grupo

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Cambiar el nombre de un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Responder a una oferta de la Junta de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Ejecutar despegues de área automatizados

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Buscar y filtrar proyectos en la Junta de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la escala de plano para los despegues

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Mostrar u ocultar capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Dividir capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.

Presentar una propuesta de oferta

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que son el 'Estimador' asignado.
 

Ver una estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Ver cualquier proyecto de la Junta de licitación

 Web

 

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  • Puede acceder a los proyectos para todos los usuarios

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  • Puede acceder a los proyectos para todos los usuarios
icon-mindtouch-table-check.png
 

Ver los proyectos de la junta de licitación como el 'Estimador asignado

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Cuentas Procore gratuitas

Versión limitada
Actualmente, las cuentas gratuitas de Procore solo están disponibles en Estados Unidos y Canadá.

Mostrar/ocultar permisos  

 Permisos

¿Cómo funcionan los permisos para las cuentas gratuitas de Procore? 

Acción Ninguno Miembro Administrador del equipo Administrador del sistema Notas

Agregar una estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Agregar despegues

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aplicar una plantilla en la herramienta Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configure los ajustes para una estimación en la pestaña Estimación

Web

 

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Copiar un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un proyecto en el Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un proyecto en el Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar etapas del proyecto en el Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un presupuesto

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Expandir o contraer grupos de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar una propuesta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar una estimación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar la vista de lista de tableros de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Generar estimaciones de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Bloquear y desbloquear capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Administrar ofertas de la Junta de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mover una capa de cubicación a un nuevo grupo

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar el nombre de un grupo de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a una oferta de la Junta de licitaciones

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la escala de plano para los despegues

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mostrar u ocultar capas de cubicación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Presentar una propuesta de oferta

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios también deben ser designados como contacto de licitación.

Cargar documentos en un proyecto de la Junta de licitación

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver una estimación

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Ver proyectos de la Junta de licitación

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