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Procore

Agregar un ítem relacionado a una instrucción

Objetivo

Para agregar un ítem relacionado a una instrucción en la herramienta Instrucciones.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar un ítem relacionado, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
    • Para ver el título de un ítem relacionado, permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Instrucciones del proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto a la instrucción a la que desea agregar el ítem relacionado.
  3. Haga clic en Ítems relacionados .
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:
    Screen Shot 2021-03-25 at 12.05.07 PM.png
    • Escriba. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con la instrucción. (Nota: solo puede agregar ítems que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato primario o una tarea).
    • Descripción Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los ítems en la cuenta Procore de su proyecto que coinciden con el tipo, o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
  6. Haga clic en Agregar
  7. Haga clic en Guardar .
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