Agregar un ítem relacionado a una instrucción
Objetivo
Para agregar un ítem relacionado a una instrucción en la herramienta Instrucciones.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para agregar un ítem relacionado, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Para ver el título de un ítem relacionado, permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Información adicional:
- Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore correspondiente.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Instrucciones del proyecto.
- Haga clic en Editar junto a la instrucción a la que desea agregar el ítem relacionado.
- Haga clic en Ítems relacionados .
- Haga clic en Editar.
- Complete los siguientes campos:
- Escriba. Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con la instrucción. (Nota: solo puede agregar ítems que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato primario o una tarea).
- Descripción Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los ítems en la cuenta Procore de su proyecto que coinciden con el tipo, o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
- Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
- Haga clic en Agregar.
- Haga clic en Guardar .