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Procore

Crear una transferencia de materiales

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Objetivo

Transferir materiales a una nueva ubicación.

Contexto

Si necesita mover materiales a una nueva ubicación de almacenamiento o proyecto, puede crear una transferencia de materiales. Si el estado de los materiales cambia durante la transferencia, los recuentos de inventario pueden verse afectados.

Ejemplo

Tiene 100 tablas de piso disponibles en inventario. Se crea una transferencia para 10 tablas del piso, pero existe la preocupación de que las tablas del piso estén dañadas. El estado de los materiales en la transferencia se actualiza a "Sin marcar" y el inventario de materiales muestra 10 tablas menos disponibles.

Una vez que se han inspeccionado las tablas del piso y se ha determinado que son aceptables, cree una nueva transferencia. En la transferencia, seleccione 'Sin marcar' como 'Ubicación de origen', seleccione la ubicación física del material como 'Ubicación de destino' y establezca el estado de la partida en 'Marcado > aceptable'. Las tablas del suelo vuelven a estar disponibles en tu inventario.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Transferir.
  4. Ingrese la fecha.
  5. En "Transferir a ubicación", seleccione la nueva ubicación para los materiales.
    Nota: Esta es la ubicación inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas en cualquier ubicación después de hacer clic en "Crear documento".
  6. Opcional: Añade notas.
  7. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad de material que desea transferir.
  8. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas e ingrese la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades y la fecha. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
    2. Revise el estatus/condición. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
      • Sin cambios. El estado del material es el mismo que antes.
      • Sin marcar. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que alguien debe inspeccionar el material para asegurarse de que sea aceptable y esté disponible para su uso.
      • Verificado > aceptable. El material es aceptable y está disponible en inventario.
      • Espera. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales se mantienen fuera del inventario y, por lo general, se usa cuando se notan daños.
      • Añadido. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
      • Eliminado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Desguazado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Excedente. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales ya no son necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos
      • Devolver al proveedor. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Volver a las existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    3. Revise el campo "Desde la ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
       Importante
      Esto es especialmente importante si el material se almacena en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación de origen en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Revise el campo "A ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
     Recomendación
    Además de las ubicaciones y contenedores existentes, también puede crear un nuevo contenedor y agregar materiales.
  12. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.
  13. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Publicar para confirmar la transferencia.