Guía del usuario de materiales (sin finanzas)

Tabla de contenido

Descripción general

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para clientes selectos de Procore.

La herramienta Materiales aporta las potentes capacidades de administración de materiales líderes en la industria de SiteSense a la plataforma Procore para los clientes de Procore. La herramienta Materiales admite los flujos básicos de administración de materiales, entre los que se incluyen:

  • Recepción y gestión del inventario de materiales.
  • Emisión y seguimiento de materiales a medida que se mueven o instalan en el sitio de trabajo.
  • Información sobre la cadena de suministro.

Flujos de trabajo

  • Ordenar y recibir con Contratos

  • Ordenar y recibir con Contratos

  • Gestionar los defectos

Ordenar y recibir con Contratos

Materiales - Pedidos y Recepción con Contratos

Pedir y recibir sin Contratos

Diagrama - Materiales - Pedir y recibir sin Contratos

Gestionar los defectos

Materiales - Gestionar defectos

Consideraciones

  • Procore configura y administra los permisos para la herramienta Materiales. Para cambios, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Configuración del proyecto

Los materiales se gestionan por proyecto. Puede utilizar la herramienta Materiales en un proyecto nuevo o en un proyecto existente. Una vez creado su proyecto, debe crear ubicaciones para su proyecto, incluido dónde se almacenarán sus materiales. 

  1. Crea tu proyecto
  2. Cree ubicaciones de una de las siguientes maneras:
  3. Cree manualmente ubicaciones de almacenamiento, como almacenes, siguiendo estos pasos:

Descripción general

Al administrar sus materiales para un proyecto, puede importar una lista de los materiales necesarios a la herramienta Materiales.

Después de importar sus materiales, se crea automáticamente un documento de necesidades y puede crear envíos y recibos para rastrear pedidos realizados fuera de Procore. Al recibir materiales, puede emitirlos inmediatamente para su uso en un lugar de trabajo, o puede almacenar materiales en su inventario para emitirlos en una fecha posterior.

Alternativamente, puede crear un ajuste para agregar cantidades de los materiales importados a su inventario. Una vez que los materiales están en el inventario, se pueden emitir para su uso en su lugar de trabajo.

Materials - Ordering and Receiving - No Commitments (2).png

Preparar la importación de materiales

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Preparar los materiales que se importarán a la herramienta Materiales.

Contexto

Al administrar sus materiales, puede importar una lista de los materiales necesarios a la herramienta Materiales.

Después de importar sus materiales, se crea automáticamente un documento de necesidades y puede crear envíos y recibos para rastrear pedidos realizados fuera de Procore. Alternativamente, puede crear un ajuste para agregar cantidades de materiales importados a su inventario.

Por último, puede crear solicitudes de materiales y emitirlos directamente desde su documento de necesidades.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Importar datos .
  3. Haga clic en Descargar plantilla de importación de documentos necesarios.
  4. Abra la plantilla en su software de hoja de cálculo.
  5. Complete la plantilla con los materiales que desea importar. Los siguientes campos son obligatorios o requieren formatos o valores específicos:
    • Necesidades materiales Nombre del documento. El nombre del documento de necesidades.
    • Fecha requerida en el sitio. Debe tener el formato MM /DD/AAAA.
    • Nombre del artículo. El nombre del material.
    • Tipo de ítem (no obligatorio)
      • Agregado
      • Activo
      • Cable
      • Carcasa
      • Civil
      • Consumibles
      • Conductos
      • Sistema eléctrico
      • Instrumentación
      • Mecánica
      • Miscelánea
      • Soporte de tubería
      • Tubería
      • Recipientes a presión
      • Módulo fotovoltaico
      • Estanterías/Pilotes
      • Materia prima
      • Repuestos
      • Estructural
      • Superávit
      • Válvula
    • Cantidad. La cantidad de material requerida.
    • UOM (en inglés). La unidad de medida de la cantidad.
  6. Guarde el archivo.

Siguiente paso

Importar materiales

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Importar datos .
  3. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione la plantilla de importación de materiales preparados. A continuación, haga clic en Abrir.
    O
    Arrastrar y soltar la plantilla de importación de materiales preparada desde su escritorio a la sección "Arrastrar y soltar".
  4. Haga clic en Inicio.

Crear un envío

ParseError: ")" expected (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/materials/tutorials/materials-user-guide-without-financials), /content/body/div[2]/div[3]/div[8]/div/div/pre, line 2, column 126

Crear un recibo

 Recomendación
Si cargó sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Contratos, use este método para crear su recibo.
  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Ingrese la información del 'Proveedor'.
  5. Ingrese la "Fecha de recepción".
  6. Seleccione el "Tipo de referencia" para el recibo.
  7. Ingrese el "Número de referencia" para el recibo.
  8. Seleccione "Inspeccionado por nombre" para la persona que inspeccionó los materiales recibidos.
  9. Seleccione "Recibido por nombre" para la persona que recibió los materiales.
  10. Opcional: Ingrese cualquier nota.
  11. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  12. Haga clic en Crear documento.
  13. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción del material.
    2. Revisa la cantidad.
    3. Ingrese la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del ítem y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Agregar materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para agregar materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son inaceptables, sobrepasados, cortos o dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto UOSD.
    5. Actualice el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del ítem y seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estatus de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estatus de todas las partidas.
    6. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para asociar partidas con un defecto.
  14. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.

Opcional: Crear un defecto UOSD

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Para crear un defecto cuando recibe materiales incorrectos, dañados, demasiado o cortos.

Contexto

Cuando reciba un envío, verifique los materiales para asegurarse de que todos los artículos sean aceptables. Ocasionalmente, puede recibir materiales inaceptables, excesivos, cortos o dañados (UOSD). Si encuentra problemas con el envío, puede crear un defecto para rastrear el problema y resolverlo con su proveedor.

Puede crear un defecto utilizando los siguientes estatus:

  • Dañado
  • Excedente
  • Corto
  • Inaceptable
    Nota: Por lo general, se usa si se envió el ítem incorrecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Para excedentes y cortocircuitos, la cantidad de la línea de recepción principal se actualiza, pero la cantidad de envío se mantiene igual. En otros escenarios, la cantidad de envío se actualiza automáticamente para que coincida con la cantidad de recepción cuando se registra la recepción.
  • Una vez que se registra el recibo, el ticket de UOSD se crea automáticamente después de que se registra el recibo. Consulte Registrar un recibo.

Pasos

Crear un UOSD para materiales dañados

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Revisado > dañado.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para los materiales dañados (#.2) y otra para los materiales aceptables (#.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea #.2, complete la siguiente información para los materiales dañados:
    1. Introduzca la cantidad de los materiales dañados.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales dañados.
    3. Opcional: Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, revise e ingrese la información en la sublínea #.1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    3. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Opcional: Ingresa notas.
    5. Opcional: Adjunte fotos siguiendo estos pasos:
      1. Haga clic en el símbolo de intercalación de la partida y seleccione Foto/Documentos.
      2. Haga clic en Agregar archivos y seleccione un archivo.
        O
        Arrastrar y soltar archivos en el modal de archivos adjuntos.
      3. Haga clic en Cargar.
    6. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en el icono Agregar sublínea  . Ingrese la información de las sublíneas y haga clic en Guardar.
     Recomendación

    Haga clic en la sublínea #.1 antes de agregar sublíneas adicionales para asegurarse de que la cantidad del nuevo defecto UOSD se divida de la cantidad aceptable. Las nuevas sublíneas tomarán la cantidad de la sublínea seleccionada, excepto cuando se cree un excedente.

Crear un UOSD para un excedente

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Excedente.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad excedente de materiales (#.1.2) y otra para los materiales aceptables (#.1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales adicionales:
    1. Introduzca la cantidad de materiales adicionales.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales adicionales.
    3. Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, indíquese la información en la sublínea 1.1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    3. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Ingresa notas.
    5. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para un corto

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Corto.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad corta (#.1.2) y otra para los materiales aceptables (#.1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales cortos:
    1. Ingrese la cantidad de materiales que se esperaban, pero que no se incluyeron en el envío.
    2. Ingresa notas.
    3. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, indíquese la información en la sublínea 1.1.
    Nota: La cantidad se actualiza automáticamente a la cantidad que recibió, teniendo en cuenta la cantidad corta.
    1. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    3. Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para materiales inaceptables

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Marque inaceptable.
    materials-single-status.png
  6. Introduzca la cantidad de materiales que no son aceptables.
  7. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
  8. Ingrese cualquier nota.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en el icono Agregar sublínea  . Ingrese la información de las sublíneas y haga clic en Guardar.

Registrar un recibo

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Registrar un recibo de los materiales que se recibieron para su proyecto.

Contexto

Los materiales importados y los materiales enumerados en pedidos aprobados de la herramienta Contratos aparecen en la herramienta Materiales. Desde la herramienta Materiales, puede crear recibos para realizar un seguimiento de los materiales que ha recibido. Una vez que se hayan recibido todos los materiales, registre el recibo para indicar que la recepción está completa.

Para las compañías con Finanzas de Procore, se crea automáticamente un borrador de factura en la herramienta Facturación de Procore después de registrar el recibo.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
  5. Busque el "Estado del documento".
    materials-status.png
  6. Haga clic en No publicado y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Registrar para agregar los materiales a su inventario. En el futuro, puede emitir materiales para su entrega.
    • Seleccione Registrar > Entrega directa a persona para emitir y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
    • Seleccione Publicar > Entrega directa al proyecto para emitir y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
 Recomendación

Si tiene un período de facturación abierto, se crea automáticamente un borrador de requisición en la herramienta Facturación de Procore después de que se registra el recibo. Sin embargo, si un período de facturación no está abierto en el momento en que se registra el recibo, no se creará un borrador de factura, incluso si se abre un período de facturación en una fecha posterior.

Procore recomienda que NO cree manualmente facturas de materiales, ya que creará un duplicado. La factura generada automáticamente a partir del recibo no se puede eliminar.

Descripción general

Puede solicitar materiales para ser utilizados en su lugar de trabajo. Es posible que los materiales ya estén en el inventario o que sea necesario pedirlos para cumplir con la solicitud. Cuando los materiales estén disponibles en su inventario, su solicitud puede ser aprobada y emitida para su entrega.

Materials - Requesting and Issuing50.png

Crear una solicitud de materiales

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Crear una solicitud de materiales en su inventario.

Contexto

Puede solicitar materiales para ser utilizados en su trabajo. Es posible que sea necesario pedir materiales para cumplir con la solicitud o que ya estén en inventario. Cuando los materiales estén disponibles en su inventario, su solicitud puede ser aprobada y emitida para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UOM)

Pasos

Crear una solicitud de materiales desde el botón Crear

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Solicitud.
  4. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad para cada partida e ingrese la cantidad que está solicitando.
    O
    En el formulario, marque la casilla de verificación si desea que la cantidad de partida predeterminada sea la cantidad de recursos disponibles.
  6. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  7. Haga clic en Crear documento.

Crear una solicitud de materiales a partir de un documento de necesidades

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Necesitas.
  4. Haga clic en el nombre del documento para el que desea crear una solicitud.
  5. Marque las casillas de verificación de los ítems individuales en el documento de necesidades.
    O
    Marque la casilla de verificación junto al menú de hamburguesas para seleccionar todos los ítems en el documento de necesidades.
    materials-needs-list-select.png
  6. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el menú de hamburguesas icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear solicitud de retiro.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones para la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  8. Haga clic en Crear.

Aprobar solicitud de materiales

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Aprobar una solicitud de materiales para que pueda ser emitida para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Solicitudes.
  4. Haga clic en el número de solicitud.
  5. Junto a "Estado del documento", haga clic en el estado y seleccione Aprobar solicitud.
  6. Opcional: Ingresa comentarios.
  7. Haga clic en Aprobar.

Emitir materiales para la entrega

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Entregar materiales para entregar a una persona.

Contexto

Al recibir materiales, se pueden entregar y entregar directamente a una persona o un proyecto. Consulte Registrar un recibo. Alternativamente, los materiales recibidos se pueden almacenar en su inventario.

Cuando los materiales salen del inventario, deben seleccionarse del inventario y entregarse a una persona, proyecto o ubicación. Los materiales también se pueden entregar a un tercero que esté resolviendo un defecto de UOSD.

Puede emitir los materiales que se solicitaron, utilizando la ficha de emisión que se creó automáticamente a partir de la solicitud. Consulte Crear una solicitud. O bien, puede omitir el proceso de solicitud y emitir materiales directamente creando una ficha de emisión.

Un ticket de emisión consta de uno o más tickets de picking. Una ficha de picking le permite asignar la tarea de picking a un empleado y filtrar las partidas en la ficha de emisión por ubicación. La ficha de emisión se marca como "Cumplida" después de que todas las partidas se hayan seleccionado por completo.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

  • Los materiales deben estar disponibles en el inventario para ser emitidos.
  • Si se emiten materiales a partir de una solicitud, la solicitud debe aprobarse antes de que se puedan emitir los materiales. Consulte Aprobar una solicitud de materiales.

Pasos

Emitir materiales a partir de una solicitud o defecto de UOSD

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en el pestaña Emisión de submarinos.
  4. Haga clic en el número de ticket de emisión.
  5. Opcional: Si los materiales están en varias ubicaciones, o si desea asignar la tarea de recolección a más de una persona, puede dividir las fichas por ubicación:
    1. En "Seleccionar fichas", haga clic en el icono de intercalación del ticket de recogida.
      materials-sub-line-menu.png
    2. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Dividir por ubicaciones de inventario para dividir por ubicación exacta.
      • Dividir por ubicaciones de inventario principales para dividir por la ubicación superior en la jerarquía.
    3. Marque la casilla de verificación de la ficha de selección para filtrar las "Partidas del documento" por ubicación.
    4. Opcional: Para asignar una ficha de picking a un empleado, consulte Asignar un ticket de picking.
  6. En "Partidas del documento", ingrese la cantidad de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en Cantidad recolectada para la partida para marcar los materiales seleccionados del inventario.
  7. En la sección "Seleccionar fichas", haga clic en "Estado" y seleccione Entrega a persona o Entrega a proyecto.
  8. Complete el formulario.
  9. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  10. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que todos los ítems se hayan seleccionado por completo, el "Estado del documento" para la ficha de emisión se actualiza automáticamente a "Cumplido".

Emitir materiales directamente

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Problema.
  4. Rellena el formulario:
    • Opcional: Número de envío/Nombre. Ingrese el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
    • Opcional: Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Opcional: Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Opcional: Notas. Ingrese cualquier nota.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad para cada partida e ingrese la cantidad que está solicitando.
  6. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  7. Haga clic en Crear documento.
  8. En "Partidas del documento", introduzca la cantidad seleccionada de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en el icono de flecha en el campo "Cantidad recolectada" para marcar la cantidad total de materiales recolectados del inventario.
  9. Debajo del encabezado "Seleccionar fichas", ubique la columna "Estado".
  10. En la sección "Seleccionar fichas", haga clic en "Estado" y seleccione Entrega a persona o Entrega a proyecto.
  11. Complete el formulario.
  12. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  13. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que todos los ítems se hayan seleccionado por completo, el "Estado del documento" para la ficha de emisión se actualiza automáticamente a "Cumplido".

Descripción general del ajuste

Si las cantidades de inventario disponibles en la herramienta Materiales son inexactas, puede realizar una corrección manual creando un ajuste. 

Materials - Adjustment50.png

Crear un ajuste

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
     Recomendación
    Puede usar el pestaña secundario Almacenamiento para ver los elementos en una ubicación determinada para agregarlos a su lista. Consulte Buscar y filtrar almacenamiento de materiales.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Ajuste.
  4. Opcional: Ingrese la fecha.
  5. Seleccione el 'Tipo de ajuste':
    Nota: Este es el estatus inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas a cualquier tipo de ajuste después de hacer clic en Crear documento.
    • Añadir. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    • Eliminar. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Chatarra. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Excedente. Disminuye la cantidad de inventario disponible, pero el material conserva una ubicación de almacenamiento y un indicador especial de "Excedente". Esto se puede utilizar para marcar materiales como ya no necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos.
    • Devolver al proveedor. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Volver a las existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
  6. Opcional: Seleccione la "Razón del ajuste" para sus registros:
    Nota: Las razones de ajuste disponibles se basan en el tipo de ajuste seleccionado.
    • De verdad. Para la conciliación de los recuentos reales.
    • Dañado. Artículos que sufrieron daños irreparables.
    • Encontrado. Elementos que faltaban pero que han sido localizados.
    • Extraviado. Objetos que se perdieron.
    • Reparado. Artículos que fueron reparados por el proveedor.
    • Robado. Artículos que fueron robados.
  7. Opcional: Añade notas.
  8. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas e ingrese la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades, la fecha y el estado/condición. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
    2. Ingrese la ubicación de almacenamiento de cada partida para indicar dónde agregó o eliminó los materiales:
      Nota: Esto es especialmente importante si el material se almacena en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en la ubicación de destino y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
        2. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación de destino o la ubicación de origen en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Publicar para confirmar el ajuste.

Resumen de la transferencia

Si necesita mover materiales a una nueva ubicación de almacenamiento, puede crear una transferencia de materiales. Si el estado de los materiales cambia durante la transferencia, los recuentos de inventario pueden verse afectados.

Ejemplo

Tiene 100 tablas de piso disponibles en inventario. Se crea una transferencia para 10 tablas del piso, pero existe la preocupación de que las tablas del piso estén dañadas. El estado de los materiales en la transferencia se actualiza a "Sin marcar" y el inventario de materiales muestra 10 tablas menos disponibles.

Una vez que se han inspeccionado las tablas del piso y se ha determinado que son aceptables, cree una nueva transferencia. En la transferencia, seleccione 'Sin marcar' como 'Ubicación de origen', seleccione la ubicación física del material como 'Ubicación de destino' y establezca el estado de la partida en 'Marcado > aceptable'. Las tablas del suelo vuelven a estar disponibles en tu inventario.

Materials - Transfer50.png

Crear una transferencia

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Transferir.
  4. Ingrese la fecha.
  5. En "Transferir a ubicación", seleccione la nueva ubicación para los materiales.
    Nota: Esta es la ubicación inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas en cualquier ubicación después de hacer clic en "Crear documento".
  6. Opcional: Añade notas.
  7. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad de material que desea transferir.
  8. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas e ingrese la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades y la fecha. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
    2. Revise el estatus/condición. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
      • Sin cambios. El estado del material es el mismo que antes.
      • Sin marcar. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que alguien debe inspeccionar el material para asegurarse de que sea aceptable y esté disponible para su uso.
      • Verificado > aceptable. El material es aceptable y está disponible en inventario.
      • Espera. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales se mantienen fuera del inventario y, por lo general, se usa cuando se notan daños.
      • Añadido. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
      • Eliminado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Desguazado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Excedente. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales ya no son necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos
      • Devolver al proveedor. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Volver a las existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    3. Revise el campo "Desde la ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
       Importante
      Esto es especialmente importante si el material se almacena en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación de origen en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Revise el campo "A ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
     Recomendación
    Además de las ubicaciones y contenedores existentes, también puede crear un nuevo contenedor y agregar materiales.
  12. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.
  13. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Publicar para confirmar la transferencia.

Descripción general

Cuando recibe un envío que tiene materiales inaceptables, dañados, en exceso o cortos (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y administrar la resolución en Procore.

diagram-materials-manage-uosd-defects.png

 

Resolver defectos de UOSD

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Para resolver un defecto de materiales recibidos que eran incorrectos, dañados, sobre materiales o cortos.

Contexto

Cuando recibe un envío que tiene materiales inaceptables, dañados, en exceso o cortos (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y administrar la resolución en Procore.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en el sub pestaña UOSD.
  4. Haga clic en el número de ticket de UOSD .
  5. Opcional: Cargar archivos adjuntos a materiales
  6. Si recibe o devuelve materiales al proveedor, siga los siguientes pasos:
  7. Actualice el "Estado de la resolución".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png
    • Si gestiona el UOSD/defecto a través de un tercero, siga los siguientes pasos:
      1. Haga clic en el campo "Estado de resolución" de la partida que desea transferir y custodiar.
        Nota: Esto agrega el material al inventario para que pueda ser entregado a un tercero para su posterior resolución.
      2. Siga los pasos para emitir materiales para la entrega.
    • Para todos los demás casos de uso, haga clic en el campo "Estado de resolución" y actualice el estado de cada partida:
      • Se resolvió > Agregar al stock. Esto agrega automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Resuelto > reparado in situ. Esto agrega automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Se resolvió > Proveedor crédito proporcionado. De este modo, se elimina la cantidad corta del recuento de inventario y se resuelve el defecto.
      • Traslado y custodia. Esto agrega el material al inventario para que pueda ser entregado a un tercero para su posterior resolución.

Recibir del proveedor

  1. Siga los pasos para asociar partidas en un recibo con un UOSD/defecto.
  2. Siga los pasos para Crear un ajuste de materiales para eliminar los materiales dañados/inaceptables del inventario.
    Nota: Si recibió materiales para resolver un USOD/defecto corto, no cree un ajuste. El estado de resolución ajusta adecuadamente su inventario.
  3. Actualice el "Estado de resolución" a Resuelto > recibido de Proveedor.
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Volver al proveedor

  1. Marque la casilla de verificación de la partida.
  2. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el ícono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Emitir ítems seleccionados al proveedor.
  3. Ingrese la información en el formulario y haga clic en Crear ticket de emisión.
  4. Siga los pasos para emitir materiales para la entrega.
  5. Actualice el "Estado de resolución" a Resuelto > vuelva a Proveedor.
    Nota: Solo puede establecer este estatus después de que los materiales se devuelvan al proveedor y la ficha de emisión esté marcada como "Completa".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Partidas de orden de compra vencidas

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Ver el reporte de partidas de órdenes de compra vencidas.

Contexto

Este reporte muestra las partidas de órdenes de compra que aún no se han recibido y que están atrasadas para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub pestaña Partidas de orden de compra vencidas.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Fecha límite de vencimiento. Ingrese cuántas horas, días, meses o años atrasados.
      Nota: Si se deja en blanco, todas las partidas vencidas aparecerán cuando genere el reporte.
    • Unidades. Seleccione esta opción para ver los ítems vencidos por horas, días, meses o años.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de Recibo de Orden de Compra

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Ver el reporte Resumen de recepción de órdenes de compra.

Contexto

Este reporte muestra el estatus y el resumen de las partidas de una sola orden de compra o de todas las órdenes de compra que cumplen con los criterios relevantes.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en el sub Resumen de recepción de ítem de orden de compra pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar campos en blanco para ver un resumen de todas las órdenes de compra que cumplen con los criterios.
    • Número de orden de compra. Ingrese el nombre o número de la orden de compra.
    • Parte PO. Introduzca el nombre o la descripción de la pieza.
    • Fecha de entrega. Introduzca el intervalo de fechas para la entrega.
    • Marque la casilla de verificación Mostrar resumen para mostrar gráficos circulares de los elementos de resumen.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de devoluciones

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Para ver el informe Resumen de devoluciones.

Contexto

Este reporte muestra los ítems que se devolvieron al stock desde un ticket de emisión. Consulte Devolver materiales al inventario.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la subsección Resumen de devoluciones pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar campos en blanco para ver un resumen de todas las declaraciones que cumplen con los criterios.
    • Devolver el nombre. Ingrese el nombre o número del devuelto.
    • Rango de fechas creado. Ingrese el intervalo de fechas para cuando se creó la devolución.
    • Estado de devolución. Selecciona el estatus de la devolución.
    • Marque la casilla de verificación para mostrar partidas para mostrar las partidas en el boleto de devolución.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Inventario de existencias avanzado

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Para ver el informe Inventario de existencias avanzado.

Contexto

Este reporte muestra información sobre qué información hay en tu inventario. Puede aplicar filtros para ver información por propiedad, proveedor y ubicación, así como configurar qué información ve en el reporte.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub pestaña Inventario de existencias avanzado.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Parte. Introduzca el nombre de la pieza.
    • Filtros adicionales. Seleccione los filtros que desea aplicar:
      • Propiedades de la pieza
        • Propiedades del filtro
          Nota: Marque la casilla de verificación Propiedades de coincidencia exacta si desea filtrar por propiedades específicas.
          • Código de costo
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de costo WBS
          • Tipo de costo WBS
      • Órdenes de compra
        • Nombre de la orden de compra
        • Nombre del proveedor
      • Lista/Kit
        • Nombre de la lista
        • Tipo de lista
      • Lista de activos
      • Ubicación
    • Columnas adicionales. Seleccione las columnas que desea mostrar:
      • Propiedades
        • Columnas de propiedades
          • Código de costo
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de costo WBS
          • Tipo de costo WBS
      • Órdenes de compra
      • Ubicación
      • Tipo
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar los ítems emitidos.
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar los ítems no disponibles. 
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar ítems sin ubicación.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de rendimiento del proveedor

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Ver el reporte Resumen de desempeño del proveedor.

Contexto

Este reporte muestra información sobre el rendimiento y la calidad de su proveedor. Comprenda la frecuencia con la que los artículos llegan a tiempo o con retraso, cuántas entregas dan como resultado un defecto/UOSD y la rapidez con la que se resuelven esos defectos/UOSD.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub Proveedor Resumen de rendimiento pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Nombre del proveedor. Ingrese el nombre del proveedor.
    • Rango de fechas. Ingrese el intervalo de fechas.
    • Visualización de gráficos. Seleccione la información que desea que muestre el gráfico:
      • Documentos de referencia
      • Partidas
      • Cantidad total
    • Columnas de órdenes de compra. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con las órdenes de compra:
      • Órdenes de compra
      • Partidas de la orden de compra
      • Cantidad total comprada
    • Columnas de envío. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con las órdenes de compra:
      • Envíos creados
      • Partidas de envío creadas
      • Envíos liberados
      • Partidas de envío liberadas
      • Cantidad total enviada
    • Columnas de recibo. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con los recibos:
      • Recibos creados
      • Partidas de recibo creadas
      • Recibos registrados
      • Partidas recibidas
      • Cantidad total recibida
      • Número de partidas tempranas
      • Número de partidas atrasadas
    • Columnas UOSD. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con los defectos/UOSD:
      • UOSD
      • Partidas de UOSD
      • Cantidad total de UOSD
      • UOSD no resueltos
      • UOSD parcialmente resueltos
      • UOSD resueltos
      • UOSD cerrados
      • Días mínimos para resolver los UOSD
      • La mayoría de los días para resolver UOSD
      • Promedio de días para cerrar UOSD
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también