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Procore

Agregar un ítem relacionado a una observación

Objetivo

Para agregar documentos relacionados, RFI de planos, códigos de costo, etc., a las observaciones de su proyecto para que los usuarios puedan acceder fácilmente a estos ítems al completar la observación.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para agregar o eliminar un ítem relacionado, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
    • Para ver el título del ítem relacionado, necesitará permisos de "Solo lectura" y superiores en la herramienta Observaciones.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Observaciones del proyecto.
  2. Haga clic en las observaciones a las que desea agregar un ítem relacionado.
  3. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Elija qué tipo de ítem desea agregar.
  6. Seleccione cuál de los ítems de Procore relacionados con el "tipo" desea agregar.


     
  7. El campo de fecha se completará automáticamente con la fecha en que se colocó el ítem en Procore. Si no hay una fecha asociada con el ítem, el campo de la fecha estará en blanco.
  8. Agregue notas para aclarar por qué el ítem está relacionado con la observación.
  9. Haga clic en Agregar
  10. Repita según sea necesario. 
  11. Haga clic en Guardar cuando haya terminado de agregar ítems relacionados para guardar la página.