Contratos primarios: reutilización
Reutilización
Rótulos
Llamada de lanzamiento: experiencia de facturación del propietario
Llamada de lanzamiento: experiencia de facturación de propietario heredado
Propietarios/Diccionario SC - Solo inglés de EE. UU.
Lanzamiento limitado
Si usted es un cliente de Procore en los Estados Unidos, el nombre de esta herramienta depende de una configuración de diccionario en su compañía cuenta de Procore:
- La herramienta Contratos primarios es el nombre de la herramienta predeterminada de Procore para el diccionario de inglés (Estados Unidos).
- La herramienta Fondos solo está disponible con el diccionario propietarios.
- La herramienta Contratos de cliente solo está disponible con el diccionario de contratistas especializados.
Para obtener información sobre los diccionarios y las configuraciones requeridas del diccionario a nivel de proyecto y a nivel de usuario, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
Beta: experiencia moderna para contratos primarios
En versión beta
Este contenido es para los participantes en la finanzas del proyecto: Experiencia moderna para Contratos primarios programa beta.Beta - Tabla de contratos de nuevo diseño
En Beta - DISEÑO DE ACCESO ANTICIPADO
Este contenido es para los participantes en la finanzas del proyecto: Lista de contratos nuevos en Contratos y lanzamiento de diseño de acceso anticipado Contratos primarios.
PRÓXIMAMENTE - Código de presupuesto en sobreprecio
Próximamente
En el futuro, Procore agregará una lista desplegable de "Código de presupuesto" en la sección "Se asigna a" de las ventanas "Agregar sobreprecio horizontal" y "Agregar sobreprecio vertical".Nota: Cantidades de producción presupuestadas y OCCP
Notas
- Para los clientes que utilizan las herramientas Seguimiento de recursos y finanzas del proyecto de Procore, las cantidades de producción y las horas ingresadas en las órdenes de cambio de su proyecto actualizan automáticamente los datos en estas funciones de Procore, cuando las órdenes de cambio se colocan en el estatus "Aprobado":
- La vista de presupuesto Costo de productividad laboral de Procore. Consulte Configurar la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra de Procore.
- El reporte de producción de campo. Consulte Configurar un reporte de producción de campo.
- Para obtener más información sobre las columnas de datos de este informe, consulte ¿Qué columnas de datos se encuentran en un informe de producción de campo?
- Para conocer las herramientas de Procore que interactúan con este informe, consulte ¿Qué herramientas de proyecto de Procore actualizan los datos en el Informe de producción de campo?
Nota: Esquema de numeración personalizado en órdenes de cambio
Notas
- Procore asigna automáticamente al ítem un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, y así sucesivamente.
- Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos.Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado.
Nota: Configuración revisada de fecha de terminación sustancial habilitada
Nota
Si la fecha de terminación sustancial está habilitada en la página "Configurar ajustes" de la herramienta, Procore actualiza el campo "Fecha de terminación sustancial revisada" dla orden de cambio después de que la orden de cambio se coloque en el estatus Aprobado .Recomendación: Revisor designado en órdenes de cambio
Recomendación
¿Está el "Revisor designado" en una orden de cambio?Para saber cómo enviar una respuesta de aprobación o rechazo, consulte Aprobar o rechazar una orden de cambio.
Contenido
Contratos primarios
Facturas del propietario
Abrir una factura (facturación)
Para abrir una factura de propietario en la herramienta Facturación a nivel proyecto:
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietarios .
- En la tabla, busque la factura para editar.
Recomendaciones
- ¿Buscas una factura específica? Para encontrar rápidamente una coincidencia en una larga lista de facturas, comience a escribir en el cuadro de búsqueda . Procore reduce la lista para mostrar solo las facturas que coinciden con sus palabras clave.
- ¿Quiere organizar las facturas en la lista de propietarios? Para organizar la tabla de facturas, utilice las opciones en los menús Agregar grupo y Agregar filtro . Para obtener más información, consulte Buscar, filtrar y agrupar facturas.
- Haga clic en el enlace Número de factura.
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
Abrir una factura (contratos primarios)
Para abrir una factura de propietario en la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto:
- Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
- En la tabla, busque la factura para editar.
Recomendaciones
- ¿Buscas una factura específica? Para encontrar rápidamente una coincidencia en una larga lista de facturas, comience a escribir en el cuadro de búsqueda . Procore reduce la lista para mostrar solo las facturas que coinciden con sus palabras clave.
- ¿Quiere organizar las facturas en la lista de propietarios? Para organizar la tabla de facturas, utilice las opciones en los menús Agregar grupo y Agregar filtro . Para obtener más información, consulte Buscar, filtrar y agrupar facturas.
- Haga clic en el enlace Número.
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
Abrir una factura (facturación de progreso)
Lanzamiento limitado
La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. Para abrir una factura de propietario en la herramienta Facturación a nivel proyecto:
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- En la tabla, busque la factura para editar.
Recomendaciones
- ¿Buscas una factura específica? Para encontrar rápidamente una coincidencia en una larga lista de facturas, comience a escribir en el cuadro de búsqueda . Procore reduce la lista para mostrar solo las facturas que coinciden con sus palabras clave.
- ¿Quiere organizar las facturas en la lista de propietarios? Para organizar la tabla de facturas, utilice las opciones en los menús Agregar grupo y Agregar filtro . Para obtener más información, consulte Buscar, filtrar y agrupar facturas.
- Haga clic en el enlace Número.
Procore abre la factura. Tiene diferentes opciones de edición en cada tarjeta en la factura.
Vista previa de resumen
Ejemplo
La vista previa de resumen le permite ver el diseño terminado de su factura de propietario.
Vista previa de resumen : información general
La siguiente tabla detalla cada campo en el área de Información general de una factura del propietario.
| Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|
| Para propietario/cliente | Muestra el nombre del Propietario/Cliente como se especifica en el contrato. | Directorio, Contratos primarios, Contratos del cliente o Fondos | Propietario/cliente |
| Proyecto | Muestra el nombre del proyecto como se especifica en el campo Número de proyecto en el área Información del proyecto de la página Detalles del proyecto. | Portafolio | Número de proyecto |
| Application No. | Muestra el número de factura especificado en la factura. | Contratos primarios, facturación, facturación de progreso | Invoice No. |
| Período | Muestra el período de facturación de la factura. | Facturación | Período de facturación |
| Proyecto Nos. | |||
| Desde contratista | Muestra el nombre del contratista primario que administra el proyecto | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | Contratista |
| Via Arquitecto/Ingeniero | Muestra el nombre del Arquitecto/Ingeniero como se especifica en el contrato. | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | Arquitecto/ingeniero |
| Fecha del contrato | Muestra la fecha de vigencia del contrato. Esta es la fecha en que el contrato entró en vigencia. | Contratos primarios, contratos cliente o fondos | |
| Contrato para | Muestra el nombre del proyecto como se especifica en el campo Número de proyecto en el área Información del proyecto de la página Detalles del proyecto. | Contratos primarios |
Vista previa resumida: solicitud de pago del contratista
La siguiente tabla proporciona detalles sobre cada campo en el área solicitud de pago del contratista de una factura de propietario.
| Línea | Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suma del contrato original | Muestre el monto registrado en el campo "Monto del contrato original" en el contrato. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos | Monto del contrato original |
| 2 | Cambio neto por órdenes de cambio | Muestra el monto total de las órdenes de cambio en el estatus Aprobado que afectan esta factura. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | |
| 3 | Suma del contrato hasta la fecha (Línea 1 ± 2) | Muestra la suma o la diferencia de la suma del contrato original (línea 1) combinada con el monto neto de las órdenes de cambio (línea 2). Esto muestra el costo positivo o negativo resultante de cualquier orden de cambio aprobada. Consulte la vista previa resumida - Resumen de órdenes de cambio. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | |
| 4 | Total completado y almacenado hasta la fecha (columna G en la hoja de detalles) | Procore agrega los valores trabajo completado + materiales almacenados actualmente Muestra la suma acumulada del costo de cada partida en la factura. Esto representa el trabajo | Facturación | |
| 5 | Retención | Muestra el porcentaje del pago que se está reteniéndose hasta que el trabajo esté completo. Este valor se especifica en el contrato. Por lo general, el valor es entre 5% y 10% para cada pago por progreso. Debido a que algunas regiones requieren retención variable, la cantidad de "Retención" solo se puede reducir una vez que se completa un cierto porcentaje del contrato. |
Contratos primarios, contratos del cliente, fondos | |
| 5a | % del trabajo completado | Muestra el porcentaje de trabajo completado de solicitudes de pago anteriores más el trabajo completado para este período de facturación. | Contratos primarios, contratos cliente, fondos, facturación, facturación de progreso | |
| 5b | % de los materiales almacenados | Muestra el porcentaje de materiales que se almacenan en el sitio. Esto refleja el valor de los materiales que se compraron, pero no se utilizaron en, el proyecto hasta el final del período de facturación de la factura. | Contratos primarios, contratos cliente, fondos, facturación, facturación de progreso | |
| - | Retención total (Línea 5a + 5b o Total en la columna I en la hoja de detalles) | Muestra la tasa de retención variable. Una tasa de retención variable puede representar una de dos tasas: (1) La cantidad de retención que se reduce después de que se complete un cierto porcentaje de trabajo, o (2) la cantidad de retención que la retención se aplica solo a la mano de obra y NO a los materiales. Nota: Si está retenido un porcentaje fijo durante todo el proyecto, no utilizará este campo. |
||
| 6 | Total ganado menos retención (Línea 4 menos Línea 5 Total) | Muestra la cantidad de trabajo completado y materiales almacenados | ||
| 7 | Menos certificaciones anteriores para el pago (línea 6 del certificado anterior) | Muestra todos los pagos anteriores para el contrato. En la primera factura, este número es cero (0). En las facturas posteriores, el monto coincide con la línea 6 en la factura anterior. | Facturación | Total ganado menos retención (de la factura anterior) |
| 8 | Pago actual adeudado | Muestra el pago actual adeudado para el período de facturación de la factura. Este cálculo toma el valor de "Total completado y almacenado hasta la fecha" en la factura menos "Retención" y cualquier pago completado de facturas pasadas. | Facturación | Calculado |
| 9 | Saldo para terminar, incluida la retención | Muestra el monto restante que se pagará en el contrato, incluido el monto de "Retención". | Facturación | Calculado |
Vista previa de resumen: resumen de órdenes de cambio
La siguiente tabla proporciona detalles sobre cada campo en el área Resumen de órdenes de cambio de una factura del propietario.
| Campo | Descripción | Herramienta de proyecto | Campos de origen |
|---|---|---|---|
| Cambios totales aprobados en meses anteriores por propietario/cliente | Muestra el monto total de las órdenes de cambio que fueron Aprobadas durante períodos de facturación anteriores. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio, facturación, facturación de progreso | Calculado |
| Total aprobado este mes | Muestra el monto total de las órdenes de cambio que fueron Aprobadas durante el período de facturación actual. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio, facturación, facturación de progreso | Calculado |
| Totales | Muestra el monto total de todas las órdenes de cambio aprobadas. | Facturación | Calculado |
| Cambios netos por orden de cambio | Muestra el cambio neto al monto total de esta factura. | Contratos primarios, contratos del cliente, fondos, órdenes de cambio | Calculado |
Edición masiva de partidas de SOV
Para editar partidas de SOV en masivo:
- Haga clic en Editar en la esquina superior derecha de la tarjeta SOV.
Esto coloca las SOV en modo de edición. - Coloque marcas de verificación en las casillas a la izquierda de cada partida. Tiene estas opciones:
- Para seleccionar todas las partidas SOV, marque la casilla en la columna Número de Ítem (consulte 1).
- Para seleccionar todas las partidas de un grupo, marque la casilla en un grupo partida (consulte 2).
- Para seleccionar partidas individuales, marque las casillas deseadas junto a cada partida (consulte 3).
- Haga clic en el botón Editar valores (consulte 4).
- En el panel Editar valores a la derecha (ver 5), ingrese los valores porcentuales según sea necesario.
Los campos de entrada de datos en el panel Editar valor en las SOV de la factura son diferentes, dependiendo de si el contrato se configuró para utilizar el método de contabilidad basado en cantidades o en unidades. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato? - Haga clic en Aplicar (consulte 6).
Edición en línea de partidas de SOV
Edite las partidas en línea escribiendo en los cuadros de texto que aparecen en las celdas editables.
Partidas basadas en montos
Para actualizar las partidas en partidas (SOV) de solicitud de pago cuando el contrato primario utiliza la método contable basado en montos:
- Desplácese hasta las SOV.
Cada partida en las SOV de un solicitud de pago corresponde a un partida del contrato. - Haga clic en Editar.
Esto coloca las Partidas en modo de edición. - Ingrese valores en estos campos según sea necesario:
Las columnas de sus SOV pueden ser diferentes. Para mostrar y ocultar columnas, haga clic en el icono Configuración
de tabla. Para obtener más información, consulte Administrar configuración de tabla.
- Trabajo completado este período (%)
Ingrese un porcentaje para representar el valor monetario del trabajo completado para esta período de facturación.
Nota: Si el usuario que creó la factura marcó la "Completar las partidas con costos del período de facturación seleccionado casilla de verificación", Procore completa automáticamente la entrada en la columna oculta "Trabajo completado este período ($)" con valores de facturas contratista, costos indirectos y contrato órdenes de cambio. - Trabajo total completado (%)
Ingrese un porcentaje para representar el trabajo completado hasta la fecha a través de esta período de facturación. Procore utiliza esta entrada para mostrar el "% del trabajo completado" (línea 5a) en la vista previa resumida.
Nota: Este número representa la cantidad acumulada de trabajo completado desde la primera factura del contrato a través del período de facturación actual para esta factura. - Retención de trabajo este período (%)
Ingrese un porcentaje para representar el retención de trabajo para publicar este período de facturación.
Nota: Una entrada en esta celda permite que Procore calcule automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo este período ($)" de las Partidas. - Retención de materiales (%)
Ingrese un porcentaje para representar el retención de materiales de este período de facturación.
Nota: Un entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de materiales este período ($)". - Retención de trabajo liberada (%)
Ingrese un porcentaje para representar la retención de materiales que está solicitando que se libere para el trabajo completado este período de facturación.
- Trabajo completado este período (%)
Partidas basadas en unidades/cantidades
Para actualizar las partidas en las Partidas de una factura de propietario cuando el contrato primario utiliza el método contable basado en unidades/cantidades:
- Desplácese hasta las Partidas.
Cada partida en las Partidas de la factura corresponde a un partida en la contrato primario de la factura. - Haga clic en Editar.
Esto coloca las Partidas en modo de edición. - Ingrese los valores en estas celdas según sea necesario:
- Trabajo completado: este período (cantidad).
Ingrese una cantidad de cantidad para representar el trabajo completado para este período de facturación. Esto actualiza automáticamente el monto en la celda "Trabajo completado: este período (%)". - Trabajo completado: este período (%).
Esta celda se actualiza automáticamente cuando ingresa un valor en la celda "Trabajo completado: este período (cantidad)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila. - Total completado y almacenado hasta la fecha: total hasta la fecha (%).
Esto se actualiza automáticamente cuando ingresa un valor en las celdas "Trabajo completado: este período (cantidad)" o "Trabajo completado: este período (%)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila.
- Trabajo completado: este período (cantidad).