Crear un archivo de proyecto

La herramienta Archivo de proyectos permite a los usuarios crear, personalizar y exportar archivos. Al crear un archivo, puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore a nivel de proyecto, especificar el diseño de columna deseado y definir cómo filtrar y agrupar los datos. Una vez creado un archivo, puede descargarlo en su computadora.

• Permisos de usuario requeridos

• Información Adicional:

  • Solo puede exportar datos de proyectos activos. 

  • Para obtener detalles sobre las herramientas de Procore a nivel de proyecto desde las que se pueden exportar datos, consulte ¿Desde qué herramientas de Procore puedo exportar datos de proyectos utilizando la herramienta Archivo de proyectos?

  • Los archivos son privados y solo puede acceder a ellos el usuario que los creó.

  • Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio a nivel de proyecto pueden ver los archivos creados por otros usuarios en todos los proyectos.

  • Debe seleccionar al menos una herramienta de Procore para crear un archivo.

  • Debe seleccionar al menos un ítem para cada herramienta Procore seleccionada para crear un archivo.

1. Navegue hasta la herramienta Archivo de proyectos a nivel de proyecto.
   La página Archivo del proyecto muestra una lista de todos los archivos del proyecto. Cuando acceda a esta página por primera vez, la lista estará vacía.

2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha.

3. Ingrese la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.

   • Nombre*. Introduzca un nombre único para el archivo.
     Nota: El nombre debe tener al menos tres caracteres.

   • Incluir tabla de contenido. Marque esta casilla de verificación para incluir una tabla de contenido en el archivo.

   • Herramientas. Haga clic en la lista desplegable Seleccionar herramientas, luego marque las casillas de verificación junto a las herramientas Procore a nivel de proyecto que desea incluir en el archivo. Puede ingresar palabras clave en el cuadro de búsqueda, marcar la casilla de verificación junto a herramientas individuales en las secciones Utilizadas recientemente o Todas las herramientas, o marcar la casilla de verificación Seleccionar todo para elegir todas las herramientas disponibles.
     Nota: Para ver las herramientas, debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta correspondiente.

4. Haga clic en Crear.

5. En la pestaña General , haga clic en la subpestaña de la herramienta que desea configurar.

6. Configure su archivo utilizando las opciones disponibles:

• Ajustes. Configure los ajustes de la herramienta seleccionada. Consulte Configurar los ajustes de las herramientas de Procore en los archivos de proyectos.

• Buscar. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda.

• Todos los filtros. Haga clic en el icono de filtros para seleccionar lo que desea filtrar. Consulte Configurar filtros para archivos de proyectos.

• Agrupar por. Haga clic en el botón Agrupar por para agrupar los datos de la herramienta por las opciones especificadas (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos por el contratista responsable). Consulte Configurar la agrupación para archivos de proyectos.
• Configurar. Haga clic en el icono configurar para configurar las columnas de su archivo. Consulte Configurar columnas para archivos de proyectos.

  7. Marque la casilla de verificación junto a cada ítem para incluir ítems específicos en su archivo.
       O
      Marque la casilla de verificación en el encabezado de la primera columna de la tabla de la herramienta para incluir todos los ítems de su archivo.

 8. Repita los pasos 5 a 7 anteriores para cada una de las herramientas seleccionadas.

 9. Haga clic en Archivo.