Crear un archivo de proyecto

La herramienta Archivo de proyectos permite a los usuarios crear, personalizar y exportar archivos. Al crear un archivo, puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore a nivel de proyecto, especificar el diseño de columna deseado y definir cómo filtrar y agrupar los datos. Una vez creado un archivo, puede descargarlo en su computadora.

• Permisos de usuario requeridos

• Información Adicional:

  • Solo puede exportar datos de proyectos activos. Consulte Cambiar el Estatus de un proyecto a Activo o Inactivo.

  • Para obtener detalles sobre las herramientas de Procore a nivel de proyecto desde las que se pueden exportar datos, consulte ¿Desde qué herramientas de Procore puedo exportar datos de proyectos utilizando la herramienta Archivo de proyectos?

  • Los archivos solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

  • Debe seleccionar al menos una herramienta de Procore para crear un archivo.

  • Debe seleccionar al menos un ítem para cada herramienta Procore seleccionada para crear un archivo.

1. Navegue hasta la herramienta Archivo de proyectos a nivel de proyecto.
   La página Archivo del proyecto muestra una lista de todos los archivos del proyecto. Cuando acceda a esta página por primera vez, la lista estará vacía.

2. Haga clic en Crear en la esquina superior derecha.

3. Ingrese la siguiente información:
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.

   • Nombre*. Introduzca un nombre único para el archivo. El nombre debe tener al menos tres caracteres.

   • Incluir tabla de contenido. Marque esta casilla de verificación para incluir una tabla de contenido en el archivo.

   • Herramientas. Seleccione una o más herramientas Procore a nivel de proyecto para las que está creando el archivo.
     Nota: Para ver las herramientas, debe tener permisos de nivel 'Administrador' o superior para la herramienta correspondiente.

4. Haga clic en Crear.

5. En la pestaña General , haga clic en la subpestaña de la herramienta que desea configurar.

6. Configure su archivo utilizando las opciones disponibles:

   • Ajustes. Configure los ajustes de la herramienta seleccionada. Consulte Configurar los ajustes de las herramientas de Procore en los archivos de proyectos.

   • Filtros. Haga clic en el icono de filtros para seleccionar lo que desea filtrar. Consulte Configurar filtros para archivos de proyectos.

   • Agrupar por. Haga clic en el botón Agrupar por para agrupar los datos de la herramienta por las opciones especificadas (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos por el contratista responsable). Consulte Configurar la agrupación para archivos de proyectos.

   • Configurar. Haga clic en el icono configurar para configurar las columnas de su archivo. Consulte Configurar columnas para archivos de proyectos.

7. Marque la casilla de verificación junto a cada ítem para incluir ítems específicos en su archivo.
   O
   Marque la casilla de verificación en el encabezado de la primera columna de la tabla de la herramienta para incluir todos los ítems de su archivo.

    Nota:

   Para la herramienta Documentos, puede hacer clic en una carpeta para seleccionar archivos específicos.

8. Repita los pasos 5 a 7 anteriores para cada una de las herramientas seleccionadas.

9. Haga clic en Archivo.

    Nota:

   • Puede realizar un seguimiento del estatus del archivado en la página Archivo del proyecto .
   • Una vez que se complete el archivado, recibirá una notificación por correo electrónico para descargar el archivo. Consulte Descargar un archivo de proyecto.