Distribuir una instantánea de un reporte de una sola herramienta del proyecto
Objetivo
Distribuir una instantánea de un reporte de proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para distribuir cualquier instantánea: El usuario debe ser administrador de la compañía. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer un nuevo programa de distribución.
- Para distribuir una instantánea de un reporte que creó, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de Project 360.
- Información adicional:
- Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.
Pasos
Distribuir un reporte de proyecto personalizado
- Vaya a la herramienta Informes de Project 360 .
- Haga clic en el nombre del reporte personalizado que desea distribuir.
- Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en distribuir.
Programar una distribución
- Vaya a la herramienta Informes de Project 360 .
- Haga clic en el nombre del reporte personalizado para el que desea programar una distribución.
- Haga clic en Distribuir instantánea.
- Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Diario (solo programa de envíos)
- Semanal
- Mensual
- Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
- Haga clic en Crear.
Nota: La creación de un programa de distribución no garantiza la distribución. Consulte Aspectos a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.