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Procore

Distribuir una instantánea de un reporte de proyecto personalizado

Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de proyecto personalizado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para distribuir una instantánea de un Reporte que creó, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.

Pasos

Distribuir un reporte de proyecto personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado que desea distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho. 

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  5. Seleccione el tipo de archivo que desee enviar como reporte (PDF o Excel).

  6. Haga clic en distribuir.

Programar una distribución

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado para el que desea programar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  6. Seleccione el tipo de archivo que desea enviar como reporte (PDF o Excel).
  7. Seleccione la frecuencia con la que desea que se distribuya el reporte (diaria, semanal o mensual).

  8. Si seleccionó "Diariamente", seleccione la hora a la que desea distribuir el reporte. Si seleccionó "Semanalmente", seleccione el día y la hora en que desea que se distribuya el reporte. Si seleccionó "Mensualmente", la fecha/día de la semana y la hora a la que desea que se distribuya el reporte. 
  9. Haga clic en Crear.

 

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