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Procore

Reportes destacados: cree un reporte de proyecto personalizado utilizando una plantilla

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Objetivo  

Crear un nuevo reporte personalizado utilizando una plantilla en Reportes destacados.

Fondo  

La herramienta Reportes brinda a los usuarios la habilidad para crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore y definir cómo agrupar, filtrar y ordenar los datos del reporte. Después de generar un reporte, se puede exportar como un .xlsx, .Pdf o .csv Archivo. 

Puede utilizar una plantilla de la plantilla de la herramienta Reportes pestaña para basar su reporte personalizado. Las plantillas son reportes prediseñados basados en estándares de la industria que se pueden personalizar inmediatamente, lo que le permite crear reportes sin comenzar desde cero.

Cosas para considerar  

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información Adicional:
    • Cuando tiene una vista previa de una plantilla, es posible que no pueda ver algunas columnas en ciertas pestañas de los reportes si no tiene los permisos necesarios. Cuando sucede, aparece un mensaje de advertencia que le dice qué campos no tiene acceso según sus niveles de permiso actuales.
    • Cuando se agrega una nueva opción de plantilla a la colección, los usuarios fuera de los Estados Unidos experimentarán un retraso de 3 a 4 días antes de que la plantilla esté disponible en su idioma de elección.

Pasos 

Para crear un reporte a partir de una plantilla en Reportes destacados:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.
  2. Buscar una plantilla
    O
    Plantillas de filtro.
  3. Vista previa de una plantilla.

buscar una plantilla 

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.
  2. Seleccione las plantillas pestaña.
  3. Ingrese palabras clave para buscar una plantilla. 
    Nota: La búsqueda buscará palabras clave en títulos y descripciones de plantillas.
  4. Las plantillas que coinciden con las palabras clave se muestran.

plantillas de filtro 

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.
  2. Seleccione las plantillas pestaña.
  3. Seleccione las opciones de filtro del menú desplegable Conjuntos de datos de filtro.
    Nota: Puede seleccionar varias opciones para filtrar.
  4. Las plantillas que coinciden con los filtros se muestran.

vista previa de una plantilla 

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes.
  2. Seleccione la pestaña plantillas.
  3. Haga clic en Vista previa junto a la plantilla que desea obtener una vista previa.
    Esto abre la plantilla en modo de edición.
  4. Edite la plantilla según sea necesario, luego haga clic en Guardar.
    • Guardar una plantilla editada creará automáticamente una copia de la plantilla como un nuevo reporte en Mis reportes.
    • Puede continuar editando su reporte después de crearlo si es necesario.
    • Para más información acerca de crear y editar reportes personalizados, consulte Reportes destacados: Crear un reporte personalizado.