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Procore

Compartir un informe del proyecto

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Objetivo

Compartir un informe utilizando la herramienta Informes 360.

Contexto

Cuando se comparte un reporte 360 con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Reportes 360 en la sección Mis reportes . También es importante tener en cuenta que los reportes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario en las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un reporte que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos para la herramienta Submittals para poder verlo. 

Si desea compartir el reporte con otros usuarios que solo tienen permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del reporte siguiendo los pasos a continuación. Si no comparte el informe, será el único que pueda verlo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para reportes de la compañía: 
      • Permisos de "Administrador" de la empresa.
    • Para informes de proyectos: 
      • Permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta 360 Reportes y el reporte fue creado por usted
        O
      • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de la empresa.

Pasos

Para compartir un informe 360, siga los pasos a continuación:

  2. Busque el informe 360 que desea compartir, haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Compartir.
  3. En la ventana "Compartir este reporte", busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe mediante el menú desplegable Ingresar nombres o grupos de distribución .
    Notas:
    • Compartir el reporte 360 con cualquier usuario lo hará accesible para cualquier usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    • En este momento, los informes 360 solo se pueden compartir con usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  4. Haz clic en Compartir.