Compartir un tablero de reportes de proyectos personalizados
Objetivo
Compartir un tablero con otras personas de su compañía.
Fondo
Puede compartir un tablero para que otros administradores de reportes y otras personas puedan ver el tablero. Cuando el tablero no se comparte, solo usted, el creador del tablero, puede ver y editar el tablero.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para compartir un tablero, haga clic en "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- Para ver un tablero compartido, seleccione "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- Información adicional:
- El tablero debe publicarse antes de poder compartirlo con cualquier persona que tenga permisos estándar o inferiores.
- Cuando comparte un tablero con un visualizador, el visualizador no puede editar ni eliminar el tablero.
- El tablero se filtrará por los permisos del visualizador.
- Si está viendo un tablero que se ha compartido con usted, aún no puede profundizar en él.
- Todavía no puede agregar elementos visuales de los reportes que se han compartido con usted.
- Se puede acceder a los tableros publicados que no creó desde la herramienta Reportes en paneles compartidos y no se podrá acceder a ellos desde la herramienta Inicio.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Tableros.
- Busque el tablero que desea compartir y haga clic en los puntos suspensivos
y seleccione Compartir.
O
Haga clic en el tablero que desea compartir y haga clic en Compartir. - Seleccione usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el reporte. De forma predeterminada, el reporte se compartirá con cualquier otro usuario "Administrador" del proyecto.
- Haga clic en Compartir.
El sistema publica el reporte y lo comparte con los usuarios que tienen "Administrador" en la herramienta Reportes y los usuarios seleccionados. Los usuarios con los que se haya compartido el reporte recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre de la compañía] ha compartido un tablero con usted".