Crear, editar o eliminar vistas guardadas para RFI
Objetivo
Crear, editar o eliminar una o más vistas de lista guardadas en la herramienta RFI.
Contexto
Las vistas guardadas le permiten personalizar lo que usted u otros ven en la vista de lista de la herramienta RFI. Las vistas guardadas pueden ayudarlo a organizar su lista de RFI de las maneras que sean más útiles para usted como individuo, para otros usuarios en un proyecto específico o para su compañía en su conjunto.
Hay tres (3) tipos de vistas guardadas:
- Opiniones personales. Estos solo son visibles para el usuario que los crea. Cualquier usuario con acceso a la herramienta RFI puede crear una "Vista personal".
- Vistas del proyecto. Estos son visibles para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en el proyecto donde se crea la vista. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para crear o editar "Vistas del proyecto".
- Vistas de la empresa. Estos están disponibles automáticamente para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en cualquier proyecto dentro de la cuenta Procore de su compañía. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía para crear "Vistas de compañía".
Procore también proporciona una vista predeterminada "Todas las RFI". Esta vista no se puede modificar.
Aspectos para tener en cuenta
- Requisitos previos
- Habilite la versión beta de la herramienta RFI de su proyecto colocando el interruptor junto a Beta de vistas guardadas en la herramienta RFI a la posición "encendido".
- Permisos de usuario requeridos
- Para crear, editar, ver o eliminar vistas personales:
- Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Para crear, editar o eliminar vistas de proyectos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Para crear, editar o eliminar vistas de la compañía:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía.
- Para ver las vistas del proyecto o de la compañía:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta RFI.
- Consideraciones
- Las vistas guardadas pueden ser editadas o eliminadas en cualquier momento por los usuarios con los permisos necesarios.
- Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.
- No puede cambiar la visibilidad de una vista guardada existente en este momento. Para que una vista personal sea visible para el proyecto o la compañía, cree una nueva vista guardada con las mismas configuraciones y seleccione el nivel de visibilidad deseado.
- La vista predeterminada "Todas las RFI" no se puede modificar ni eliminar.
Nota:
Las vistas guardadas están disponibles en la pestaña Ítems externos cuando los proyectos se conectan a través de la herramienta Connection Manager. Consulte la Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
- Permisos de usuario requeridos
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
O
- Permisos "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular "Ver ítems externos" para la herramienta RFI.
- Información Adicional:
- Las vistas guardadas no se comparten entre pestañas. Las pestañas Ítems e Ítems externos mantienen cada una su propio conjunto.
- Siga los pasos a continuación para administrar las vistas guardadas en la pestaña Ítems externos.
Pasos
Crear una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Haga clic en Vistas y seleccione la vista predeterminada "Todas las RFI".
- Personalice su vista de lista configurando las siguientes opciones disponibles:
- Filtros, configuraciones de columnas, orden de columnas, clasificación, columnas ancladas y ancho de columna.
- Haga clic en Crear.
- Asigne un nombre y una descripción a su vista y seleccione el nivel de visibilidad deseado (Personal, Proyecto o Compañía).
- Haga clic en Crear para guardar la vista.
Editar el nombre y la descripción de una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Haga clic en Vistas.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desea editar.
- Seleccione Editar y realice los cambios que desee.
- Haga clic en Actualizar.
Editar la configuración de una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Haga clic en Vistas.
- Seleccione la vista que desea editar.
- Realice cambios en la configuración de la vista según sea necesario.
- Haga clic en Actualizar.
Eliminar una vista guardada
- Navegue hasta la herramienta RFI a nivel proyecto.
- Haga clic en Vistas.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desea editar.
- Seleccione Eliminar.
- Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la vista guardada.
Nota: Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.