Crear una RFI

Crear una RFI como usuario con permiso de nivel "Administrador"

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en +Crear.
   
3. En la pestaña General , complete el formulario con la información correspondiente.
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco ( * ).

• Número*: este es un campo obligatorio cuando un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI crea una RFI en el estado Abierto . NO es obligatorio cuando los usuarios con permiso de nivel "Estándar" crean un Borrador de RFI (consulte ¿Qué es un Borrador de RFI?).
  Notas:

  • Si la opción RFI prefijo por etapa del proyecto está habilitada, seleccione una etapa de la lista desplegable (consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está activada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (ver ¿Cómo asigna Procore números a las RFI?). 
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de RFI, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las RFI en Procore?

• Fecha de vencimiento. Ingrese o seleccione una fecha del calendario para que venzque la respuesta a la RFI. Este campo solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificados en la página Configurar ajustes de la herramienta RFI. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto.Consulte Establecer días laborables del proyecto.

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI aparece como el título de la RFI en la vista de lista.

• Personas asignadas. Seleccione uno o más usuarios para que sean responsables de responder a la RFI. Marque la casilla de verificación Hacer respuesta requerida junto al nombre de una persona asignada para que se requiera su respuesta a la RFI. Nota: Las personas asignadas con la responsabilidad actual Persona responsable en una RFI pueden agregar otros usuarios como Personas asignadas a la RFI o reenviar la RFI a otro usuario para su revisión. Consulte Agregar personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI y reenviar una RFI para revisión.

• Gerente de RFI *: seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del administrador de RFI designado aparece aquí. Consulte Designación del administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si usted es un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 
  • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", esta lista solo contiene los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel "Administrador" para la herramienta RFI. Sólo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 

• Distribución.Agregue usuarios con permiso de nivel de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de la que se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede ingresar manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.  

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Código de costo. Seleccione un código de costo para la RFI. Esto vincula la RFI al código de costo, que es útil más tarde, si la alcance de trabajo de la RFI afecta el presupuesto del proyecto y da como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario.

• Etapa del proyecto. Seleccione la etapa del proyecto adecuada para la RFI de la lista desplegable. Estas etapas las crea el Administrador Procore de su compañía en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizadaAgregar una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en el costo. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el costo recibirá un impacto, pero no se sabe la cantidad. 
  • N° Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo. 
  • TBD. Seleccione esta opción si aún debe determinar si hay un impacto en el costo. 
  • N/A. Seleccione esta opción si el impacto en el costo no es aplicable a esta RFI. 

• Subproyecto*. Seleccione un subproyecto de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

• Impacto en el programa. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido): seleccione esta opción si sabe que el programa se verá afectado, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún no ha determinado si se produce un impacto en el programa. 
  • N/A. Seleccione esta opción si un impacto en el programa no es aplicable a esta RFI. 

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. Sí indica que las RFI serán marcadas como Privadas. No indica que las RFI NO serán marcadas como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del mouse sobre el icono del signo de interrogación (?) para ver información de la herramienta.

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI ha configurado para que aparezcan campos personalizados en su herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI.

4. Pregunta *. Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que su pregunta siempre registre cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crear un borrador. Si desea crear una versión "Borrador"  de la RFI, haga clic en este botón. Esto guarda la RFI como "Borrador". La Persona responsable responsabilidad permanece con el Administrador de RFI y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

   • O

   • Crear como abierto. Si desea crear una nueva RFI como "Abierta", haga clic en este botón. Los usuarios designados como Personas asignadas de la RFI tienen la primera Persona responsable responsabilidad. El sistema cambia la Persona responsable responsabilidad de los usuarios designados como Personas asignadas y correos electrónicos de la RFI se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

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Cree una RFI como usuario con permiso de nivel "Estándar" con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI"

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en +Crear.
   
3. En la sección "Información general", complete lo siguiente:
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).

• Número*: este es un campo obligatorio cuando un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI crea una RFI en el estado Abierto . NO es obligatorio cuando los usuarios con permiso de nivel "Estándar" crean un Borrador de RFI (consulte ¿Qué es un Borrador de RFI?).
  Notas:

  • Si la opción RFI prefijo por etapa del proyecto está habilitada, seleccione una etapa de la lista desplegable (consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está activada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (ver ¿Cómo asigna Procore números a las RFI?). 
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de RFI, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las RFI en Procore?

• Fecha de vencimiento. Ingrese o seleccione una fecha del calendario para que venzque la respuesta a la RFI. Este campo solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificados en la página Configurar ajustes de la herramienta RFI. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto.Consulte Establecer días laborables del proyecto.

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI aparece como el título de la RFI en la vista de lista.

• Personas asignadas. Seleccione uno o más usuarios para que sean responsables de responder a la RFI. Marque la casilla de verificación Hacer respuesta requerida junto al nombre de una persona asignada para que se requiera su respuesta a la RFI. Nota: Las personas asignadas con la responsabilidad actual Persona responsable en una RFI pueden agregar otros usuarios como Personas asignadas a la RFI o reenviar la RFI a otro usuario para su revisión. Consulte Agregar personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI y reenviar una RFI para revisión.

• Gerente de RFI *: seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del administrador de RFI designado aparece aquí. Consulte Designación del administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si usted es un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 
  • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", esta lista solo contiene los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel "Administrador" para la herramienta RFI. Sólo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 

• Distribución.Agregue usuarios con permiso de nivel de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de la que se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede ingresar manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.  

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Código de costo. Seleccione un código de costo para la RFI. Esto vincula la RFI al código de costo, que es útil más tarde, si la alcance de trabajo de la RFI afecta el presupuesto del proyecto y da como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario.

• Etapa del proyecto. Seleccione la etapa del proyecto adecuada para la RFI de la lista desplegable. Estas etapas las crea el Administrador Procore de su compañía en la herramienta de Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizadaAgregar una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en el costo. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el costo recibirá un impacto, pero no se sabe la cantidad. 
  • N° Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo. 
  • TBD. Seleccione esta opción si aún debe determinar si hay un impacto en el costo. 
  • N/A. Seleccione esta opción si el impacto en el costo no es aplicable a esta RFI. 

• Subproyecto*. Seleccione un subproyecto de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

• Impacto en el programa. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido): seleccione esta opción si sabe que el programa se verá afectado, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún no ha determinado si se produce un impacto en el programa. 
  • N/A. Seleccione esta opción si un impacto en el programa no es aplicable a esta RFI. 

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. Sí indica que las RFI serán marcadas como Privadas. No indica que las RFI NO serán marcadas como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del mouse sobre el icono del signo de interrogación (?) para ver información de la herramienta.

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI ha configurado para que aparezcan campos personalizados en su herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI.

4. Pregunta *. Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que su pregunta siempre registre cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crear un borrador. Si desea crear una versión "Borrador"  de la RFI, haga clic en este botón. Esto guarda la RFI como "Borrador". La Persona responsable responsabilidad permanece con el Administrador de RFI y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

   • O

   • Crear como abierto. Si desea crear una nueva RFI como "Abierta", haga clic en este botón. Los usuarios designados como Personas asignadas de la RFI tienen la primera Persona responsable responsabilidad. El sistema cambia la Persona responsable responsabilidad de los usuarios designados como Personas asignadas y correos electrónicos de la RFI se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

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Cree una RFI como usuario con permiso de nivel "Estándar"

Si usted es capataz, superintendente o subcontratista en un proyecto, su gerente de proyecto o ingeniero puede otorgarle un permiso de nivel "Estándar" en la herramienta RFI de un proyecto. Esto le brinda la habilidad de crear una RFI en el estatus "Borrador" y enviarla a la persona que designe como administrador de RFI para su revisión. Luego, esa persona puede revisar su RFI, colocarla en el estatus "Abierto" y asignarla a los miembros apropiados del equipo del proyecto para una respuesta.  

Notas:

• Como usuario con permiso de nivel "Estándar", NO verá todos los campos que están disponibles para los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta.
• ¡Importante! Si tiene permiso de nivel "Estándar" para la herramienta RFI y desea ser notificado de la respuesta oficial a su RFI, deberán agregarlo a la lista de distribución de RFI. Si NO es miembro de la lista de distribución, NO se le notificará la respuesta oficial en las RFI que cree. 

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en +Crear.
3. En la sección "Información general", complete lo siguiente:
   Nota: Los campos obligatorios están resaltados con un asterisco ( * ).

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI aparece como el título de la RFI en la vista de lista.

• Gerente de RFI *: seleccione un administrador de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del administrador de RFI designado aparece aquí. Consulte Designación del administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si usted es un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 
  • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", esta lista solo contiene los nombres de los usuarios que tienen permiso de nivel "Administrador" para la herramienta RFI. Sólo puede seleccionar otro usuario con permiso de nivel "Administrador" de la lista. 

• Distribución.Agregue usuarios con permiso de nivel de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de RFI. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la RFI utilizando al menos uno de varios métodos. Para obtener más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de la que se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la compañía asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede ingresar manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una RFI a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante de su libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde provienen las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la RFI de la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.  

• Subproyecto*. Seleccione un subproyecto de la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

• Impacto en el programa. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce el número de días en los que el programa se verá impactado. A continuación, introduzca un número en la casilla Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido): seleccione esta opción si sabe que el programa se verá afectado, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la programación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún no ha determinado si se produce un impacto en el programa. 
  • N/A. Seleccione esta opción si un impacto en el programa no es aplicable a esta RFI. 

• Código de costo. Seleccione un código de costo para la RFI. Esto vincula la RFI al código de costo, que es útil más tarde, si la alcance de trabajo de la RFI afecta el presupuesto del proyecto y da como resultado una orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio potencial para un contrato primario.

• Impacto en el costo. Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad por la que se verá afectado el costo. Luego ingrese un número en el cuadro $ para indicar el impacto del costo.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el costo recibirá un impacto, pero no se sabe la cantidad. 
  • N° Seleccione esta opción si no hay impacto en el costo. 
  • TBD. Seleccione esta opción si aún debe determinar si hay un impacto en el costo. 
  • N/A. Seleccione esta opción si el impacto en el costo no es aplicable a esta RFI. 

• Referencia. Un campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta RFI ha configurado para que aparezcan campos personalizados en su herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Configurar ajustes: RFI.

4. Pregunta *. Si está creando la RFI, ingrese la pregunta. Si está editando la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que su pregunta siempre registre cualquier información adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Enviar para revisión. Haga clic en este botón para guardar su nueva RFI en el estado "Borrador" y envíelo a la persona que designó en el campo Administrador de RFI . Esto transfiere la responsabilidad de Ball in Court al gerente de RFI.
   Nota : Como creador de RFI con permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta de RFI del proyecto, solo puede editar las secciones "Información general"' y "Pregunta" de la RFI mientras que el estado de la RFI es "Borrador". Cuando el estado de la RFI cambia a "Abierto", solo los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de RFI del proyecto pueden editar la RFI.

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