Reutilización

Opción 1: importar un programa del proyecto de solo lectura desde un software de terceros 

Esta opción es para equipos que desean mantener su programa maestro en herramientas como Primavera P6 o Microsoft Project, y luego traer una versión de solo lectura a Procore. En su software de programación de terceros (por ejemplo, Primavera P6, Microsoft Project), asegúrese de que su programa maestro se guarde como .xer o .mpp archivo..

1. Haga clic en Adjuntar archivos para seleccionar el archivo de su sistema 
   O 
   Arrastrar y soltar el archivo directamente en el panel Importar programa
2. Haga clic en Importar.
   
   

Opción 2: cree y administre un programa del proyecto editable directamente en Procore

Esta opción es para equipos que desean crear y controlar completamente su programa dentro de Procore, sin depender de un software de programación externo.

 Opción de importación de archivos  

1. Haga clic en Adjuntar archivos para seleccionar el archivo de su sistema
   O
   Arrastrar y soltar el archivo directamente en el panel Importar programa.
2. Haga clic en Importar.

Si elige la opción Comenzar desde cero, puede crear su programa completamente nuevo dentro de Procore.

1. Establezca la fecha de inicio.
2. Seleccione la opción deseada del calendario predeterminado 
3. Haga clic en Crear. 

Su programa ahora es completamente editable dentro de Procore y sirve como punto de partida para realizar cambios y actualizaciones.

Ver un programa

1. Abra su proyecto en Procore, luego navegue hasta la herramienta Programación .
2. Actualmente, existen dos tipos de programaciones: el Programa del proyecto y los Lookaheads.
3. Seleccione la pestaña deseada para ver los horarios.
4. Haga clic con el botón derecho en una actividad y seleccione Desplazarse a la tarea para que esa actividad aparezca inmediatamente en la vista.
5. Haga clic con el botón derecho en una actividad y seleccione Desplazarse hasta la línea de base para mover la vista a la ubicación de la barra de línea de base de color gris claro.
6. Haga clic con el botón derecho en una actividad y seleccione Saltar a para navegar rápidamente a sus predecesoras o sucesoras.
7. Aplique el zoom rápido para definir un intervalo de fecha específico y la vista se ajustará para ajustarse a ese rango dentro del diagrama de Gantt.
8. Haga clic en Hoy para acercarse a la vista del día y colocar la línea del día a la vista.
9. Haga clic en la opción de zoom para ajustar para ajustar la vista y mostrar rápidamente todas las actividades programadas.
   

Buscar y filtrar un programa

El filtrado le permite reducir rápidamente su horario para mostrar solo las actividades más relevantes para su enfoque actual. 

1. Busque la barra de búsqueda, generalmente ubicada en la parte superior de la interfaz del programa.
2. Escriba la palabra clave que desee (por ejemplo, el nombre de una tarea, una empresa o un detalle) en la barra de búsqueda. 
3. Utilice los iconos de flecha hacia arriba y hacia abajo adyacentes a la barra de búsqueda para desplazarse directamente a cada tarea coincidente resaltada en su programa.
   

USAR FILTROS COMUNES

1. Busque y haga clic en el icono Filtros , que normalmente se encuentra en la barra de herramientas encima de la cuadrícula de actividades.
2. Escriba una palabra clave en el campo Palabra clave para mostrar las actividades cuyos nombres o detalles contienen esa palabra.
3. Seleccione opciones específicas para filtrar las actividades programadas dentro de un período definido (por ejemplo, 'Esta semana', 'La próxima semana', 'Lookahead').
4. Elija una compañía específica del menú desplegable Compañía para ver solo las actividades que se le asignaron.
5. Seleccione uno o más estatus (por ejemplo, "No iniciado", "En curso", "Completo") en el menú desplegable Estatus para limitar su vista.

USAR FILTROS COMUNES (OPCIONES AVANZADAS)

Puede crear filtros más específicos utilizando varias interfaces:

1. Seleccione el elemento de columna deseado en el menú desplegable Seleccionar columna . 
2. Seleccione el operador en el menú desplegable. 
3. Use la opción +Agregar más para agregar tantos filtros como necesite. 
4. Haga clic en Borrar todo X para borrar los filtros de la selección de Filtros . 
5. Seleccione de una lista de valores personalizados.
   

FILTRAR DIRECTAMENTE DESDE EL ENCABEZADO DE UNA COLUMNA

1. Coloque el cursor sobre el encabezado de la columna que desea filtrar (por ejemplo, Estado, Compañía).
2. Haga clic en el icono de filtro que aparece en el encabezado de la columna.
3. En el menú desplegable, seleccione los valores o condiciones específicos que desea aplicar para esa columna. Su vista de programación se actualizará inmediatamente.

FILTRAR MEDIANTE EL MENÚ CONTEXTUAL DE LA ACTIVIDAD

1. Haga clic con el botón derecho en cualquier actividad de la cuadrícula.
2. En el menú contextual, seleccione opciones para aplicar un filtro rápido basado en los atributos de esa actividad.
3. Haga clic con el botón derecho en una tarea y seleccione de la lista de filtros como se muestra a continuación para seleccionar un filtro:
   • Para agregar un filtro, haga clic en el icono de filtro como se muestra a continuación para aplicar el filtro a esa columna.
   • Seleccione un valor adecuado para la opción es igual a. 
   • Para el menú desplegable comienza con, marque la casilla de verificación Distingue entre mayúsculas y minúsculas para aplicarlo como parámetro de búsqueda. 
   • Haga clic con el botón derecho en una tarea y seleccione Editar. Realice los cambios necesarios. 

Personalizar las vistas del programa

La personalización de las vistas en la herramienta Programación implica principalmente la gestión de la visualización de columnas y la aplicación de filtros específicos a los datos del programa, teniendo en cuenta que estos cambios de presentación son únicos para cada usuario.

Puede personalizar la configuración de las vistas de columna de la tabla de las siguientes maneras:

• Configuración de la columna de la tabla: Ajuste qué columnas están visibles y su orden en la cuadrícula de actividades.
• Mostrar u ocultar columnas: Puede activar o desactivar varias columnas de datos adicionales en función de lo que desee ver. También puede elegir qué columnas de datos aparecen en su tabla de actividad.
• Cambiar el orden de las columnas: Tiene la posibilidad de cambiar la disposición de las columnas, como mover la columna de duración para que aparezca antes de las columnas de inicio y final. También pueden ajustar el tamaño de las columnas. Arrastrar y soltar los encabezados de columna para cambiar su secuencia en la tabla.
• Opinión personal: Los cambios realizados en el orden de las columnas o en las columnas que se muestran y ocultan son específicos de cada usuario; solo modifican 'Mi punto de vista'. Esto es distinto de cambiar los datos en sí, que son vistos por todos en el entorno colaborativo.
• Vistas pegajosas: La vista de columna personalizada es "permanente", lo que significa que el sistema (su dispositivo y proyecto específicos) recordará la última configuración de vista que tuvo un usuario cuando regrese.
  • Personalice su vista "permanente" eligiendo qué columnas de datos mostrar u ocultar, ajustando su tamaño y orden, y filtrando los datos visibles en función de criterios como la empresa asignada o filtrando por cualquier columna.

Además, también puede personalizar la vista del gráfico de Gantt. Elija establecer cómo aparece su diagrama de Gantt ajustando sus elementos visuales y opciones de visualización. Esto le permite concentrarse en la información más importante para usted.

1. Muestre u oculte la línea vertical que marca la fecha de hoy en el gráfico.
2. Visualice u oculte los indicadores de restricciones lógicas de actividad directamente en el diagrama de Gantt. Esto le ayuda a detectar rápidamente las relaciones críticas.
3. Muestre u oculte las líneas que muestran las conexiones entre las actividades del diagrama de Gantt. Esto le permite centrarse en las relaciones de tareas según sea necesario.
4. En la configuración del diagrama de Gantt, elija dónde (a la izquierda o a la derecha de las barras) o si (ocultar por completo) los nombres de las actividades u otros detalles clave aparecen junto a las barras de Gantt.
5. Mostrar u ocultar la línea base u otras barras de comparación. Esto le ayuda a comparar visualmente su progreso actual con un programa planificado.

RESTABLECER VISTAS

1. Revertir todos los ajustes de visualización (columnas, ordenar, zoom) a su configuración predeterminada.
2. Cambiar el tamaño y reordenar las columnas directamente en la tabla: Ajuste el ancho y la posición de las columnas arrastrando sus encabezados en la cuadrícula de actividad.

ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN

Puede ordenar las actividades por columna(s) en orden ascendente o descendente organizando las actividades en función de los valores en una o más columnas, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. De forma predeterminada, las actividades de su programa siempre se ordenan por su estructura de desglose del trabajo (WBS) en orden ascendente (de arriba a abajo), organizándolas por su jerarquía.

1. En la cuadrícula de actividad, haga clic en el icono de clasificación  en el encabezado de la columna por la que desea ordenar (por ejemplo, "Inicio", "Duración", "Estado").
2. Haga clic en el encabezado una vez para ordenarlo en orden ascendente (p. ej., de la A a la Z, de la fecha más antigua a la última, del número más pequeño al mayor).
3. Haga clic en el icono de  clasificación una segunda vez para ordenar en orden descendente (p. ej., Z-A, fecha más tardía, número más grande a menor).

Nota: A menudo puede ordenar por varias columnas manteniendo presionada la tecla Mayús y haciendo clic en encabezados de columna adicionales, estableciendo un ordenamiento primario y secundario.

ADMINISTRAR LA VISIBILIDAD DE LAS FILAS Y LA NAVEGACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT
En esta sección se explica cómo controlar el nivel de detalle de la jerarquía de actividades y cómo navegar de forma eficiente por el diagrama de Gantt. Estas opciones se encuentran en la barra de herramientas encima de la cuadrícula de actividades.

1. Haga clic en Expandir todo  para mostrar todas las subtareas en toda su jerarquía de programa.
2. Haga clic en Contraer todo  para ocultar todas las subtareas, mostrando solo las actividades de nivel superior.
3. Haga clic en Obtener los últimos detalles de Procore para obtener el programa actualizado con la información más actualizada disponible de otras herramientas integradas de Procore.
4. Haga clic en Alternar rutas críticas para ver los aspectos más destacados o la ruta crítica de su programa en el diagrama de Gantt.
   • Haga clic una vez (para mostrar): Se resaltará la secuencia de tareas que determina la duración más corta posible del proyecto (la ruta crítica), a menudo en un color distintivo como el rojo. Esto le muestra inmediatamente las tareas que, si se retrasan, retrasarán todo el proyecto.
   • Haga clic en él nuevamente (para ocultar): se eliminará el resaltado de la ruta crítica, devolviendo todas las barras de tareas a su color predeterminado.
5. Utilice el icono Alternar dependencias para activar o desactivar la visibilidad de las líneas de conexión entre las actividades del diagrama de Gantt. 
   Le ayuda a centrarse en las propias barras de tareas (cuando están ocultas) o a ver las relaciones críticas (cuando están visibles). 
   • Haga clic en él una vez: todas las flechas/líneas que muestran qué tareas dependen de otras (dependencias) desaparecerán.
   • Haga clic en él de nuevo: todas las líneas de dependencia volverán a aparecer.
6. Haga clic en Eventos de indicador y encabezado para establecer los eventos de encabezado personalizados. Se muestra la siguiente imagen con los detalles.
7. Haga clic en Agregar evento de origen y Agregar eventos personalizados para agregar los detalles adicionales requeridos.  
   • Los indicadores suelen estar vinculados al estado o las propiedades de las actividades individuales.
   • Los eventos de encabezado suelen ser marcadores específicos de fecha a nivel de proyecto que proporcionan un contexto más amplio en la línea de tiempo. 
     
8. Junto a cualquier actividad principal (una actividad con subtareas), haga clic en el icono de flecha   para expandir (mostrar) sus subtareas.
9. Vuelva a hacer clic en el icono para contraer (ocultar) sus subtareas.

PARA HACER ZOOM Y DESPLAZARSE POR LA LÍNEA DE TIEMPO DE GANTT, UTILICE LO SIGUIENTE:

1. Busque los iconos + y - en la barra de herramientas del diagrama de Gantt.
2. Haga clic en + para acercar (por ejemplo, ver más detalles como días en lugar de semanas).
3. Haga clic en - para alejar (por ejemplo, ver una vista más amplia como meses en lugar de días).
4. Haga clic en la opción Zoom para ajustar para ajustar automáticamente el nivel de zoom de modo que todo el programa de su proyecto quepa dentro del área visible del diagrama de Gantt.
5. Haga clic en el icono de calendario  e ingrese las fechas de inicio y finalización específicas para mostrar solo ese período.
6. Haga clic en el botón Hoy (coloque el cursor sobre el botón Hoy para ver una flecha que apunta a la fecha actual para Ir a Hoy).
7. Haga clic en cualquier Fecha de finalización o inicio y elija la opción Desplazarse a la tarea para ver su barra de Gantt.
8. Si una línea base o barra de comparación está activa, es posible que también tenga una opción como Desplazarse a la barra de comparación.
9. Haga clic con el botón derecho en una actividad que tenga dependencias y, en el menú contextual, elija Ir a predecesor o Ir a sucesor para cambiar instantáneamente su vista a la actividad vinculada.

Modificar un programa

AGREGAR UNA TAREA

Para agregar una nueva tarea, siga los pasos:

1. Seleccione una tarea existente en la que desee agregar una nueva y haga clic en Agregar nueva tarea. 
   O 
   Seleccione la tarea que desea utilizar como punto de referencia y presione Cmd + Intro (Mac) o Ctrl + Intro (Windows) para agregar una nueva tarea debajo de la tarea seleccionada.
2. Haga clic con el botón derecho en una fila de tarea existente en la cuadrícula y seleccione Agregar tarea arriba, Agregar tarea abajo o Agregar subtarea.

EDITAR UNA TAREA

Puede modificar los detalles de la tarea de varias maneras:

1. Haga clic directamente en cualquier celda dentro de una fila de tareas (por ejemplo, la columna "Nombre", la fecha de "Inicio", la "Duración", el "Calendario", las "Restricciones") y escriba los cambios deseados.
2. Presione Intro o haga clic fuera de la celda para guardar el cambio. 
3. Dentro de la pantalla, edite predecesores y sucesores, seleccione el tipo de enlace deseado (Finalizar para comenzar, Comenzar para comenzar, etc.) y agregue clientes potenciales y retrasos.
4. Guarde los cambios.
5. Seleccione Cancelar para deshacer los cambios realizados. Realice los cambios y haga clic en Guardar tarea. 
6. Para la pestaña General , los siguientes son los campos editables. 

• Nombre de la tarea
• % completado
• Fechas de inicio/finalización
• Duración
• Estatus
• Recursos
• Predecesores/Sucesores
  Del mismo modo, para Avanzado, Predecesores y Sucesores, puede ingresar los detalles requeridos, editarlos y guardar los cambios. 

USAR EL MENÚ EDICIÓN DE TAREAS

1. Hay dos opciones para abrir el menú Tarea de edición:
   • Haga clic con el botón derecho en una fila de preguntas en el gril y seleccione Editar tarea. 
     O
   • Haga doble clic en la barra de color de una tarea o en la forma del diamante en el área del diagrama de Gantt.
2. Ingrese los detalles de la sección que desea editar.
3. Haga clic en Guardar.

EDICIÓN GRÁFICA DEL DIAGRAMA DE GANTT

1. Para cambiar la duración de una actividad, arrastre el borde Finalizar de la barra de Gantt hacia afuera o hacia adentro.
2. Al mover manualmente una actividad o arrastrar un borde, mantenga presionada la tecla Control (en PC) o la tecla Comando (en Mac) mientras arrastra para anclar los sucesores, evitando que el trabajo posterior avance automáticamente de acuerdo con la lógica de programación.
3. Tome la barra de actividad y muévala para programarla manualmente para una fecha diferente. Al hacer esto, el sistema inserta automáticamente una restricción de "comenzar ahora antes" en esa actividad.
4. Para conectar actividades, arrastre y suelte flechas entre las barras de Gantt. La secuencia del arrastre determina el tipo de dependencia (por ejemplo, al arrastrar desde el final del predecesor hasta el inicio del sucesor se crea un vínculo de fin a inicio).
5. Actualice el progreso de la actividad (porcentaje completado) arrastrando el borde frontal de la barra de Gantt o introduciendo un valor numérico en el modal de la actividad.

ELIMINAR UNA TAREA

1. Seleccione la tarea haciendo clic en la fila de tareas que desea eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho en las tareas seleccionadas y, en el menú contextual, seleccione Eliminar tareas.
3. Haga clic en Eliminar para continuar. 
4. También puede eliminar una tarea directamente desde la pantalla Tarea de edición haciendo clic en la opción Eliminar tarea .

OPCIONES DE EDICIÓN MASIVA

1. Haga clic en una fila de tareas y luego mantenga presionada la tecla Ctrl (Cmd en Mac) mientras hace clic en cada tarea que desea editar. 
2. Se resaltarán las filas que seleccione. 
3. Suelte la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic con el botón derecho para abrir un menú de opciones. 
4. Haga clic en Edición masiva. 
5. Introduzca el nuevo valor deseado en la celda.
6. Haga clic en Entrar para aplicar el cambio a todas las actividades seleccionadas.
    

COPIAR, CORTAR Y PEGAR 

• Para copiar, cortar o pegar una actividad, haga clic con el botón derecho en la tarea para ver el menú de estas funcionalidades.

ELIMINAR LAS INTRADEPENDENCIAS 

1. Haga clic en una fila de tareas y luego mantenga presionada la tecla Ctrl (Cmd en Mac) mientras hace clic en cada tarea de la que desea eliminar las intradependencias. 
2. Se resaltarán las filas que seleccionó. 
3. Suelte la tecla Ctrl , luego haga clic derecho para abrir el menú de opciones. 
4. Haga clic en Eliminar interdependencias. 

CONVERTIR A HITO

• Para convertir una tarea en un hito, haga clic con el botón derecho en la tarea para seleccionar esta funcionalidad.

GESTIONAR LOS PLAZOS

• Seleccione una sola actividad o un grupo de actividades. Haga clic con el botón derecho en la selección y elija Establecer fecha límite para la fecha de finalización.
• Pequeñas banderas aparecerán junto a cada actividad, marcando la fecha de finalización original. Las fechas originales se registran en la columna Plazos .
• Asegúrese de que la columna Variación de fecha límite esté visible. Esta columna muestra la variación entre la fecha de finalización actual y la fecha límite bloqueada.
• Utilice la función de filtro en la columna Varianza de la fecha límite (p. ej., filtre por valores mayores que cero) para mostrar rápidamente las actividades que actualmente se están deslizando (tarde).
• Haga clic en el valor de la fecha límite en la columna Plazos e ingrese una nueva fecha para cambiar la fecha límite.
• Haga clic en X junto al valor de la fecha límite en la columna Plazos para eliminarlo.

SELECCIONAR VARIAS ACTIVIDADES PARA ACCIONES GRUPALES

En la programación, las filas de actividad no contiguas se refieren a la capacidad de seleccionar varias filas de actividad que no son adyacentes entre sí para acciones de grupo. Esta funcionalidad es útil para realizar operaciones masivas en actividades seleccionadas, como editarlas, copiarlas o eliminarlas, ahorrando tiempo.

1. Seleccione filas no contiguas manteniendo presionada la tecla Ctrl (Cmd en Mac) mientras hace clic en las filas deseadas. 
2. Haga clic una vez en la fila de la primera actividad que desee incluir en su selección.
3. Mantenga presionada la tecla Mayús en su teclado.
4. Mientras mantiene presionada la tecla Mayús, haga clic una vez en la fila de la última actividad en el bloque que desea seleccionar.
   Se resaltarán todas las filas de actividad desde el primer clic hasta el último clic (inclusive).

AJUSTAR EL ORDEN DE LA ACTIVIDAD Y LA JERARQUÍA

Este procedimiento describe cómo organizar su programa mediante la creación de una jerarquía y el reordenamiento de las actividades. El cambio de la jerarquía de actividades (sangría/sangría) establece relaciones de elementos primarios y secundarios, lo que permite que las actividades se acumulen en las tareas principales.

1. Haga clic con el botón derecho en la fila de actividad a la que desea aplicar o quitar sangría. La actividad seleccionada se moverá un nivel hacia la derecha, convirtiéndose en una subactividad de la actividad directamente encima de ella.
2. Repita el paso para eliminar la sangría de una actividad.

ESTABLECER RESTRICCIONES DE CALENDARIO

Procore Scheduling hace que la programación sea más intuitiva al aplicar automáticamente la lógica en segundo plano cuando realiza cambios gráficos. Esto es diferente del software de programacion tradicional, que requiere que ingrese o ajuste manualmente la logica.

RESTRICCIÓN 'START NOT BEFORE THAN'

1. Haga clic y arrastre una actividad en el diagrama de Gantt y muévala hasta la fecha de inicio deseada.
2. Aplicación automática de restricciones: la herramienta observa esta acción y aplica automáticamente la restricción "iniciar no antes de". Esta restricción garantiza que la actividad no cambie antes, incluso si sus predecesoras terminan antes de lo previsto.
3. Si necesita cambiar esta fecha fija, simplemente arrastre la actividad a una nueva fecha. La herramienta actualizará automáticamente la restricción para reflejar la nueva posición.

AJUSTE LA LÓGICA CON LA EDICIÓN GRÁFICA

Anclar sucesores
A veces necesita que una tarea termine tarde, pero desea que el trabajo posterior (los sucesores) permanezca en su horario original. A esto a menudo se le llama "fijar" o "retener" a los sucesores.

1. Haga clic en la actividad cuya duración necesita ampliar.
2. Mientras arrastra la actividad para extender su duración, mantenga presionada la tecla Ctrl (en una PC) o la tecla Cmd (en una Mac).
3. Retraso automático: esta acción le dice a la herramienta que mantenga a los sucesores en su posición original. La herramienta aplicará automáticamente un retraso negativo a la lógica de la actividad siguiente. Esto asegura que el trabajo posterior permanezca "fijado" en su lugar, lo que obliga a que el inicio de la siguiente tarea sea una cantidad fija de tiempo antes de la anterior. 

Arrastre hacia atrás (aplicando un retraso negativo)

La herramienta también le permite desplazar una actividad y sus sucesores hacia atrás (a una fecha anterior) y actualizar automáticamente la lógica para reflejar este cambio.

1. Haga clic y arrastre una actividad para moverla a una fecha de inicio anterior.
2. Aplicación automática de retraso: La herramienta aplicará automáticamente un retraso negativo a la lógica de la actividad. Esto habilita el cambio, asegurándose de que la actividad y su trabajo dependiente ahora comenzarán antes. Esto es diferente de una relación típica de "fin a inicio", ya que obliga a que la tarea comience antes de lo que normalmente permitiría la fecha de finalización de su predecesor.