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Procore

Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

Al invitar a los licitantes, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación con detalles de la Sala de licitaciones. Antes de invitar a los licitantes, tiene la oportunidad de editar el mensaje.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio en el correo electrónico debe realizarse antes de enviar las invitaciones a ofertar.

Requisitos previos

Pasos

  1. Si está en proceso de invitar a los licitantes después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar licitantes y continúe con el Paso 2.
    O
    Si está invitando a licitantes adicionales, haga clic en Invitar a más licitantes en la pestaña Administrar ofertas.
  2. Seleccione a los licitantes a los que desea invitar.
  3. Haga clic en Continuar.
  4. Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
  5. Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo electrónico de invitación a los licitantes seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a licitar.