Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" en Finanzas de portafolio
Objetivo
Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
Fondo
Al invitar a los licitantes, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación con detalles de la Sala de licitaciones. Antes de invitar a los licitantes, tiene la oportunidad de editar el mensaje.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
- Información adicional:
- Cualquier cambio en el correo electrónico debe realizarse antes de enviar las invitaciones a ofertar.
Requisitos previos
- El formulario de licitación debe ser publicado y los licitantes deben ser seleccionados para invitar. Consulte Invitar a licitantes a una Sala de licitaciones.
Pasos
- Si está en proceso de invitar a los licitantes después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar licitantes y continúe con el Paso 2.
O
Si está invitando a licitantes adicionales, haga clic en Invitar a más licitantes en la pestaña Administrar ofertas. - Seleccione a los licitantes a los que desea invitar.
- Haga clic en Continuar.
- Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
- Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo electrónico de invitación a los licitantes seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a licitar.