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Procore

Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Editar el correo electrónico "Invitación a licitar" para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

Al invitar a los licitantes, Procore genera automáticamente un correo electrónico de invitación con detalles de la Sala de licitaciones. Antes de invitar a los licitantes, tiene la oportunidad de editar el mensaje.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio en el correo electrónico debe realizarse antes de enviar las invitaciones a ofertar.

Requisitos previos

Pasos

  1. Si está en proceso de invitar a los licitantes después de publicar un formulario de licitación, haga clic en Invitar licitantes y continúe con el Paso 2.
    O
    Si está invitando a licitantes adicionales, haga clic en Invitar a más licitantes en la pestaña Administrar ofertas.
  2. Seleccione a los licitantes a los que desea invitar.
  3. Haga clic en Continuar.
  4. Haga clic en los campos Asunto o Cuerpo del correo electrónico para editar el texto.
  5. Cuando haya terminado de actualizar el correo electrónico y esté listo para enviar el correo electrónico de invitación a los licitantes seleccionados, haga clic en Enviar invitaciones a licitar.