Crear un formulario de licitación en Finanzas de portafolio
Objetivo
Crear un formulario de licitación para una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.
Fondo
La Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio es una portal compartida entre el propietario y los licitantes. Antes de poder enviar y administrar ofertas, debe configurar la Sala de licitaciones y sus componentes.El formulario de licitación es una colección de campos proporcionados a sus licitantes para que proporcionen precios y otra información como parte de sus ofertas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
- Acceso "limitado" al proyecto o superior.
Requisitos previos
- Se debe crear una Sala de licitaciones. Consulte Configurar una Sala de licitaciones.
- La página Configuración de especialidad debe completarse. Consulte Completar la página de configuración de especialidad para una Sala de licitaciones.
Video
Pasos
Crear un formulario de licitación es un proceso de varios pasos como se describe a continuación. Haga clic en un enlace para saltar a otra sección de este tutorial:
- Seleccione una plantilla de formulario de licitación
- Ingrese la información del formulario de licitación
- Completar campos opcionales en la sección ajustes
- Guardar o publicar el formulario de licitación
Paso 1: seleccione una plantilla de formulario de licitación
Una vez completada la página Configuración de especialidad , se le pedirá que seleccione una plantilla para su formulario de licitación. Todos los formularios de licitación que haya utilizado anteriormente se muestran aquí.
- En la pestaña Formulario de licitación de la Sala de licitaciones relevante, seleccione una plantilla de las siguientes opciones:
Nota: Puede realizar cambios en la plantilla independientemente del que elija.Estos cambios no alteran las plantillas en sí mismas.- Elija entre los anteriores: configure un formulario de licitación desde el formulario de licitación de otro proyecto.
¡Recomendación! Utilice la barra de búsqueda para buscar plantillas anteriores. - Elija de la plantilla:
- Crear nuevo: un formulario de licitación completamente nuevo.
- Oferta simple: una plantilla para ofertas utilizando precios de suma global.
- Ajuste de inquilino: una plantilla para ajustes de inquilino, generalmente se utiliza para contratar una contratista general.
- Plantilla preestablecida: utilice una plantilla procore predeterminada o una plantilla específica para su organización.
- Elija entre los anteriores: configure un formulario de licitación desde el formulario de licitación de otro proyecto.
Paso 2: ingrese la información del formulario de licitación
- Complete los siguientes componentes del formulario de licitación:
Secciones: una sección de su formulario de licitación que está compuesto por partidas. Se utiliza para dividir o aclarar grupos de partidas. Consulte Agregar y modificar secciones a continuación.
Partidas: cada cuadro blanco representa una sola partida en su formulario de licitación para que los licitantes envíen los precios. Estos se pueden dividir aún más en partidas secundarias. Consulte Modificar partidas y partidas a continuación.
Partidas: partidas dentro de una partida que desglosan aún más sus precios.Consulte Modificar partidas y partidas a continuación.
Agregar y modificar secciones
Para agregar, clonar o eliminar secciones:
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales junto a un título de sección.
- Haga clic en la acción que desea realizar:
- Añadir nueva sección.
- Sección clonar.
- Eliminar sección.
Para cambiar el nombre de una sección:
- Haga clic en el nombre de la sección.
- Ingrese un nuevo nombre para la sección.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Modificar partidas y partidas
Para agregar una partida a una sección:
- Desplácese hasta la parte inferior de la sección a la que desea agregar una partida.
- Haga clic en Agregar partida.
- Ingrese un nombre para la partida.
- Haga clic en Agregar.
Para agregar una partida secundaria a una partida:
- Busque la partida a la que desea agregar una partida secundaria.
- Haga clic en Agregar partida.
- Ingrese un nombre para la partida.
- Haga clic en Agregar.
Para cambiar el nombre de los ítems:
- Haga clic en el nombre de la partida o de la partida.
- Ingrese un nuevo nombre.
- Presione ENTER o RETURN en su teclado.
Para reorganizar los ítems:
- Coloque el mouse sobre el lado izquierdo de la partida o la partida.
- Haga clic y arrastre la partida a su nueva ubicación.
Para eliminar ítems:
- Haga clic en el icono de la papelera
junto a la partida que desea eliminar. - Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.
Agregar o administrar comentarios
Nota: Los comentarios se pueden utilizar para proporcionar contenido o información adicional sobre una partida específica a sus licitantes.
Para agregar un comentario a una partida:
- Haga clic en Agregar comentario en el ítem.
- Ingrese su comentario en el cuadro.
- Haga clic en Agregar.
Para editar o eliminar un comentario a una partida:
- Haga clic en Editar comentario en el ítem.
- Edite o elimine su comentario en el cuadro.
- Haga clic en Guardar.
Paso 3: complete campos opcionales en la sección Ajustes
Procore incluye campos preestablecidos adicionales en cada formulario de licitación que se puede habilitar o deshabilitar. La sección Ajustes proporciona las siguientes opciones adicionales para una oferta:
- Adiciones: esto brinda a los licitantes la oportunidad de agregar costos que no estaban cubiertos por las partidas en el formulario de licitación.
Nota: Las adiciones se incluyen en el monto total de la oferta. - Alternativas: si hay alternativas especificadas para el proyecto, puede incluirlas aquí para que los precios estén alineados en todos los ámbitos cuando se envíen las ofertas. Los licitantes también pueden proponer sus propias alternativas.
Nota: Las alternativas no se incluyen en el monto total de la oferta de forma predeterminada, pero tendrá la opción de incluirlas con fines de análisis. - Tarifas por hora: enumere las tarifas por hora que desee que proporcionen todos los licitantes. Esta sección se utiliza con mayor frecuencia al licitar contratos de servicio.
Nota: Las tarifas por hora NO se incluyen en el monto total de la oferta. - Precios unitarios: enumere los precios unitarios que desee que proporcionen todos los licitantes.
Nota: Los precios unitarios no se incluyen en el monto total de la oferta. - Exclusiones: esto proporciona a los licitantes un área para enumerar las exclusiones. Pueden agregar tantos como necesiten, pero cada exclusión está limitada a 140 caracteres.
Habilitar o deshabilitar una sección
- Para deshabilitar una sección, haga clic en el icono X de esa sección.
Nota: El campo se mostrará inmediatamente como no está disponible y la X se reemplazará por una marca de verificación. - Para habilitar una sección que estaba deshabilitada anteriormente, haga clic en el icono de marca de verificación de esa sección.
Nota: La sección ya no se mostrará como no está disponible y la marca de verificación se reemplazará por una X.
Paso 4: guarde o publique el formulario de licitación
Cuando haya terminado de configurar su formulario de licitación, elija guardar y salir o publicar el formulario ahora:
- Para guardar el formulario de licitación como borrador que puede volver a visitar más tarde, haga clic en Guardar y salir.
Nota: Cuando un formulario de licitación se guarda como borrador, los licitantes invitados NO podrán ver el formulario.
O - Para guardar el formulario de licitación y publicarlo como el formulario de licitación actual:
Nota: Los licitantes invitados podrán ver el formulario.Sin embargo, aún puede realizar cambios en el formulario de licitación después de publicarlo.- Haga clic en Publicar formulario de licitación.
- Haga clic en Publicar formulario para confirmar que desea publicar el formulario de licitación.
Una vez que se publique el formulario de licitación, las partidas serán visibles para sus licitantes como campos en los que pueden ingresar precios (consulte el ejemplo a continuación):
