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Procore

Exportar RFI desde una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Exportar RFI de una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio a un archivo XLS.

Fondo

La página de RFI en la Sala de licitaciones es una herramienta poderosa que le permite administrar las RFI de sus proveedores y mantener la información coherente en todos los licitantes. Las RFI en una Sala de licitaciones se pueden exportar a un archivo XLS.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso de "Proveedor" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios solo pueden exportar RFI para una Sala de licitaciones a la que tienen acceso.

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones desde la que desea exportar las RFI.
  2. Haga clic en la pestaña RFI.
  3. Haga clic en XLS.

    xls.png

    Nota: El archivo comenzará a descargarse en su computadora.