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Congelar o descongelar a un licitante en Finanzas de portafolio

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 Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Objetivo

Cómo congelar o descongelar a un licitante en una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Fondo

"Congelar" a un licitante es una excelente manera de limitar sin problemas el campo y permitirle ejecutar varias rondas de licitación, y también se puede utilizar como un rechazo "suave". Por ejemplo, puede congelar a los licitantes con los que no tiene la intención de avanzar mientras realiza un nivel adicional sobre los licitantes restantes. Consulte ¿Cómo puedo ejecutar una mejor y última ronda de licitaciones en Finanzas de portafolio?

Cuando congela a un licitante, ya no podrá presentar ofertas y no verá ni recibirá una notificación sobre ninguna revisión futura del formulario de licitación, actualizaciones de la fecha de vencimiento de la licitación y cargas de documentos. Todas las comunicaciones y presentaciones de oferta anteriores se conservan y permanecen accesibles para usted.También puede descongelar a un licitante más tarde si es necesario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la Sala de licitaciones para el proyecto.
  • Información adicional:
    • Congele a un licitante bloqueará toda su información y no verán ningún cambio futuro en el formulario de licitación a menos que no estén congelados.
    • Descongelar a un licitante les dará acceso a cualquier documento, revisiones de licitación o RFI que se hayan actualizado mientras se congelaron.

Video

 
  

Pasos

  1. Navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente.
  2. Haga clic en Administrar ofertas.
  3. Continúe los pasos a continuación según si está congelando o descongelando al licitante.

Para congelar a un licitante:

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Congelar.
    freeze-bidder.png
  3. Opcional: marque la casilla de verificación junto a "Enviar un mensaje personalizado a [Nombre del proveedor]" si desea enviar al licitante un mensaje. Desde allí, puede optar por editar el texto predeterminado Asunto y Cuerpo del mensaje.
  4. Haga clic en Congelar licitante o Congelar licitante y Enviar mensaje para confirmar.
    Nota: La tarjeta del proveedor se muestra automáticamente como no está disponible en la página Administrar ofertas.

Para descongelar un licitante:

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales   en la tarjeta del proveedor.
  2. Haga clic en Descongelar.
    unfreeze-bidder.png
  3. Haga clic en Descongelar licitante para confirmar.