Saltar al contenido principal
Procore

Agregar reglas de asignación para componentes en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Agregar reglas de asignación para componentes en un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

Las asignaciones de costos le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, ítems de programa y órdenes de cambio a subproyectos llamados componentes mediante reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que puede asignar y realizar un seguimiento de los costos. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los ítems del programa y las órdenes de cambio se pueden asignar a los componentes según la lógica basada en porcentajes de las reglas de asignación asignadas.

Para asignar un porcentaje de cada ítem de costo a los componentes, primero debe agregar una regla de asignación.Una vez establecidas las reglas de asignación, puede ver las implementaciones de costos para cada componente en la pestaña "Componentes".

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Componentes de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reglas de asignación .

    allocation-rules-tab.png
     
  3. Haga clic en Agregar regla de asignación.
  4. Ingrese un Nombre de regla y establezca la lógica para la regla ingresando el porcentaje que se asignará para cada componente.
    Nota: Los costos se pueden asignar entre componentes en cualquier combinación, pero el 100% de los costos deben asignarse para que la regla se publique.

    allocation-rule.png
     
  5. Haga clic en Guardar.