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Procore

Ver detalles de una regla de asignación en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Ver los detalles de una regla de asignación en un proyecto de Finanzas de portafolio.

Fondo

Las asignaciones de costos le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, ítems de programa y órdenes de cambio a subproyectos llamados componentes mediante reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que puede asignar y realizar un seguimiento de los costos. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los ítems del programa y las órdenes de cambio se pueden asignar a los componentes según la lógica basada en porcentajes de las reglas de asignación asignadas.

Para asignar un porcentaje de cada ítem de costo a los componentes, primero debe agregar una regla de asignación.Una vez establecidas las reglas de asignación, puede ver las implementaciones de costos para cada componente en la pestaña "Componentes". La asociación de ítems de costos con ítems de costo asignará sus presupuestos asociados y las retenciones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. En la columna Rile de asignación, haga clic en el menú desplegable junto a un ítem de costo.
  3. Haga clic en Más información junto a la regla de asignación relevante.

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  4. Se mostrará la lógica de la regla.