Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a las cuentas con el producto Portafolio Financiero en Procore. Ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Habilitar asignaciones de costos y componentes para un proyecto nuevo o existente en Finanzas de portafolio.
Fondo
Las asignaciones de costos le permiten asignar presupuestos, retenciones, contratos, ítems de programa y órdenes de cambio a subproyectos llamados componentes mediante reglas de asignación basadas en porcentajes. Cada componente actúa como un subproyecto al que puede asignar y realizar un seguimiento de los costos. Los presupuestos, las retenciones, los contratos, los ítems del programa y las órdenes de cambio se pueden asignar a los componentes según la lógica basada en porcentajes de las reglas de asignación asignadas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
- Información Adicional:
- ¡Importante! Una vez que se agrega un componente, la función Asignaciones no se puede deshabilitar para el proyecto y el componente no se puede eliminar.
Requisitos previos
- La asignación de costos es una función adicional que Procore debe habilitar para su cuenta. Si usted es administrador de la compañía y desea que esta función esté disponible para sus proyectos, comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.
Pasos
Puede habilitar las asignaciones de costos al agregar un nuevo proyecto de Finanzas de portafolio o cambiando la configuración de un proyecto existente.
Para habilitar asignaciones para un nuevo proyecto:
- En el tablero, haga clic en Agregar nuevo proyecto.
- Ingrese los detalles del proyecto en los campos según sea necesario.
- Haga clic en el interruptor debajo de "Proyecto se dividirá en componentes" a la posición ENCENDIDO
.
- Haga clic en Agregar.
Para habilitar asignaciones para un proyecto existente:
- En la página del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos
verticales junto al nombre del proyecto.
- Haga clic en Editar proyecto.
- Haga clic en el interruptor debajo de "Proyecto se dividirá en componentes" a la posición ENCENDIDO
.
- Haga clic en Guardar cambios.