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Procore

Exportar un presupuesto de proyecto en Finanzas de portafolio

 Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Objetivo

Exportar el presupuesto de un proyecto de Finanzas de portafolio a un archivo de Excel.

Fondo

La pestaña Presupuesto dentro del rastreador de costos le permite crear presupuestos del proyecto con variaciones y costos anticipados. Hay dos métodos de presupuestación diferentes que puede utilizar en Finanzas de portafolio: un presupuesto desglosado, lo que le permitirá asignar presupuestos a ítems de costos individuales a través del Rastreador de costos y un presupuesto general (suma global) donde tiene una cantidad para todo el proyecto.El presupuesto publicado actual se puede exportar a un archivo de Excel desde Finanzas de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Acceso completo" al proyecto o superior.

Pasos

  1. Navegue hasta la sección Rastreador de costos de la página del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto .
  3. Haga clic en Exportar.
    export-budget.png
  4. Un archivo de Excel comenzará a descargarse en su computadora.